Слияния и поглощения, как элемент реструктуризации банковской системы Российской Федерации

Важной  вехой, ознаменовавшей начало нового этапа  развития банка, стал 2004 год. В этом году в число акционеров ОАО «Уралвнешторгбанк» вошел Игорь Ким – лидер банковского Альянса и на тот момент  председатель Совета директоров ОАО «Сибакадембанк». Уралвнешторгбанк вошел в стратегический банковский Альянс и сразу стал одним из его принципиальных членов. Банк приступил к реализации крупного розничного проекта, став в Свердловской области первым банком, предлагающим экспресс-кредиты населению наличными без залога и поручительств. Одновременно с развитием розничной составляющей банк приступил к наращиванию инфраструктуры своего присутствия в регионе. В результате только за полгода кратно выросла филиальная сеть банка и основные финансовые показатели – редкий успех в финансовой сфере. Как подтверждение успеха, Уралвнешторгбанк одним из первых среди крупных банков Урала был включен в реестр банков-участников Системы обязательного страхования вкладов.

В 2004 году Система управления качеством  в Уралвнешторгбанке признана соответствующей международным стандартам. Банк стал первым крупным банком на территории Урала, чья Система менеджмента качества сертифицирована по стандартам ISO 9001:2000. Этот сертификат подтверждался в ходе аудита в 2005 и 2006 годах.

В 2005 году Уралвнешторгбанк сделал ряд успешных шагов на пути интеграции в международный рынок. С Европейским банком реконструкции и развития подписаны Соглашение о торгово-финансовых гарантиях и Кредитный договор по малому бизнесу. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило Уралвнешторгбанку рейтинги «B2(«позитивный»)/NP/Е+(«стабильный»)». Одновременно банку присвоен долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале – «А3.ru».

При этом банк продолжил стратегическую линию развития филиальной сети – количество сетевых подразделений за год снова выросло вдвое.

2006-й  год отмечен для банка рядом  судьбоносных событий. Уралвнешторгбанк дважды дебютировал на рынке публичных заимствований – сначала на внутреннем, осуществив выпуск облигаций от собственного имени на 1,5 млрд рублей, а потом и на международном – с помощью кредитных нот привлек $110 млн.

В течение  года был обновлен продуктовый ряд  банка – появились новые программы ипотечного и автокредитования, изменилась линейка кредитных продуктов, появились новые продукты для юрлиц и предпринимателей.

Важнейшим событием 2006 года стало решение о  реорганизации ОАО «Уралвнешторгбанк» в форме присоединения к ОАО «Сибакадембанк». 22 декабря 2006 года завершился процесс объединения банков под единым брендом «УРСА Банк».

3.2. Цели и задачи слияния  банков

В мае 2004 года у Уралвнешторгбанка появились новые акционеры, которые уже длительное время создавали стратегический пул банков на территории России. В частности, им принадлежали Сибакадембанк и значительные доли акций в ряде других российских банков. Уралвнешторгбанк стал участником стратегического банковского Альянса, бессменным лидером которого является Игорь Владимирович Ким, председатель Совета директоров ОАО «УРСА Банк».

Более двух лет стратегического партнерства  ОАО «Уралвнешторгбанк» и ОАО «Сибакадембанк», в течение которых банки динамично развивались, наращивали капитал и активы, кредитный и депозитный портфели, выстраивали региональную инфраструктуру точек обслуживания, не прошли даром для строительства прочных связей между банками. Сибакадембанк и Уралвнешторгбанк обменивались опытом разработки и внедрения новых продуктов, технологиями привлечения и обслуживания клиентов, информационными и маркетинговыми технологиями, управленческими решениями и кадровыми резервами. Каждый из банков добился значительных результатов и занял лидирующие позиции в регионах: Уралвнешторгбанк – на Урале и в Поволжье, Сибакадембанк – в Сибири и на Дальнем Востоке. Положительный опыт взаимодействия банков и необходимость кратного роста финансовых показателей для еще более успешного позиционирования Альянса на общероссийском и международном рынках убедили акционеров объединить финансовую архитектуру двух крупнейших участников Альянса.

17 мая  2006 года на совместном заседании  Совет директоров ОАО «Сибакадембанк» и Наблюдательный совет ОАО «Уралвнешторгбанк» приняли решение об объединении двух финансовых учреждений. Цель объединения – создание банка федерального масштаба, способного конкурировать с ведущими российскими кредитно-финансовыми институтами. Для создания бренда объединенного банка привлечены специалисты мирового уровня.

4 сентября 2006 года состоялось общее собрание  акционеров ОАО «Уралвнешторгбанк», а 30 сентября – собрание акционеров ОАО «Сибакадембанк», на которых акционерами обоих банков было принято решение о реорганизации путем присоединения ОАО «Уралвнешторгбанк» к ОАО «Сибакадембанк», а также утверждено новое название объединенного банка.

21 сентября 2006 года в пресс-центре ИАА  «Интерфакс» в Москве состоялась  презентация бренда объединенного  банка – «УРСА Банк» (URSA Bank) и его девиза: «Быть лучшим, чтобы оставаться любимым». Новый бренд поможет объединить усилия менеджерских команд банков на пути создания одного из самых крупных и успешных кредитных учреждений страны.

22 декабря  2006 года УФНС по Новосибирской  области официально зарегистрировал  появление нового российского  банковского бренда «УРСА Банк». Головной офис УРСА Банка располагается в Новосибирске.

3.3. Основные результаты  слияния банков

ОАО «УРСА Банк» (URSA Bank) создан в 2006 году объединением ОАО «Сибакадембанк» и ОАО «Уралвнешторгбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций №323. ОАО «УРСА Банк» включен в Реестр банков-участников Системы страхования вкладов под номером 17. 

Объединение Уралвнешторгбанка и Сибакадембанка – это новый значительный этап в жизни обоих кредитных учреждений. И этот этап начался с нового имени и под новым девизом.

Девиз УРСА Банка – «Быть лучшим, чтобы оставаться любимым!». Объединяя банки, мы становимся больше и сильнее, не теряя заботливого отношения к нашим клиентам.

Название  «УРСА Банк» содержит частицы  названий обоих объединившихся банков как символ исторической преемственности  деловой репутации и опыта, который  банки наработали за период своего более чем 15-летнего развития. В то же время новое имя не ограничивает банк какой-либо локализацией: УРСА Банк – региональный банк федерального значения.

URSA –  это созвездие Большой Медведицы,  звезды которой издавна служили  ориентиром для мореходов и  путешественников, будили воображение  исследователей и поэтов, вдохновляли  и согревали романтиков. Медведица  – сакральный образ материнской  любви и заботы, тепла и нежности, но в то же время мощи и достоинства крупного зверя, символ силы и напористости в достижении цели, символ уверенности и непоколебимости выбранных позиций.

Имя созвездия выбрано для объединенного  банка не случайно. «УРСА Банк»  – это объединение двух лидеров, каждого в своем регионе, это  созвездие из двух (а со временем, может быть, и более) звезд. Каждая отдельная звезда уникальна и  прекрасна. Но ориентиром для людей  звезды становятся только в созвездиях и только в созвездиях получают смысл.

УРСА  Банк располагает одной из крупнейших, успешно работающих сетей на территории России. Филиалы и отделения банка  работают во всех крупных городах  Дальнего Востока, Сибири, Урала и  Поволжья, работает филиал в Москве, открыты представительства в  Алматы (Казахстан), Праге (Чешская Республика) и Лондоне (Великобритания).

Таблица ///

Основные показатели деятельности банков до и после слияния

	На 01.01.06,  в тыс. руб.	На 01.01.06,  в тыс. руб.	На 01.01.07,  в тыс. руб.
	ОАО «Уралвнешторгбанк»	ОАО «Сибакадембанк»	ОАО «УРСА Банк»
Активы	16 653 608	28 374 067	104 069 100
Капитал	1 386 600	3 945 440	12 452 485
Балансовая  прибыль	601 153	1 005 259	3 400 023

Заключение

Модернизация банковской системы, имеющая своей конечной целью  повышение эффективности банковского  бизнеса, неразрывно связана с процессами изменения ее структуры на основе реорганизации банков, слияний и  присоединений. Реорганизация, проводимая по инициативе самих банков, а не  решениями регулирующих и надзорных органов, обеспечивает оптимизацию структуры банковской системы, расширяет возможности банков по оказанию современных услуг и внедрению новейших информационных технологий.

Слияния и поглощения являются очень  эффективным инструментом реструктуризации организаций. С помощью этого  внешнего пути развития компания обеспечивает соответствие своей деятельности выбранной  концепции развития.

В ходе проделанной работы можно  сделать следующие выводы: слияния  и поглощения обладают целым рядом  преимуществ по сравнению с внутренними  методами корпоративного развития. Мотивирующими  факторами для слияний и присоединений  банков являются: концентрация капитала; экономия за счет масштабов деятельности; экономия за счет вертикальной интеграции; комбинирование взаимовыгодных ресурсов; возможность использовать избыточные ресурсы; устранение не эффективности.  Основным из них, служащим одновременно  и определяющим фактором  к проведению слияний и присоединений, является синергетический эффект, выражающийся в создании дополнительной стоимости  от слияния/поглощения.

Эффект от проведения слияний/поглощений носит, скорее, долгосрочный характер, поэтому важным моментом является приоритет  долгосрочных ориентиров развития над  стремлением извлечения краткосрочных  выгод, который должен соблюдаться  руководством сливающихся компаний.

На основании анализа сделок по слияниям и поглощениям, можно  констатировать факт увеличения данных сделок, как в финансовом секторе, так и во всех остальных отраслях экономики РФ. Их рост проявляется  не только в числе данных сделок, но и в их объеме.

Увеличивается объем сделок с присутствием иностранного капитала. Готовность иностранных  банков покупать российские кредитные  организации служат достаточное  количество данных примеров. В настоящее  время во многих развивающихся странах  национальный банковский сектор уже  полностью перешел под контроль западно-европейского и американского банковского сектора. Слияния и присоединения российских банков, как метод увеличения капитализации банковского капитала, послужит препятствием данному процессу.

В данной работе были рассмотрены  процедуры слияния и присоединения  на примере трех банков, которые  произошли в последнее время. Присоединения помогли данным кредитным организациям повысить свои конкурентоспособные преимущества, улучшить нормативные и рейтинговые показатели (показатель достаточности капитала, увеличение доходности активов банка); повысить качество кредитного портфеля; повести диверсификацию кредитного портфеля; уменьшить риск отставания от других быстро растущих банков; приобрести межрегиональные связи и получение доступа к новым рынкам (в том числе с помощью увеличения филиальной сети); расширить ассортимент предлагаемых услуг и многое другое.

Немаловажную  роль при слияниях и поглощениях  играет государство. Государство должно сопровождать изменение структуры банковской системы по определенным параметрам. Роль государства состоит в обеспечении на законодательном уровне и в процессе регулирования банковской деятельности: защиты законных интересов кредиторов, в том числе вкладчиков, и инвесторов; регулировать с помощью законодательства реорганизационные  процедуры и др.

Укрупнение банков это один из основных и эффективных путей, по которому будет развиваться банковский бизнес в Российской Федерации в ближайшие годы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” № 17-ФЗ от 3 февраля 1996г.
3. Федеральный Закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (в ред. от 29.12.2004)
4. Инструкция ЦБР от 23 июля 1998г. №75-И “О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности”
5. Инструкция Банка России от 16 января 2004г. "Об обязательных нормативах банков"
6. Положение Банка России от 30 декабря 1997г. № 12-П “Об особенностях реорганизации банков в форме слияния и присоединения”
7. Программный документ “Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на 2004 год и на период до 2008 года”
8. Программный документ «Повешение конкурентоспособности национальной банковской системы РФ » 2005 год.
9. Грейсберг Л. Терминологические различия на рынке слияний и поглощений // Вестник стратегического управления. – 01.07.2005.
10. Банковский сектор России: от стабилизации к эффективности / Под ред. д.э.н., профессора Н. А. Савинской, д.э.н., профессора Г. Н. Белоглазовой. Издательство СПбГУЭиФ 2003. -500с.
11. Браславская М. Обзор сделок M&A за январь-декабрь 2005 года // Слияния и поглощения. – 2006. - №№ 1-12.
12. Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СПб.: Питер, 2005. –  240с.
13. Владимирова И.Г. Слияния и поглощения компаний // Менеджмент в России и за рубежом. - 2002. - №1.
14. Волков В.С. Основы слияний и поглощений // Вестник экономики. – 2003. - №12.
15. Гуманков К. Новая история старых банков // Финанс. - № 41 (131) от 7-13 ноября 2005г.
16. Дранкина Е.М. Рынок слияний и поглощений в России. Способы финансирования сделок по слиянию и поглощению на российском рынке и на Западе // Профиль. – 2003. - № 12.
17. Земцова Ю. Цховребов М. Трансграничные сделки M&A: на пороге глобализации // Слияния и поглощения. – 2006. - № 1.
18. Каурова Н.Н. Консолидация в банковском секторе: слияния и поглощения кредитных организаций в современной России // Банковское кредитование. – 2006. - № 4.
19. Коробков В. Страновые особенности слияний и поглощений // Вестник стратегического управления. – 11.10.2005.
20. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 520 с.
21. Львова Марина  Умножение сложением // «Аргументы и Факты» 13.10.2005
22. Ляпина С.М. Слияния и поглощения – признак развитой рыночной экономики // Рынок ценных бумаг. – 2003. - № 8.
23. Молотников А. Перспективы развития российского рынка слияний и поглощений // Слияния и поглощения. – 2005. - № 1.
24. Осипенко О. О перспективах отраслевого саморегулирования в сфере M&A // Слияния и поглощения. – 2005. - № 1.
25. Пирогов А.Н. Слияния и поглощения компаний: зарубежная и российская теория и практика // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. - № 5.
26. Пригожин Н. Европейский рынок слияний и поглощений: текущее состояние // Вестник стратегического управления. – 05.08.2005.
27. Пригожин Н. Слияния и поглощения в России // Вестник стратегического управления. – 02.07.2005.
28. Пригожин Н. Слияния и поглощения: теория и реальность // Вестник стратегического управления. – 05.08.2005.
29. Путилин Д., Браславская М. Обманчивый рост. Итоги 2005г. на рынке M&A в России // Слияния и Поглощения. - №37.
30. Радыгин А.Д., Энтов Р.М Проблемы слияний и поглощений в корпоративном секторе. – М.: Олимп. – 2004. – 320с.
31. Реорганизация банков в форме слияний и присоединений/ Прибыткин В.Л., Копытов С.Ю., Гаврилюк Е.Р., СПб, Изд. СПбГУЭФ, 2003г. – 239с.
32. Рожков А. Накупили на $59 млрд // Ведомости. - № 41 (1568) от 10.03.2006.
33. Савицкий К., Покровский В. Мир слияний и поглощений // Рынок ценных бумаг. – 2004. - № 2.
34. Сердинов Э.М. Слияния и поглощения в банковской индустрии США //Банковское дело. – 2004. - №9.
35. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Патрик А. Гохан; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 741 с.
36. Слияние банков / Н. А. Савинская, Д. А. Мизгулин, В.И. Питернов. – М.: Издательский дом “Руда и металлы”, 2001. - 272с.
37. Слияния и поглощения. Путеводитель по рынку профессиональных услуг. – М: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 645с.
38. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003. – 688 с.
39. Финансовое управление фирмой / Под ред. В.И. Терехина. - М.: Экономика, 2002. - 98 с.  
40. Финансовая стратегия в управлении предприятием / Под ред. В.В. Титова, З.В. Коробковой. - Новосибирск, 2002. - 409 с.
41. www.bankir.ru
42. www.business.mifp.ru
43. www.cbr.ru
44. http://www.ma-journal.ru
45. http://www.mergers.ru
46. http://www.ovk.ru
47. http://www.rosbank.ru
48. http://www.ursabank.ru
49. www.mifp.ru
50. www.nwab.ru