Рыночная характеристика финансового продукта «Кредит на покупку нового автомобиля»,предоставляемого коммерческим банком

 

      Рыночная  характеристика финансового  продукта

      «Кредит на покупку нового автомобиля»,

      предоставляемого  коммерческим банком 
 
 
 

Банковский  процент не знает  ни отдыха,

ни  богослужений, он работает и по ночам,

и в воскресенье, и  даже в дождливые  дни. 

                      Джордж Бернард Шоу 
 

       1. Описание продукта

      

         В силу специфики финансовой деятельности, достаточно тяжело разграничить понятие банковской услуги и продукта.  Банковская услуга - это предоставляемые клиентам технические, технологические, финансовые, интеллектуальные и профессиональные виды деятельности банка, сопровождающие и оптимизирующие банковские операции. А продукт – это комплекс банковских услуг и операций, направленный на удовлетворение потребностей клиентов в видах банковской деятельности. Иначе говоря, банковская услуга - часть банковского продукта.

    Таким образом, кредит (предоставление кредита) - это банковский продукт. Продукт,  который неосязаем физически, его  невозможно увидеть или услышать, он неотделим от своего источника - банка и в отличие от готовой продукции на складе, он не может накапливаться и сохраняться, потому как потребитель может воспользоваться данным продуктом только в момент, когда он ему предоставляется.

    Ценой продукта в данном случае является эффективная процентная ставка (с учетом всех дополнительных платежей), а единицей его измерения - денежная единица.

    Специфика рассматриваемого в данной работе продукта отражается и на результатах его  классификации.

    Рассмотрим, как меняются с увеличением дохода основные составляющие спроса на продукт: желание и возможность потребителя приобретать определенный товар по любой цене из возможных в течение определенного периода времени.  

      

    Как видно из рис.1., спрос на финансовый продукт «Кредит на покупку нового автомобиля» (далее-Продукт) вначале изменяется в прямой зависимости от изменения дохода потребителя, а после определенного уровня - в обратной зависимости. Таким образом, в соответствии с классической классификацией Продукт до определенного уровня дохода потребителя относится к категории «нормальных» продуктов, а после - к категории «худших» продуктов. Уровень дохода, после которого начинается изменение спроса в обратной зависимости, очень высок и, соответственно, доступен очень узкой прослойке потребителей. В связи с этим, в дальнейшем в данной работе примем допущение, что Продукт относится к категории «нормальных» продуктов.

    Учитывая, что продукт используется для приобретения автомобиля, то в случае, если автомобиль в дальнейшем используется для текущего потребления - Продукт относится к потребительским продуктам. В случае если приобретенный за счет кредита автомобиль будет в дальнейшем использоваться для извлечения постоянного дохода - Продукт станет относиться к категории инвестиционных. Вместе с тем, согласно стандартной классификации НБ РБ, Продукт относится к «Кредитам на потребительские нужды». В любом случае, учитывая, что срок погашения кредита составляет от 5 до 7 лет, Продукт относится к категории товаров длительного пользования.

    Кредиты банка, входящие вместе с Продуктом  в группу «Кредиты на приобретение автомобилей» достаточно неоднородны  и рассчитаны на различные сегменты как потребителей, так и приобретаемых  за счет кредита автомобилей. Однако в некоторых случаях из-за наслоения сегментов кредиты одной группы могут стать взаимозаменяемыми.

    В соответствии с существующими подходами  банка при оценке кредитоспособности клиентов, в большинстве случаев  кредиты «Автостатус» предоставляются  в таких размерах, что ежемесячные  платежи по ним составляют около 30% ежемесячного дохода кредитополучателей.

    Согласно  большинству подходов к оценке кредитоспособности заемщиков, кредит, платежи по которому превышают 50% ежемесячного дохода кредитополучателя - потенциально не возвращаемый кредит. Таким образом, можно считать, что именно в таком случае происходит переход Продукта из категории блага в антиблаго для потребителя. 
 

       2. Характеристика эластичности  спроса 

    2.1.Рассмотрим основные факторы, определяющие ценовую эластичность спроса:

• В настоящий момент в Республике Беларусь кредиты на приобретение новых автомобилей предоставляют 15 банков. Условия предоставления кредитов незначительно дифференцированы. В принципе, при абсолютно одинаковой цене кредитов, не учитывая редко существующую приверженность клиентов определенному банку, потребителям было бы абсолютно безразлично, в каком банке получать кредит. Кроме того, банки ведут активную политику в розничном кредитовании, что выражается в постоянном стремлении увеличить доступность кредитов для населения. Таким образом, у Продукта существует достаточно много доступных продуктов-субститутов.
• В большинстве случаев, покупка автомобиля - это не спонтанное приобретение, тем более в случаях, когда для этого используется кредит. При изменении цены кредита, большинство кредитополучателей не будут торопиться с покупкой, а возьмут дополнительное время на обдумывание, либо поиски другой машины, либо отложат покупку на некоторое время. Таким образом, у потребителя существует около 2-3 месяцев для того, чтобы отреагировать на изменение рыночной конъюнктуры.
• Как указывалось выше, доля затрат на Продукт в суммарном доходе потребителя обычно достаточно высока - до 30 %.

 
 
   

• Продукт можно  отнести к следующей категории:

 

 

    Таким образом, проанализировав все факторы, можно сделать вывод, что спрос на Продут по цене эластичен.

    2.2. Рассмотрим основные факторы,  определяющие эластичность спроса по доходу:

• Как указывалось выше, Продукт наиболее близок к предметам роскоши.
• Степень консерватизма спроса на Продукт достаточно низкая. Это обусловлено несколькими причинами:

              -сравнительно небольшой временной период предоставления кредитов на автомобили у нас в стране. В связи с этим, психологически население еще сложно относится к понятию «кредит» и к «жизни в кредит»;

       -ментальность нашего населения, которое в большинстве своем законопослушное и осторожное. В связи с этим, при уменьшении дохода риски не погашения кредита будут просчитываться вдвойне, а процентное понижение спроса на Продукт будет больше чем  процентное уменьшение дохода;

       -сравнительно  стабильная политическая ситуация  в стране. В связи с этим, при  тенденции к увеличению дохода, уверенность людей в завтрашнем дне многократно усиливается. В результате,  процентное повышение спроса на Продукт будет больше чем процентное увеличение дохода.

• Продукт относится к категории продуктов длительного пользования. В связи с этим, у потребителя имеется значительный интервал времени для принятия решения.

    Таким образом, спрос на Продукт по доходу тоже эластичен. 
 

       3. Характеристика эластичности  предложения 

    Рассмотрим  основные факторы, определяющие ценовую  эластичность предложения Продукта:

а) Для  предоставления кредитов используется: универсальное программное обеспечение, универсальные кредитные менеджеры и денежные ресурсы, которые практически мгновенно можно перенаправить на предоставление других видов кредитов.

б) Временной  фактор оказывает наибольшее влияние  на эластичность предложения. Рассмотрим следующие временные периоды:

   Кратчайший  период. Если допустить, что сразу же после повышения цены Продукта на рынке Банк сочтет необходимым повысить цену на Продукт и увеличить его продажи (что на практике случается не всегда), либо, наоборот, при понижении цены перенаправить ресурсы на производство и продажи другого вида кредита, это возможно будет реализовать через определенное время. Этот период определяется двумя составляющими:

   -регламентированный  процесс принятия и утверждения  уполномоченными органами Банка решения об изменении цены и объемов продажи Продукта занимает в среднем 3 рабочих дня;

   -технологический  процесс выдачи кредита каждому клиенту, состоящий из стадий подачи заявки на кредит, рассмотрения и принятия решения, оформления и предоставления кредита занимает в среднем 5 рабочих дней.

   Таким образом, кратчайший период изменения предложения Продукта составляет в среднем 8 рабочих дней. При этом, в течение этого периода график предложения Продукта, в отличие от предложения обычных производственных товаров будет иметь следующий вид: 

     

где Р*- это цена Продукта, существующая до момента изменения цены на рынке.

   Таким образом, в кратчайшем периоде предложение  Продукта абсолютно эластично. 

   Краткосрочный период. В данном периоде Банк может более интенсивно использовать имеющиеся ресурсы для увеличения объема продаж Продукта до момента максимальной загрузки розничной сети, т.е. имеющихся трудовых ресурсов и площадей отделений (филиалов). В данном периоде предложение Продукта эластично.

   Долгосрочный  период. Долгосрочный период - это время, необходимое Банку для увеличения трудовых ресурсов (поиск, найм и обучение кредитных менеджеров), расширение розничной сети (поиск и открытие точек продаж). В среднем, данный период длится около 4 месяцев. В данном периоде предложение еще более эластично, чем в краткосрочном. 

       4. Примеры товаров-субститутов 

       Одними  из товаров-субститутов Продукта являются:

       -безцелевой потребительский кредит, предоставляемый Банком в том числе под залог автомобиля (средняя степень сопряженности);

       -кредит  «Новый автомобиль» банка-конкурента (высокая степень сопряженности);

       -кредит  на покупку авто второго банка-конкурента (высокая степень сопряженности). 
 

       5. Примеры комплементарных  товаров 

       Одними  из комплементарных товаров (услуг) Продукта являются:

       -автомобили Тойота (средняя степень сопряженности);

       -автомобили  Фольксваген (средняя степень сопряженности);

       -страхование  автомобилей «Каско» (средняя степень сопряженности). 
 

       6-7. Примеры неценовых факторов,

       изменяющих спрос на Продукт 

 
 

       8-9. Примеры неценовых  факторов, изменяющих  предложение Продукта