Конкуренция и конкурентоспособность в страховой компании

     Рейтинги  могут быть понижены, если уровень  капитализации компании снизится значительнее, чем мы ожидаем, в результате более высокого, чем предполагается, роста страхового портфеля либо существенного повышения уровня использования заемных средств.

     Рейтинги  могут быт повышены, если  «РЕСО-Гарантия» достигнет как минимум хорошей достаточности капитала, скорректированного с учетом риска, повысит качество и уменьшит концентрацию своего инвестиционного портфеля и одновременно снизит относительный уровень использования заемных средств. [52] 

2.3 Конкурентоспособность страховых компаний в России

     Согласно  оперативным данным, полученным от 585 страховщиков по форме № 1-С (12 компаний не проводили страховые операции и 17 – не представили отчетность) за 1 квартал 2011 года собрано 303,76 млрд руб. страховых премий (что на 18,1% больше аналогичного периода прошлого года) и осуществлено страховых выплат на сумму 193,06 млрд руб. (на 11,3% больше 1 кв. 2010 г.).

     Не  подтверждается информация СМИ по поводу уменьшения роли Центрального федерального округа: на его долю по-прежнему приходится большая часть собираемой премии – 58,9 %, рост к аналогичному периоду прошлого года - на 17,4%. Правда, еще более высокий прирост за 1 квартал 2011 года показал Приволжский федеральный округ – на 20,4 %. Рост премий отмечался во всех федеральных округах выплат, рост выплат – во всех, кроме Сибирского ФО. Следует отметить, что Северо-Западный ФО пока несколько отстает не только по темпам роста, их уровень сбора премий не превысил показатели докризисного периода.

     Наиболее  активно росли сборы в следующих секторах: страхование средств железнодорожного транспорта (+293,3%, но в абсолютном выражении сборы здесь незначительные); сельскохозяйственное страхование (+ 114,7%); страхование финансовых и предпринимательских рисков (+95,1%, главным образом, рост обеспечивался продуктами страхования заемщиков от потери работы, продаваемыми через банки). Значительный, если не сказать аномальный рост наблюдался также в страховании жизни - премии выросли на 50,6% (в том числе страхование на случай смерти и дожития выросло на 33,4%, аннуитетов – на 33,4%, что тоже объясняется восстановлением банковских продаж), выплаты в страховании жизни выросли только на 19,9%. Тем не менее, сегодня можно с уверенностью говорить, что подобное увеличение показателей сборов по добровольному страхованию свидетельствует о том, что страховой рынок распростился с кризисом и выходит на стабильный и перспективный рост.

     Сектор  ОСАГО продемонстрировал в 1 квартале 2011 г. опережающий рост выплат по отношению  к сборам, а также снижение у лидеров рынка абсолютных объемов собранной премии к аналогичному периоду прошлого года. Уровень концентрации в этом секторе по-прежнему остается высоким: на долю десятки лидеров приходится 72% поступлений. Всего страховщиками собрано 19,23 мдрд руб (+2,3%), выплачено 14,58 млрд руб. (+ 12,8%).

     Активно развивается работа, связанная с  ПВУ: доля убытков, урегулированных  напрямую, достигла в 1 квартале 17,8%. За квартал в порядке ПВУ потерпевшими в свою страховую компанию заявлено порядка 160 тысяч убытков на сумму около 3 млрд руб., оплачено 141 тыс. убытков на сумму 2,6 млрд руб.

     Долгожданным  позитивным событием стал значимый рост в секторе страхования имущества (+19,6%), в том числе грузов (+31,4%). Снижение сборов в страховании ответственности  объясняется исчезновением рынка страхования госконтрактов. К сожалению, настораживает тот факт, что при почти 20%-м росте сборов по страхованию имущества, выплаты по нему – снижаются (на 4,5% по отношению к 1 кв. 2010 г.).

     Показатель  выплат по имуществу за 1 квартал 2011 года в абсолютном выражении составил 32,16 млрд рублей – это минимальный квартальный показатель выплат за последние 2 года. Отчасти это связано с тем, что сейчас еще продолжают осуществляться выплаты по договорам, заключавшимся во время кризисного падения, но и нельзя отрицать определенной политики страховщиков в области выплат, которые просто придерживают деньги.

     Похожая ситуация наблюдается и в секторе  автокаско. Сборы по нему составили 32,57 млрд руб, что на 18,2% больше аналогичного периода прошлого года (что мы связываем, в первую очередь, с обновлением автопарка), выплаты достигли 23,43 млрд руб, что на 6,7% меньше 1 кв. 2010 г. В секторе каско демпинг прошлых лет и завышенные комиссии тоже заставляют страховщиков сокращать выплаты. О том же свидетельствует и стабильное повышение доли жалоб клиентов по каско в общем потоке жалоб и обращений граждан в Страхнадзор.

     Что касается сельхозстрахования, понятно, что для этого сектора прошедший  год был неординарным, что повлекло за собой и неординарные страховые выплаты. Те меры, которые принимало Правительство, в частности, повышение требований к страховщикам в части осуществления выплат, направление поручений в ФССН и пр., многие страховщики называли чрезмерными. Однако введение жесткого мониторинга привело к тому, что впервые за всю историю страхования урожая выплаты превысили сборы. В прошлые годы выплаты в секторе страхования с господдержкой составляли ровно половину собираемых платежей, теперь же картина - принципиально иная. За 1 квартал у 20 страховых компаний выплаты превысили сборы более чем на 100%, и у ряда компаний – в разы. Возможно, такие выплаты – это, само по себе, лучшая реклама страхования.

     По-прежнему сокращается размер премий по входящему  перестрахованию (-11,3% за первый квартал). К причинам этого можно отнести демпинг и экономию на перестраховании, а также отзыв лицензий у компаний, занимавшихся схемотехникой на этом рынке.

     Приходится  констатировать, что определенные надежды, возлагавшиеся нами на рынок M&A страховых  компаний – не оправдались. Никаких активных процессов на нем не возникло, покупок страховых компаний практически нет, даже с учетом влияния новых требований по капиталам. Следует обратить внимание, что сегодня на долю компаний с недостаточным капиталом приходится 15% общерыночной премии без учета ОМС и 31% поступлений по ОМС.

     Сложившаяся в прошлые годы тенденция к  сокращению числа страховщиков при  одновременном увеличении числа  брокеров по-прежнему сохраняется. По состоянию на на 31 марта 2011 года в  едином государственном реестре субъектов страхового дела значилось 607 страховых организаций, 166 страховых брокеров и 7 обществ взаимного страхования. За 1 квартал 2011 года выдано 4 лицензии новым страховым брокерам, новые лицензии страховщикам не выдавались. Была ограничено действие лицензии одной страховой компании, приостановлено – 9, возобновлено – 8, отозвано – 17 (ежегодно теряют лицензии порядка 110 российских страховщиков). [46]

     Напряженной остается ситуация в вопросе о  повышении уставных капиталов. За 1 квартал 2011 года совокупный дефицит уставного капитала по сравнению с новыми законодательными требованиями, вступающими в силу с 1 января 2012 года, сократился до 50,3 млрд рублей (с 54,3 млрд на начало года). По состоянию на 1 апреля 2011 года не соответствовали новым требованиям к капиталам 417 страховых компаний (в том числе 104 организации, осуществляющие перестрахование, 54 страховщика жизни, 91 страховая медицинская организация, 168 компаний, занимающихся иными видами страхования). За квартал доля страховщиков с недостаточным уставным капиталом сократилась с 71% до 69%, размер совокупного уставного капитала вырос на 2,7% и составил 157,4 млрд руб., средний размер уставного капитала вырос на 4,4% и достиг 259 млрд руб. К сожалению, значимым «источником» роста размера среднего уставного капитала по-прежнему остается отзыв лицензий страховых организаций.

     Постепенно  усиливается уровень концентрации рынка. По итогам 1 квартала 2011 года на долю 10 компаний-лидеров приходится 58% сборов без учета ОМС (против 57% в 1 кв.2010 г. и 53% в 1 кв. 2009 г.), на долю топ-20 соответственно 27% (71% и 96%), на долю топ-50 – 86% (85% и 84%). [46]

     Вследствие  этого, а также учитывая общие  тенденции рынка, можно предположить, что в текущем году с рынка уйдет до 200 страховых компаний.

     В целом, возвращаясь к итогам 1 квартала, можно с уверенностью сказать, что рынок вышел на траекторию роста. Однако ситуация с уставными капиталами ряда страховщиков остается напряженной и не позволяет нам делать слишком позитивные прогнозы.

       Список литературы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта 2002 г.). Глава 48 "Страхование"
2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 31 декабря 1997 г., 20 ноября 1999 г., 21 марта, 25 апреля 2002 г.)
3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с изм. и доп. от 17 июля 1999 г., 2 января 2000 г., 25 октября, 30 декабря, 30 декабря 2001 г., 11 февраля 2002 г.)
4. Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г.)
5. Концепция развития страхования в Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 25.09.2002 № 1361-р.) 2004 №8 С. 33-36
6. Анализ финансовой устойчивости организации: вопросы теории/ Фаузер В.В., Бочкова С.В., Елькина Н.Я./ отв. ред. А.А. Каракчиев. – Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2004. – 302с.
7. Бланд Д. Страхование: принципы и практика.- М.: Финансы и статистика, 2002. - 378с.
8. Гвозденко А.А. Основы страхования. Москва: Финансы и статистика,  2001, 304 с.
9. Шахов В.В. Страхование. М.: ЮНИТИ, 2003 г. - 311 с.
10. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокер а -М.: Юнити 2004. - 421с.
11. Казанцев, С.К. Основы управления страхованием. – М.: ЭКСМО, 2006. – 473с.
12. Насырова Г.А. Управление финансами страхового предприятия: Учеб.пособие/Г.А.Насырова;С.-Петерб.гос.ун-т экономики и финансов.-СПб.:Изд-во СПбГУЭФ,2007.-118с.
13. Особенности и направления эффективного использования опыта зарубежной системы страхования. В сб.- Экономика региона от антикризисного к устойчивому. - М.: Изд-во РАГС, 2007.
14. Страховое дело/ под ред. В.И. Литвина. – 4-е изд, расширен. и дополн. – М.: НОРМА, 2005. – 508с.
15. Страхование от А до Я. Под. ред Корчевской Л.И.- М.: ИНФРА-М.: 2006. - 435с.
16. Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования.- М.: Анкил, 2006. - 522с.
17. Федорова Т.А. Основы страховой деятельности. Москва: Издательство "БЕК",  2007, 768 с.
18. Шахов В.В., Григорьев В.Н., Ефимова С.Л. Страховое право. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право,  2007, 348 с.
19. Шепилова В.Г. Страхование: Тесты и задачи. М.: Академия,  2002, 80с.
20. Эффективность страхования как сферы предпринимательской деятельности. В сб. - Эффективность хозяйствования в условиях экономической трансформации России. - М.: Изд-во РАГС, 2001.
21. Яковлев А. Страхование финансовых гарантий. М.: Воениздат, 2003. - 357с.
22. Архипов А., Колесников И. О страховании предпринимательской деятельности // Финансы 2005 №2, с. 19-21
23. Асабина С.Н. Зарубежная практика рейтинговой оценки страховых организаций // Страховое дело.-2003.-N 10.-С.12-22.
24. Бесфамильная Л.В.,Цыганов А.А. Российские страховые компании: страхование ответственности за качество // Финансы.-2001.-N 1.-С.37-42.
25. Баутов А. Оценка факторов качества, влияющих на деятельность страховой организации // Страховое дело.-2004.-N 2.-С.13-16.
26. Белов А. Региональная сеть страховой компании. Пути увеличения эффективности // Страховое дело.-2002.-N 6.-С.33-35.
27. Воронцов, В. Современный региональный рынок страховых услуг/ В. Воронцов// Mercurius. – 2008. - № 5. – С. 12-15.
28. Глисин Ф.Ф.,Китрар Л.А. Деловая активность на рынке страховых услуг // Вопросы статистики.-2005.-N 4.-С.67-72.
29. Гонин Р.,Котов А. Минимизация убытков в страховой компании // Страховое дело.-2001.-N 6.-С.24-26.
30. Едаков А. Элементарная математическая модель для прогнозирования результатов страховой компании // Страховое дело.-2005.-N 1.-С.56-58.
31. Жук И. Проектирование страховой компании: обоснование целей и формирование альтернативных вариантов проектов // Страховое дело.-2005.-N 2.-С.3-12.
32. Жук И. Улучшение и проектирование - альтернативные методологии изменения страховых компаний // Страховое дело.-2004.-N 1.-С.14-21.
33. Ивановская О.Ю. Рейтинговая оценка страховых компаний мировым рейтинговым агентством А.М.BEST COMPANY // Финансы.-2008.-N 2.-С.46-50.
34. Инвестиционная политика страховых компаний // Финансовый бизнес.-2005.-N 9.-С.47.
35. Котов А.А.,Гопин Р.Л. Минимизация убытков в страховой компании. Обеспечение страхователем права страховщика на суброгацию. Практические рекомендации // Страховое дело.-2004.-N 10.-С.36-38.
36. Моторин А. Новейшая история организации и регулирования страховой деятельности в Российской Федерации // Финансы,№8, 2007, С. 12.-14
37. Отчет об итогах деятельности ОАО «Московская страховая компания за 2006г.// Финансовый бизнес. – 2007. - № 7.
38. Отчет об итогах деятельности ОАО «Московская страховая компания» за 2007г.// Финансовый бизнес. – 2008, - № 4.
39. Сборник о страховании //  Модульная реклама страховых компаний, размещаемая в печатных СМИ,  № 1 (1), 2007.
40. Решетин Е.А. Оценка надежности российских страховых компаний: первый опыт присвоения национального рейтинга // Страховое дело.-2008.-N 10.-С.5-11.
41. Щиборщ К.В. Оценка стоимости бизнеса российской страховой компании // Финансы.-2005.-N 1.-С.43-48.
42. Щиброщ К. Долгосрочное страхование жизни в России: тенденции и перспективы развития // Финансы 2005 №12, с. 15-18
43. Янов В. Цели и принципы регулирования инвестиционной деятельности страховых компаний // Страховое дело.-2001.-N 5 
    .-С.13-16.
44. http://www.reso.ru/
45. http://www.72strahovka.ru/
46. http://www.insur-info.ru/
47. http://news.auto.ru/
48. http://www.kommersant.ru/
49. http://www.sravnikupi.ru/news/
50. http://www.ic-ratings.ru/
51. Ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2011 г.
52. http://www.standardandpoors.ru/

      Приложение

      Динамика  развития отдельных видов страхования  «РЕСО-гарантия» по Тюменской области