Аналітичний огляд ринку ломбардних послуг України

Інформація про діяльність та фінансово-майновий стан клієнта ломбарду, яка стала  відомою ломбарду і розголошення якої може завдати матеріальної або  моральної шкоди клієнту, є конфіденційною. Інформація про ломбарди або клієнтів ломбарду, яка стає відомою під  час проведення Держфінпослуг нагляду  за діяльністю ломбарду, е конфіденційною, крім узагальненої інформації про ломбарди, яка підлягає опублікуванню.

До конфіденційної інформації належить інформація про:

1) операції, проведені на користь  клієнтів ломбарду, та здійснені  ними правочини;

2) фінансово-майновий стан клієнтів  ломбарду;

3) системи охорони ломбарду;

4) звітність щодо конкретного  ломбарду, крім тієї, що підлягає  опублікуванню або поширенню  за рішенням ломбарду та Держфінпослуг;

5) коди, що використовують ломбарди  для захисту інформації.

Конфіденційна інформація про клієнтів ломбарду подається ломбардами:

1) на письмовий запит або з  письмового дозволу власника  такої інформації;

2) на письмову вимогу суду  або за рішенням (ухвалою, постановою) суду;

3) органам прокуратури, Служби  безпеки України, Міністерства  внутрішніх справ України, Антимонопольного  комітету України, органам державної  податкової служби — на їх  письмову вимогу в порядку  та обсягах, визначених законом;

4) спеціально уповноваженому органу  виконавчої влади з питань  фінансового моніторингу на його  запит щодо фінансових операцій, пов'язаних з фінансовими операціями, що стали об'єктом аналізу згідно із законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також учасників зазначених операцій;

5) органам державної виконавчої  служби на їх письмову вимогу  з питань виконання рішень  судів стосовно стану операцій  конкретної фізичної особи —  клієнта ломбарду;

6) іншим державним органам у  випадках, визначених законами.

Ломбард має право подавати конфіденційну  інформацію іншим ломбардам в  обсягах, необхідних для надання  фінансових кредитів.

З метою вдосконалення ломбардної діяльності в Україні на сучасному  етапі доцільним є прийняття  Закону України "Про ломбарди і  ломбардну діяльність", який би передбачав можливість створення господарських  об'єднань ломбардів, саморегулівних організацій, уточнення основних термінів і положень ломбардної діяльності. Зокрема, потрібно встановити для ломбардів обґрунтовані і прозорі нормативи економічної  діяльності, чітко визначити поняття "застава" та "заклад", вдосконалити механізм реалізації заставного забезпечення, врегулювати взаємовідносини ломбардів  з іншими фінансово-кредитними установами тощо.

Господарські об'єднання ломбардів  відповідно до Господарського кодексу  України можуть бути створені у вигляді  спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб з метою представлення  інтересів засновників (учасників) ломбардів.

Об'єднання ломбардів, створені для  представлення інтересів своїх  засновників або учасників, мають  утримуватися за рахунок внесків  їх засновників і не повинні провадити  господарську діяльність, окрім отримання  пасивних доходів.

Об'єднання ломбардів, створене для  представлення інтересів їх засновників, має діяти на підставі статуту, затвердженого  рішенням загальних зборів його засновників, у якому повинні бути відображені:

— права та обов'язки засновників  і учасників об'єднання, умови  і порядок вступу до об'єднання  та виходу з нього;

— порядок сплати вступних, членських  та спеціальних внесків;

— інформація про джерела формування і порядок використання майна  об'єднання;

— порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю виконавчого  та інших органів управління об'єднання;

— порядок внесення змін до статуту, припинення діяльності об'єднання, вирішення  майнових питань у зв'язку з його ліквідацією чи реорганізацією тощо.

За рішенням уповноваженого органу в установленому ним порядку  одному з об'єднань ломбардів, що утримується  за рахунок внесків засновників (учасників) та не провадить господарську діяльність, може бути надано статус саморегулівної організації ломбардів.

Об'єднання ломбардів набуває  статусу саморегулівної організації  після внесення запису про нього  до відповідного реєстру, який веде уповноважений  орган.

Діяльність саморегулівної організації  ломбардів у межах та в порядку, визначених уповноваженим органом, спрямована на;

1) здійснення методичного забезпечення  діяльності ломбардів;

2) організацію та проведення  навчання фахівців ломбардів,  надання інформаційної та консультативно-методичної  допомоги учасникам саморегулівної  організації ломбардів;

3) розробку та запровадження  правил поведінки ломбардів на  ринках фінансових послуг;

4) збір та аналіз фінансової  звітності, що подають ломбарди;

5) забезпечення представництва  засновників і учасників саморегулівної  організації на ринках фінансових  послуг та захист їх професійних  інтересів.

 

 

2 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД РИНКУ  ПОСЛУГ ЛОМБАРДІВ

 

2.1 Ломбардний бізнес: тенденція сьогодення – динамічний розвиток

 

Темпи розвитку ринку ломбардів  без перебільшення можна назвати  вражаючими. І це незважаючи на недостатню стабільність економічної ситуації в Україні. 

Кризові явища, які негативно  позначилися на банківській сфері  та на ринку кредитних спілок, натомість  створили сприятливі умови для розвитку ломбардного бізнесу: в минулі роки, коли банки зазнавали збитків, а  кредитні спілки поступово згортали свою діяльність, цей сегмент фінансового  ринку набирав обертів.

Експерти пояснюють тенденцію  збільшення кількості ломбардів  зростанням потреб громадян у невідкладному  отриманні в кредит невеликих  сум коштів. Про це, за даними Держфінпослуг, свідчить минулорічний приріст обсягу виданих кредитів: ідеться про  зростання на 50% загальної суми позик. Дані про обсяги наданих ломбардами кредитів засвідчують, що попит на подібні  послуги практично не залежить від  сезонного фактору. Загалом можна  констатувати, що впродовж останніх двох років обсяги ломбардного кредитування щоквартально збільшувалися приблизно  на 100 млн. грн.

Не останню роль у розширенні ринку ломбардного фінансування зіграло згортання обсягів банківського кредитування на період кризи. Як відзначає виконавчий директор Всеукраїнської асоціації ломбардів Юлія Рожкова, поява нових ломбардів в Україні пояснюється, швидше за все, відсутністю альтернативних видів кредитування. Ломбарди лідирують серед небагатьох фінансових установ із надання "моментальних" короткострокових фінансових кредитів фізичним особам під заставу майна.

Водночас ломбарди залишаються  одними із найбільш консервативних і  стабільних фінансових інститутів для  фізосіб: вони виконують своєрідну  функцію соціально-економічних стабілізаторів в умовах соціально-економічних  змін.

Сьогодні, коли банки поступово  відновлюють програми роздрібних позик, проблемою залишається істотне  посилення вимог до позичальників: ті, хто не в змозі пройти крізь  сито прискіпливих банківських кредитних  відділів, звертаються до ломбарду. 

За інформацією Всеукраїнської асоціації ломбардів, найчастіше віддають у заставу дорогоцінні метали й камені (під таку заставу в 2010 році було видано понад 90% кредитів), побутову техніку (6,5%); деякі ломбарди приймають під заставу автотранспорт, цінні папери.

Частка ломбардних кредитів під  заставу автомобілів незначна, однак  обсяг позик із забезпеченням  у вигляді транспортного засобу має тенденцію до зростання. Це, зокрема, пояснюється поширенням спеціалізованих  автоломбардів. Компанії, що займаються викупом і перепродажем старих машин, також можуть пропонувати додаткові  послуги автоломбарду. Вартість ломбардних автокредитів у середньому становить 0,17-0,3% в день, а терміни – від декількох днів до 3-6 місяців. У борг надається сума, що, як правило, не перевищує 50% вартості машини.

Досить перспективним, хоча поки недостатньо  розвинутим, видом ломбардного кредитування є позика під заставу нерухомості  – у цьому випадку ломбарди кредитують під 3,5-6% в місяць на термін не більше року. Для надання таких  кредитів необхідний значний обсяг  оборотних коштів, тому такі позики нерідко видають за рахунок ресурсів, залучених за банківськими кредитами.

Загалом ломбарди продовжують видавати порівняно невеликі кредити. Підрахунки аналітиків Держфінпослуг свідчать, що впродовж 2008-2010 років середній розмір виданого ломбардом кредиту збільшився з 400 грн. до 600 грн.

Справжній ломбардний бум, що охопив Україну, також можна пояснити відносно низьким порогом входження на ринок, високою рентабельністю і  помірним рівнем ризиків. За інформацією  Всеукраїнської асоціації ломбардів, для здійснення діяльності з надання  фінансових кредитів ломбарди, як правило, спираються на власні ресурси –  статутний капітал та оборотні кошти, а позикові кошти, отримані від банків за кредитними договорами, використовують меншою мірою. При цьому в Держфінпослуг  відзначають: статистичні дані свідчать про те, що за позаминулий рік у господарській діяльності ломбардів помітно зріс обсяг коштів, залучених від юридичних осіб (з 8% у 2009 році до понад 40% у 2010-му). 

За оцінками операторів ринку, минулий  2011 рік характеризувався двома основними тенденціями – зростанням числа ломбардів і збільшенням оцінної вартості. При цьому зростали не лише мережі учасників – на ринок вийшла велика кількість нових гравців. 2009-2011 роки продемонстрували збільшення кількості зареєстрованих ломбардів майже на 30%. Наразі, за інформацією Держфінпослуг, в Україні нараховується понад 400 зареєстрованих операторів ринку.

Щодо зростання оцінної вартості, то тут спостерігався вплив загальних  тенденцій на ринку дорогоцінних металів. Золото постійно зростало в  ціні, а з ним зростала й вартість застав ломбардів.

Ще одна тенденція: учасники ринку  відзначають зниження прибутковості  окремих ломбардів за останній рік, що пояснюється не лише посиленням конкуренції, але й зростанням обсягів  невикуплених застав (такий сценарій для ломбардів менш вигідний порівняно  з погашенням кредиту).  
Водночас, незважаючи на появу нових гравців, на ринку ломбардів продовжується висока концентрація бізнесу порівняно з банківським ринком і ринком кредитних спілок. На першу сотню ломбардів за обсягами кредитування припадає 96,2% загального обсягу виданих кредитів. При цьому на трійку лідерів – 44,9% ринку.

Ще одна особливість вітчизняного ринку ломбардів полягає в  тому, що він залишається досить закритим: експерти одноголосно серед  основних гравців називають такі ломбарди, як "Скарбниця" (перший в Україні недержавний ломбард, створений ще 1992 року), "Альянс", "Універсальний", "Благо", "Алдан" і "Україна".

Загалом ломбардний бізнес по праву  можна назвати сегментом фінансового  ринку, що сьогодні найбільш динамічно  розвивається. За прогнозами експертів, він ще довгий час буде залишатися одним із найважливіших джерел кредитування для населення, а бажаючі відкрити ломбард мають перспективи успішного розвитку власного бізнесу.

З огляду на зростаючу популярність цього виду бізнесу стають поширеними такі послуги, як відкриття ломбардів "під ключ", повна або часткова юридична допомога при реєстрації, а також продаж діючих або зареєстрованих ломбардів. Одним із оптимальних  шляхів входження в ломбардний бізнес експерти називають відкриття відділень  на основі франчайзингу «під вивіскою»  мережевого ломбарду, що забезпечує, крім відомої назви, дозвільну документацію, обладнання, програмне забезпечення, навчання персоналу тощо. Завдяки  цій тенденції можна прогнозувати розростання ломбардних мереж із десятками філій у різних регіонах.  
Водночас зростання пропозиції призвело до загострення конкуренції між самими ломбардами. Варто зазначити, що основний обсяг операцій ломбардам забезпечують постійні клієнти, а не позичальники, залучені через рекламу або в результаті проведення разових акцій.

Вплив фактору перенасичення ринку  на прибутковість і період окупності  ломбардного бізнесу відзначає  виконавчий директор Всеукраїнської асоціації  ломбардів Юлія Рожкова. Вона вказує, що збільшення кількості учасників ринку більшою мірою грає на руку споживачам ломбардних послуг, оскільки в боротьбі за клієнта ломбарди дотримуються більш лояльних умов кредитування і застосовують гнучку систему знижок.

Висока конкуренція змушує ломбарди шукати різні шляхи оптимізації  послуг: багато відділень працюють у цілодобовому режимі, залучають  позичальників за допомогою акцій  та пропонують бонуси постійним клієнтам. 

 

2.2 Аналіз діяльності ломбардів

 

        Станом на 31.12.10 до Державного реєстру фінансових установ внесено

інформацію про 426 ломбардів, що на 53 установи (або на 14,2%) більше  у порівнянні з відповідною датою 2009 року (станом на 31.12.09  – 373 ломбарди). Тенденція до зростання кількості  ломбардів пов’язана, перш за все, із забезпеченням ними першочергових  потреб громадян у грошових коштах.       Основні показники діяльності ломбардів за 2008 – 2010 рр. наведені в таблиці

 

2.1 – Показники діяльності ломбардів за 2008-2010 рр.

 

Показники	2008	2009	2010	Приріст
				2009/2008		2010/2009
				Абсолютний	%	Абсолютний	%
Сума наданих фінансових кредитів під заставу (млн. грн)	2126,8	3505,0	5503,1	1378,3	64,8	1998,1	57,0
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу,тис.шт	4907,2	6758,8	9247,2	1851,6	37,7	2488,4	36,8
Сума погашених фінансових кредитів (млн грн), в тому числі:	1984,5	3370,7	5364,8	1386,1	69,8	1994,1	59,2
погашено за рахунок  майна,   наданого в заставу	188,0	240,1	452,8	52,1	27,7	212,7	88,6
Кількість договорів,   погашених за рахунок   майна, наданого в заставу,   тис. шт.	1749,2	662,9	1007,1	-1086,3	-62,1	344,2	51,9