Маркетинговое исследование фармацевтического рынка

 

     Стремясь  защитить потребителя от неконтролируемого  роста цен, в некоторых регионах местные власти самостоятельно вводят государственное регулирование  цен на лекарственные препараты. В зависимости от цены производителя  торговые надбавки ограничиваются ставками от 30% (на лекарства стоимостью до 100 рублей) до 5% (на дорогие, стоимостью свыше 800 рублей). При этом ограничения  могут касаться всех лекарств, и  импортных, и отечественных, как  отнесенных к перечню жизненно необходимых  и важнейших лекарственных средств, так и не входящих в этот перечень. Поэтому при дальнейшем проектировании необходимо учитывать риск вмешательства  властей в сбытовую политику создаваемого Предприятия.  
 
 
 

     Выводы  

     Вновь создаваемое Предприятие имеет  возможность накрыть географический сегмент, включающий в себя Южный  федеральный округ, Приволжский  федеральный округ, Воронежскую, Свердловскую и Челябинскую области Центрального и Уральского федеральных округов. При этом в Южном федеральном  округе (ЮФО) обнаружено только два  действующих предприятия по производству медикаментов, которые ориентированы  исключительно на местные рынки  и не располагают мощностями по выпуску  современных медпрепаратов в  достаточном для выбранного географического  сегмента ассортименте и количестве.

     Дефицит лекарственных средств в выбранном  географическом сегменте на 64% удовлетворяется  за счет импорта, что создает благоприятные  предпосылки для импортозамещения.

     Анализ  показывает, что 3,2% своих доходов  население ЮФО тратит на закупку  готовых лекарственных средств. С ростом реальных доходов населения  можно ожидать увеличения этой цифры  за счет реализации отложенного спроса.

     Как показывает опыт, рублевые цены на лекарственные  препараты имеют тенденцию корреляции с инфляцией, что позволяет строить  прогноз деятельности Предприятия  на достаточо глубокую перспективу.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     4 Сегментация фармацевтического рынка региона

     4.1 Сегментация по видам продукции  

     Структуру потребности в лекарственных  препаратах обусловливает, прежде всего, структура заболеваемости населения. Потребительский рынок региона  в сфере лекарственных средств  для лечения заболеваний системы  кровообращения, болезней нервной системы, болезней костно-мышечной системы, онкологических заболеваний удовлетворяется, в  основном, за счет импортных препаратов. Цены на зарубежные препараты в 3-5 раз  превышают цены на их отечественные  аналоги. Ниже приведены основные сегменты фармацевтического рынка региона.  

 
Рисунок 4 – Основные сегменты фармацевтического  рынка региона 

     Из  диаграммы видно, что для организации  производства целесообразно выбрать  следующие группы:  
 
 

     Таблица 5 – Группы производства фармацевтических средств 

 
 

     4.2 Сегментация по видам бизнеса  

     В продвижении товарной продукции  от производителя к потребителю  участвуют различные субъекты рынка, занятые в разных видах бизнеса. Соответствующие сегменты и основные субъекты рынка представлены в таблице. 

     Таблица 6 – Сегменты рынка по видам деятельности

      

 
 

     4.3 Сегментация потребителей  

     В соответствии с основной идеей создания Предприятия очевидно, что покупателями продукции должны быть дилерские  фирмы, территориальные фармацевтические управления и оптово-розничные организации, в том числе сети аптек и  фарммаркетов, а также компании, производящие ГЛС (потребители субстанций, производимых Предприятием). Поскольку  конечными потребителями фармпрепаратов будут являться, главным образом, жители выбранного географического  сегмента, проведем сегментацию конечных потребителей.

     Согласно  общим принципам сегментирования  рынка составление портрета потребителя  осуществим по трем основным признакам: географическому, демографическому, психографическому (социальный слой, стиль жизни, личные качества, манера приобретения продукции).

     Географическая  сегментация - способ деления рынка по группам потребителей по географическим признакам. Этот метод наиболее эффективен в случае различий культур или климатических условий в регионах сбыта, имеющих принципиальное значение для использования продукции.

     Демографическая сегментация - способ деления рынка на группы потребителей по признакам пол, возраст, национальность, состав семьи, годовой доход, вероисповедание и др.

     Психографическая  сегментация - способ деления рынка по потребителям в зависимости от их принадлежности к общественному классу, образу жизни и характеристикам личности.  
 
 
 
 

     Таблица 7 – Основные группы потребителей

      

 

     Приведенная выше сегментация конечных потребителей может быть использована при определении  сбытовой политики Предприятия и  формировании плана маркетинга.  
 
 
 
 

     Выводы  

     Сегментация по видам продукции с учетом имеющейся  структуры спроса в выбранном  географическом сегменте позволила  определить для первоочередного  запуска в производство фармако-терапевтические  группы и конкретные виды лекарственных  препаратов, которые обеспечивают более  низкие барьеры входа на рынок  для вновь создаваемого Предприятия (см. табл. в разделе "Сегментация  по видам продукции").

     Значительное  количество существующих видов бизнеса  в фармацевтической отрасли и  передовые позиции Предприятия  на пути продвижения готовой продукции  от производителя к конечному  потребителю, с одной стороны, позволяют  Предприятию устанавливать наиболее выгодную для себя сбытовую политику, а с другой стороны, требуют формирования стабильной дилерской сети и установления долгосрочных партнерских отношений  с наиболее крупными оптовыми и оптово-розничными предприятиями региона.

     Проведенная сегментация потребителей показывает необходимость анализа социальной и демографической ситуации в  выбранном географическом сегменте и ее мониторинга в ходе реализации проекта с целью своевременного планирования увеличения (снижения) объемов  производства, снятия с производства или запуска новых препаратов для исключения затоваривания или  образования дефицита по отдельным  позициям выпускаемой продукции.  
 
 
 
 
 
 

     4.4 Основные конкуренты  

     Наряду  с крупнейшими фармацевтическими  предприятиями российского значения (АО "Акрихин", ФГПО "Мосхимфармпрепараты", ЗАО "Брынцалов", ОАО "ICN-Марбиофарм" и др.), которые поставляют свою продукцию  во все регионы России, ближайшими конкурентами вновь создающегося Предприятия  могут быть ОАО "Нижфарм" (г. Нижний Новгород), ОАО "Биосинтез" (г. Пенза), ОАО "Восток" (Кировская обл., Омутнинский  р-н, п. Восточный), ОАО "Ирбитский  химико-фармацевтический завод" (г. Ирбит).

     Компания "Нижфарм" (г. Нижний Новгород)

     Основные  показатели деятельности компании "Нижфарм" в 2011 году: