Отчет по практике в страховой компании

Кстати, сокращение сборов страховых  компаний уже отразилось на общем  уровне выплат: во втором полугодии  он вырос на 12% в целом по рынку, а самое заметное увеличение показал  сегмент личного страхования  – в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием. Однако изменение баланса  сборов и выплат, свидетельствующее  о снижении прибыльности страхового бизнеса, можно трактовать и как  положительный фактор.

Несмотря на то что, по данным ФССН, в Едином государственном реестре  субъектов страхового дела зарегистрировано 786 страховых организаций, состояние  рынка определяет лишь небольшое  число лидеров. Согласно исследованию MARCS, объем премий (без учета ОМС), которые собирает 20 ведущих страховых  компаний страны, составляет 65% от общего объема, а выплаты, осуществляемые этими  же игроками, занимают долю в 70%. Причем, почти треть рынка приходится на четырех его участников – «Росгосстрах» (11% от всех сборов), «Ингосстрах» (8%), «СОГАЗ» (7%) и «РЕСО-Гарантия» (5%).

На региональных рынках лидеры почти те же, но занимаемые ими доли отличаются от общероссийских показателей. В ходе исследования MARCS, охватившего  Москву, Свердловскую, Нижегородскую  и Ростовскую области, выяснилось, что, например, в Нижегородском регионе компании, входящие в Топ-20, занимают 75% рынка, а в Ростовском – менее половины.

Тройка лидеров также  варьируется: в Москве в нее входят «Ингосстрах» (10%), «РЕСО-Гарантия» (7%) и  «УралСиб» (7%), в Свердловской области  сильны позиции компаний «Росгосстрах» (11%), «Цюрих.Ритейл» (8%) и «СОГАЗ» (7%). В Нижегородской области тройка лидеров практически повторяет  общероссийский рейтинг и включает «Росгосстрах» (18%), «СОГАЗ» (8%), «Ингосстрах» (6%), а в Ростовском регионе за «Росгосстрахом» (11%) с заметным отрывом  следуют «УралСиб» (4%) и «Ингосстрах» (4%).

В то же время ротация  компаний в пределах общероссийского  списка Топ-20 практически не затронула  главных лидеров: позиции «Росгосстраха» и «Ингосстраха» остаются незыблемыми, начиная с 2005 г. Зато борьба за третье место на протяжении последних лет  идет между компаниями «СОГАЗ» и  «РЕСО-Гарантия». В 2008 г. «СОГАЗ» снова  поднялся на третью строчку. Улучшили свои позиции в рейтинге и ряд  других игроков – в частности, «Стандарт-Резерв» совершил резкий рывок вперед, поднявшись с 32 на 16 место. В свою очередь компания «Шексна», в 2008 г. замыкавшая Топ-20, по итогам прошлого года покинула список (другим итогом стало  то, что она вошла в состав страховой  группы «СОГАЗ»).

За счет каких же продуктов  развиваются лидеры рынка, и что  приносит им основную прибыль? «Мы проанализировали соотношение премий, собранных по различным видам страхования, и  выплат и составили так называемый идеальный страховой портфель, - рассказал Алексей Харь. – Получилось, что самым прибыльным стало имущественное  страхование – оно заняло 39% в  этом усредненном портфеле и принесло компаниям за первое полугодие 2008 г. более 3,2 млрд. руб. Кстати, именно за счет имущественного страхования, которое  является локомотивом рынка, развивается  тройка компаний-лидеров». На КАСКО  и личное страхование пришлась доля по 19% (свыше 1,5 млрд. руб.), вклад ОСАГО  в прибыль страховщиков оценивается в 9% (724 млн. руб.). А вот ОМС, занимающее львиную долю в объеме сборов, продемонстрировало очень скромный показатель: на данном виде страхования компании заработали всего лишь 246 млн. руб., что равнозначно 3% в их прибыли.

Еще одним способом развития страховых компаний (наряду с формированием  оптимальной структуры продуктового портфеля), как ни парадоксально, стало  поддержание собственной известности. Исследование MARCS показало, что взаимосвязь  между узнаваемостью компании среди  потенциальных потребителей страховых  услуг и объемом собираемых ею премий существует. Однако прямая зависимость  прослеживается не всегда. Так, тройка лидеров по собираемым премиям почти  совпадает с лидерами по известности («Росгосстрах», «Ингосстрах» и «РОСНО»), но в то же время «СОГАЗ» и «РЕСО-Гарантия», входящие в Топ-5, отличаются более  низкой узнаваемостью.

Источники, из которых потребители  узнают о страховщиках, довольно традиционны. Физические и юридические лица прислушиваются к рекомендациям знакомых, вызывающим самое высокое доверие, и получают информацию от страховых агентов. Правда, в разных регионах детали этой картины  отличаются. Например, для юридических  лиц, особенно в Екатеринбурге, заметный вес имеют Интернет и пресса. Этим источникам (а совсем не рекомендациям  друзей, как в других исследуемых  регионах) больше всего доверяют московские компании, хотя чаще ищут информацию все  же у страховых агентов.

Согласно проведенным MARCS опросам, от скорой и поликлинической  помощи в структуре полиса ДМС  готово отказаться примерно по 20% среди  физических и юридических лиц. Стоматологию и стационарную помощь могут исключить 22% компаний и 28% населения. Интересно  также то, что физические и юридические  лица намерены экономить по-разному: первые готовы оплачивать половину полиса ДМС при условии, что остальные  расходы возьмет на себя работодатель, а вторые – нет.

По экспертным оценкам MARCS, объем российского страхового рынка, который в 2008 г. составил (без учета  ОМС) 551,9 млрд. руб., в текущем году сократится до 490-510 млрд. руб. (также  без учета ОМС). Потери ожидаются  во многих сегментах. В частности, больше всех пострадают сектор страхования  имущества, личное страхование и  ДМС, КАСКО. Участникам рынка также  стоит готовиться к уменьшению объема премий по страхованию грузов и сокращению денежных поступлений через посредников - таких как автосалоны, банки  и страховые брокеры. В то же время  небольшой прирост в пределах 1-2% возможен в секторе ОСАГО, страхования  ответственности и страхования  жизни. Вероятно, в условиях финансового  кризиса приток новых потребителей так или иначе будет осуществляться во всех сегментах, однако он не сможет перекрыть встречного оттока клиентов и их перехода на бюджетные программы.

Чтобы преодолеть экономические  трудности, страховым компаниям  придется действовать в нескольких направлениях. Во-первых, применить  самый простой и распространенный сегодня инструмент сокращения издержек и персонала, во-вторых, провести оптимизацию  бизнеса (в том числе оптимизацию  выплат), в-третьих, провести реструктуризацию продуктового портфеля и твердо отказаться от его неприбыльных составляющих. В-четвертых, научиться четко фокусировать страховые программы на целях  клиентов.

Однако антикризисные  действия все же помогут далеко не во всех случаях.

Процесс оздоровления рынка  вряд ли будет сопровождаться сделками с участием иностранных игроков  – такая перспектива в 2009 г. маловероятна, поскольку механизмов справедливой оценки компаний сегодня не существует. Но в последующие годы тенденция  к росту доли иностранных инвесторов в капиталах российских компаний станет более явной: сейчас, по данным MARCS, она составляет 9,6%, а к 2012 г. может  увеличиться до 15%.

 

 

3. Анализ страховой  деятельности ОАО «РСТК»

3.1 Характеристика  страховой деятельности ОАО «РСТК»

 

В целом по компании за 2008 год было заключено более 4,16 млн. договоров, из них 4,08 млн. договоров по добровольному страхованию (из которых 4,05 млн. договоров по страхованию пассажиров от несчастных случаев) и 0,88 млн. по обязательным видам на общую страховую сумму свыше 564,3 млрд. руб.

В целом по компании за 2008 год было заключено более 4,16 млн. договоров, из них 4,08 млн. договоров по добровольному страхованию (из которых 4,05 млн. договоров по страхованию пассажиров от несчастных случаев) и 0,88 млн. по обязательным видам на общую страховую сумму свыше 564,3 млрд. руб. (рис.1)

 

Рис.1. Структура страховых  премий (взносов) ОАО «РСТК» по видам  страхования за 2008 г.

 

Как и ранее, соотношение  добровольных и обязательных видов  страхования превалирует в пользу обязательных видов. По итогам 2008 года соотношение добровольных и обязательных видов составило соответственно 26,77% и 73,23% против соответственно 27,5% и 72,5% в 2007 году (рис.2).

 

Рис.2. Развитие добровольных и обязательных видов страхования в ОАО «РСТК» с 1992 по 2008 гг.

 

Бизнес-план по начисленным  премиям выполнен в целом по РСТК на 128,1 %, 7 филиалов и Головная компания выполнили план, в т.ч. Головная компания (Москва) на 296,14%, Смоленский филиал – 146,91%, Приморский – 128,41%, Сочинский – 118,57%, Воронежский – 116,82%, Рязанский и  Орловский – 103,20%, Калужский – 100,03%.

Однако 12 филиалов не получили прироста премий. В связи с приостановлением деятельности Тверского филиала, последним  был выполнен бизнес-план лишь на 16,88%. Челябинским филиалом бизнес-план выполнен на 40,74 %, Сахалинским – на 52,93%, Псковским  – на 73,37%, Хабаровским – на 75,74%, Белгородским – на 78,38%, Брянским –  на 79,82%, Уральским – 82,07%, Ивановским – на 87,65%, Новгородским – на 89,99%, Калининградским – на 92,66%, Ярославским – на 94,96% (рис.3).

 

Рис.3. Динамика страховых  премий (взносов) и выплат ОАО «РСТК» за 2000-2008 гг.

3.2 Страховые  выплаты

 

Выплаты страхового возмещения в 2008 году составили 96,5 млн. руб., в том  числе: по добровольным видам страхования  – 13,4 млн. руб. (из них по личному  страхованию – 2,9 млн. руб., по имущественному страхованию – 10,1 млн. руб., по страхованию  ответственности – 0,3 млн. руб.), по обязательному  страхованию – 83,1 млн. руб. (из них по обязательному страхованию пассажиров – 0,2 млн. руб., по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств – 82,9 млн. руб.). Уровень выплат относительно собранной страховой премии снизился по сравнению с 2007 годом на 13,26% (с 43,5% до 30,24%).

Данный факт говорит о  том, что темпы роста поступлений  страховых платежей опережают темпы  роста страховых выплат.

 Основная доля выплат  пришлась на обязательное страхование  гражданской ответственности владельцев  автотранспортных средств (82,92 млн.  руб. – 26,0% от совокупных страховых  премий; 85,92% всех выплат), страхование  имущества физических и юридических  лиц (10,13 млн. руб. – 3,2% от  страховых премий; 10,5% всех выплат).

Доля выплат по страхованию  ответственности относительно общего размера страховых выплат, невелика (0,33 млн. руб. – 0,1% от совокупных страховых  премий; 0,3% всех страховых выплат) (рис.4).

 

Рис. 4. Страховые премии(взносы) и страховые выплаты ОАО «РСТК» за 2008 г.

3.3 Характеристика  перестраховочной и инвестиционной  деятельности ОАО «РСТК»

 

По результатам работы за 2008 год по договорам, принятым в  перестрахование, было получено 3,03 млн. руб. страховой премии, в том числе: по добровольному имущественному страхованию – 2,75 млн. руб., по страхованию ответственности – 0,17 млн. руб.

Сумма страховых премий по договорам, переданным в перестрахование, за отчетный период составила 4,3 млн. руб. При этом сумма полученной доли перестраховщиков в страховых выплатах составила 1,23 млн. руб.

Наиболее активно в 2008 году РСТК сотрудничала с такими компаниями как МФ ООО ПО «Находка Ре», ООО  «Восточная перестраховочная компания», ООО «Мегарусс Ре», ООО «РОСЛЕС  Ре», ОАО «Москва Ре», ОАО СК «Пари», ОАО «СК Гранит ».

Продолжая выбранную стратегию  по осуществлению перестраховочной деятельности, компания привлекает к  сотрудничеству новых партнеров, что  позволяет обеспечить снижение цены перестрахования.

Основным принципом инвестиционной политики ОАО «РСТК» является вложение временно свободных денежных средств  только в наиболее надежные кредитные  организации, основными из которых  являются СЛАВИНВЕСТБАНК, РОСБАНК, МДМ  Банк, Московский Кредитный Банк.

Приоритетными направлениями  размещения денежных средств для  покрытия страховых резервов и собственных  средств являются вложения в финансовые инструменты: банковские депозиты, акции  и векселя. Приобретено 100% доли в  уставном капитале ООО СК «Круг».

В 2008г. инвестиции составили 274136 тыс. руб., что на 63% больше аналогичного показателя 2007г. В структуре инвестиций большую часть занимают вложения в дочерние общества и другие организации  – в сумме 263483 тыс. руб. (96,1%); недвижимость и земельные участки – 5742 тыс. руб. (2,1%); иные инвестиции – 4911 тыс. руб. (1,8%).

По сравнению с 2007 годом  в инвестиционном портфеле ОАО «РСТК» произошли незначительные структурные  изменения, связанные с перераспределением удельного веса вложенных компанией  средств в различные сегменты рынка.

На конец отчетного  года была размещено в векселях 150,2 млн. руб. (для сравнения в 2007г. – 140,3 млн. руб., в акциях и паях других организаций 45,1 млн. руб. (в 2007г. – 9,3 млн. руб., в недвижимость – 5,8 млн. руб. как  и в 2007г., на банковских депозитах  – 4,4 млн. руб. (в 2007г. – 1,3 млн. руб.), вклады в уставные капиталы дочерних зависимых  обществ – 68,1 млн. руб. (в 2007г. – 10,9 млн. руб.).

Доход от инвестиций в 2008г. составил 874,9 млн. руб., в том числе доходы от реализации ценных бумаг – 874,2 млн. руб., проценты к получению - 0,7 млн. руб. Для сравнения в 2007г. доходы от инвестиций составили 12,2 млн. руб.

3.4 Анализ  финансовых результатов

 

Основные финансовые результаты ОАО «РСТК» представлены в таблице 3.

 

Таблица 3

Финансовые результаты деятельности ОАО «РСТК» за 2008-2007 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателей	2008 г.	2007 г.
ДОХОДЫ - Всего	1234100	247986
Из них:
Страховые премии	321532	225784
Комиссия, полученная от перестраховщиков	26	597
Возмещение доли в убытке от перестраховщиков	1236	2231
Доходы по инвестициям	874916	12257
Внереализационные доходы	36390	7117
РАСХОДЫ – Всего	1249247	245 736
Из них:
Страховые выплаты	96 881	97465
Страховые премии, переданные в перестрахование	4 315	7769
Расходы по ведению страховых  операций	46996	33208
Расходы по инвестициям	873695	4903
Отчисления в резервы  – всего, в т.ч.:	75177	10106
отчисления в страховые  резервы	69 302	6 280
отчисления в резерв гарантий и текущих компенсационных выплат	5 875	3826
Управленческие расходы	101523	75264
Внереализационные расходы	50660	17021
Балансовая прибыль (убыток)	-15147	2250
Налог на прибыль	83	2196
Нераспределенная прибыль/убыток отчетного года	-15230	54