Нефтяной рынок России

падению мировой  цены и,  соответственно, цены экспортируемой Россией  нефти.

К середине марта 2001 г. мировые цены на нефть  заметно  упали,  хотя  и  не

достигли предкризисного уровня. В частности, цена российской  нефти  «Urals»

сократилась  до  критических  показателей.  Если  в   I  квартале  2001   г.

стоимость экспортной смеси «Urals»  составила  в  среднем  26,6  доллара  за

баррель  (194 долларов за тонну), то во II квартале 2001 г.  она  составляла

уже  меньше  19  долларов  (139 долларов  за  тонну).  Объясняется это,  в

частности,  тем, что после  окончания  отопительного  сезона  в  большинстве

индустриально развитых стран спрос на нефть  существенно  снижается.  В  этих

условиях нефтеэкспортеры  оперативно отреагировали снижением нефтедобычи.

    По  итогам мартовской встречи стран  –  экспортеров  нефти,  было  решено

сократить с 1 апреля 2001 г. поставки нефти на мировые рынки  на 4% или на  1

млн. баррелей в  сутки. ОПЕК  пытается  таким  путем  предотвратить  снижение

спроса на энергоносители из-за спада в  экономике  США  и  Японии,  а  также

сезонного изменения  конъюнктуры цен. Представители  России присутствовали  на

очередной встрече  стран ОПЕК в качестве наблюдателей. Однако Россия  в  силу

ее внутриэкономических  причин не полностью солидаризируется с  мерами  ОПЕК,

хотя именно  они  дают  ей  шанс  на  сохранение  запланированных  бюджетных

доходов. Россия  поддерживает  ОПЕК  идеологически,  но  не  может  провести

адекватное сокращение добычи из-за  жесткой  привязки  госбюджета  к  объему

доходов  от  экспорта  нефти.  В  этом  и  заключается  основная   специфика

российского нефтяного  комплекса на фоне общемировых тенденций.

    Основным  лейтмотивом  сентября  2001  г.   в   нефтегазовой   отрасли,

несомненно,  стало  изменение  мировых  цен  на  нефть.   Сразу   же   после

трагических событий  в США последовал резкий скачок вниз этих  цен,  который,

однако, был кратковременным. Мировые финансовые и товарные  рынки  пришли  в

состояние неустойчивости с явной тенденцией к спаду. Естественно, что  нефть

была товаром, испытавшим  одно  из  сильнейших  снижений  спроса,  поскольку

одним из главных  его потребителей были США, понесшие  большие  экономические

потери. Обвал  цен, который достиг 30%, мог бы быть еще больше,  если  бы не

эскалация напряженности  на  Ближнем  Востоке,  угрожавшая  катастрофическими

перерывами в  поставках и заставлявшая  соответствующим  образом  реагировать

нефтяные биржи. Последовавшие затем  ожидания  спада  в  мировой  экономике,

прежде всего  – в США, повлекли за  собой еще более значительное  снижение

мировых цен  на нефть до рекордно низкой  для  последних  двух  лет  отметки.

Российская нефть  «Urals», к примеру, подешевела до 20 долл. за баррель.  Эта

тенденция  сохранялась  в  течение  месяца,  и  только  в последних числах

сентября нефтяные цены начали медленно повышаться.

    В  2001 г. на долю НК  приходилось  15%  товарной  продукции  российской

промышленности, 52,3% экспортных поступлений, около трети  всех  поступлений

налогов и сборов в  консолидированный  и  до  45%  -  в  федеральный  бюджет

России.

    Россия  заняла второе место в мире  по экспорту нефти, уступив  Саудовской

Аравии, и третье по добыче, пропустив вперед также  и США. В 2001 г.  Россия

в среднем добывала 7,2 млн баррелей в сутки (Саудовская Аравия – 8,84 млн.,

США   –   8,08),   экспортируя   4,74   млн.   (Саудовская    Аравия–7,43). 
 

    По  данным Госкомстата РФ в 2001  году  объем  экспорта  нефти   составил

159,8 млн. тонн (т.е. вырос на 10,8% по сравнению  с прошлым). В  декабре  на

экспорт поставлено 13,0 млн. т нефти, на 8% больше, чем год  назад.  В  целом

за год, экспорт  увеличился на 11%  по  сравнению  с  предыдущим  2000  г.  и

составил 159.809 тыс. т. В том числе в страны Дальнего  зарубежья  и  страны

Балтии  экспорт  составил  136.837  тыс.  т  (85,6%   от   общего   объема),

государства СНГ  – 22. 972 тыс. т (14,4%). 

Экспорт нефтерподуктов в 2001 г. составил  41.408  тыс.  т  (26%),  то  есть

уменьшился на 1.046 тыс. т (2,5%) по сравнению с 2000 г.  (42.454  тыс.  т).

Это во многом объясняется  тем, что  для  поставок  нефтепродуктов  в  страны

Западной   Европы   (а   именно   они   являются   основными   потребителями

нефтепродуктов,  поставляемых  на  экспорт)   необходимо   соответствие   их

качества европейским  стандартам, недавно вступившим в действие. 

    В  структуре перевозок экспортируемой  нефти лидирующую позицию   занимают

поставки по нефтепроводу «Дружба» (53%).

    Экспорт  нефти из России и транзит  из  стран  СНГ  через   морские  порты

сократится.  Согласно  портовым  позиционным  графикам,  вывоз  сырья  через

Новороссийск, Туапсе, Одессу и Вентспилс в декабре  снизится на 568 тыс. т  и

составит 5,657 млн  т. Поставки нефти через Новороссийск резко  снизятся  из-

за неблагоприятных  погодных условий  в  акватории  порта.  В  целом  экспорт

через морские  порты составил  45%, в том числе  через  Новороссийск  –  51%,

Вентспилс – 29%, Туапсе –9%, Одессу – 7%, СМП Приморск – 4%. 

Диаграмма 31

    [pic]

    Экспорт  нефти и нефтепродуктов из  России железнодорожным транспортом  в

2001 г. увеличился  на 1 млн т (2%) и составил 57 млн   т.  За  прошедший  год

вывоз продуктов  переработки по РЖД сократился на 771 тыс. т и составил  48,6

млн т, а нефтяные перевозки выросли на 1,85  млн  т  до  8,4  млн  т.  Здесь

лидирующее  место занимают   эстонские   терминалы.   Перевозки   на   этом

направлении увеличились  почти на 2 млн т до 24,3 млн т, что составило  около

43% суммарного  экспорта  нефти  и  нефтепродуктов  из  России  по  железной

дороге. Для сравнения, транзит через Клайпеду упал на  40%  и  составил  1,5

млн. т, а поставки на латвийском направлении снизились  на 6% до 7,9 млн.  т.

Из российских портов наибольший прирост  железнодорожных  поставок  пришелся

на Туапсе. Экспорт  на этом направлении вырос на 760 тыс.  т  и достиг  3,65

млн. т.  Перевозки  экспортных  нефтеналивных  грузов  до  Новороссийска  за

прошедший год  увеличились на 306 тыс. т до 2,35 млн. т, а до Калининграда  -

на  115  тыс.  т  до  более  1  млн.  т.  После  перерыва  в  несколько  лет

возобновился экспорт  энергоносителей  через  порты  Архангельск  и  Витино,

составивший  в  2001  г.  320  тыс.  т  и   150   тыс.   т   соответственно.

Дальневосточные порты Находка и Владивосток  повысили  показатели  перевалки

нефтепродуктов  соответственно на 240 тыс. т и 280  тыс.  т.  Экспорт через

сухопутные  пограничные  переходы  снизился   из-за   относительно   высоких

железнодорожных тарифов. Однако, доля перевозок ж/д  транспортом по  прежнему

очень мала и  составляет всего 2% от общего объема экспорта. 
 
 

Таблица 21 
 

    Экспорт  нефтепродуктов из России по  железной дороге, тыс. т 

|                                    |2001 г.      |± 2000 г.     |

|Мазут                               |18441        |484           |

|Дизельное топливо                   |16879        |100           |

|Бензин, керосин,  ТС                 |6073         |-961          |

|Газоконденсат  и сжиженный газ       |3732         |448           |

|Прочие нефтепродукты                |3469         |-841          |

|ИТОГО                               |48594        |-771          | 

    Экспорт  нефти Россией в 2001 г. по  компаниям ( млн  т):  ЮКОС  –  22.7;

Сургутнефтегаз  – 16.2; ТНК – 14.7; Татнефть – 9.2; Сибнефть – 7.2;  Роснефть

– 5.5; Славнефть  – 5.3; Башнефть – 4; Сиданко – 2.7; Газпром –  1.2;  прочие

– 13.5. (данные об экспорте Лукойла) отсутствуют. 
 

    Диаграмма  41

    [pic]

    Тенденции  снижения мировых цен на нефть,  наметившиеся в  конце  2001г.,

вновь возбудили  интерес к перспективам России,  ее  экономике  в  меняющейся

ситуации с мировыми ценами на нефть. В Европе появляется  все  больше  сырья

из государств, не входящих в ОПЕК (в первом квартале  2001  года  увеличение

экспорта составило 700 тыс. баррелей  в  сутки),  причем  лидерами  поставок

выступают как  раз Россия и страны СНГ  (500  тыс.  баррелей  в  сутки).  Уже

тогда, в конце 2001г., нам  приходилось  прогнозировать  возможное  развитие

событий на  среднесрочную  перспективу.  Наиболее  вероятными  виделись  три

сценария.

    Первый  сценарий – сохранение цены  на нефть на среднем приемлемом уровне

– 20-25 долларов за  баррель  на  достаточно  длительное  время  (3-5  лет).

Российская экономика  в этом случае  получает  возможность  для  относительно

динамичного и  прогнозируемого развития.

      Второй – резкое повышение мировых  цен  на  энергоносители  (до  28-30

долларов за баррель) в результате распространения  антитеррористических  мер

США на государства  -  нефтедобытчики  (Иран,  Ирак,  Ливия)  с  последующим

падением мировых  цен  на  нефть  по  мере  завершения  операций  (до  15-17

долларов за баррель).  В  этом  случае  Россия  должна  оптимальным  образом

использовать  период высоких топливных цен  для создания резерва на будущее.

      Третий – снижение и стагнация  мировых цен на нефть  (на  уровне  12-15

долл. за баррель)  в  результате  развития  долгосрочного  спада  в  мировой

экономике.  Это  наиболее  сложный  для  России  вариант  развития  событий,

способный  повлечь  за  собой  обращение  России   за   новыми   займами   к

международным финансовым организациям.

      Как показала практика, реальный  сценарий развития событий   на  мировом

рынке в 2002 г. оказался близок к наиболее вероятному, первому  сценарию.  В

такой ситуации наиболее организованная сила мирового нефтяного рынка -  ОПЕК

- начала готовить меры для его стабилизации и возвращения цен в  желательное

русло. ОПЕК было  принято  решение  уменьшить  свое  суммарное  производство

нефти с 1 января 2002 г. на 1,5 млн  баррелей  в  сутки  при  условии,  если