Современная банковская система

 2) российская банковская система не является инвестиционно привлекательной сферой, ее капитализация находится на недопустимо низком уровне;

3) низкий уровень монетизации экономики, что тормозит ее развитие и развитие страны в целом;

4) недостаточная развитость инфраструктуры оказания банковских услуг;

5) значительный удельный вес налично-денежного обращения и финансовых потоков государства, которые проходят вне банковской системы;

6) отсутствие адекватной защиты со стороны государства коммерческих банков, которые являются центральным элементом всей кредитной системы страны и т.д.

Итоги 2011 года для банковского  сектора оказались во многом позитивными, однако стало понятно, что вернуться в беззаботное докризисное время уже не удастся, а точки роста придется искать в более жестких условиях.

По итогам года общий  объем кредитов, депозитов и других размещенных средств российских банков увеличился на 29.6% или на 6.56 трлн руб. в абсолютных величинах. На 1 января 2012 года объем суммарного кредитного портфеля российских банков составил 28.7 трлн руб. Наибольший вклад в рост кредитного портфеля в 2011 году внесли кредиты физическим лицам. Прирост объема кредитов физическим лицам за год составил 1.47 трлн руб. или 36%. При этом кредиты нефинансовым организациям за год выросли на 3.7 трлн руб. или на 26%. Объем межбанковских кредитов за 2011 год прибавил 37% и составил 4.64 трлн руб. на 1 января 2012 года. Большой рост межбанковских кредитов объясняется проблемами с ликвидностью в конце года, что привело к активизации МБК [4; 152-153].

Рост кредитования сопровождался  заметным сокращением доли просроченной задолженности. Доля просроченной задолженности на 1 января 2012 года составила 3.95% против 4.68% на 1 января 2011 года.

При этом доля просроченной задолженности  по кредитам нефинансовым организациям на 1 января 2012 года составляла 4.64% против 5.29% годом ранее, а доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц сократилась за год на 1.67 процентного пункта до 5.24%. Улучшение качества кредитного портфеля российских банков сняло с повестки дня волновавший всех во время кризиса вопрос «плохих долгов».

Рост кредитования привел к тому, что в 2011 году был получен рекордный объем прибыли. По итогам 2011 года банки России заработали 848 млрд руб., что на 274 млрд руб. или в 1.5 раза больше результата 2010 года и на 643 млрд руб. или в 4 раза больше результата 2009 года. Рентабельность банковского бизнеса в 2011 году также заметно выросла, но, к сожалению, не смогла достигнуть докризисного уровня. Рентабельность активов в 2011 году составила 2.4%, что почти в 1.3 раза выше результата 2010 года, а рентабельность капитала достигла уровня в 17.6% (в 2010 году 12.5%).

Если в 2010 году неоспоримым лидером в области фондирования для банков являлись физические лица, то в 2011 году в структуре источников привлечения средств произошли изменения. Вклады физических лиц по-прежнему являлись крайне важным источником пассивов, однако в 2011 году норма сбережения у населения заметно снизилась, что привело к заметному замедлению роста вкладов.

«Недополученные» средства от населения  банки добирали у ЦБ и юридических лиц. Юридические лица в 2011 году очень сильно увеличили объем своих депозитов в банках, а ЦБ РФ достаточно щедро предоставлял средства в рамках поддержки банковской системы в условиях кризиса ликвидности.

Наибольший негатив для банковской системы в 2011 году пришел оттуда, откуда его ждали меньше всего. В конце 2010 года и начале 2011 года банки фактически купались в деньгах, и большой проблемой было найти им применение, однако очень быстро, буквально за два месяца, избыток ликвидности превратился в ее дефицит. Результатом стал рост межбанковских ставок, а также процентных ставок для реального сектора, и значительное усиление конкуренции за вкладчиков и других клиентов с деньгами.

В 2012 году банковская система росла несколько меньшими темпами, чем в 2011 году. Однако в силу различных факторов, и в том числе из-за сокращения зарубежного фондирования, конкурентная борьба заметно обострится, что может привести к заметному сокращению числа банков в стране.

В течение первых девяти месяцев 2012 года население России предпочитало больше тратить, а не сберегать, банки понемногу привыкли к нехватке ликвидности, а Центробанк РФ изменил банковское регулирование, которое привело резкому к снижению достаточности капитала в банковской систем. Эти основные тенденции в целом определяли вектор развития российской банковской системы.

При этом основные складывающиеся тенденции весьма противоречивы. Несмотря на то, что прибыль, заработанная за первые девять месяцев 2012 года, достигла рекордного уровня за всю историю российской банковской системы, банки крайне неохотно кредитуют реальный сектор экономики.

Сбербанк и ВТБ, флагманы отечественного банковского бизнеса, продолжают активную экспансию в  более узкие и новые для  себя ниши банковского рынка. Последние месяцы были отмечены тем фактом, что оба банка вышли на рынок POS-кредитования. Сбербанк приобрел 70% «БНП ПАРИБА Восток» для этой цели, а ВТБ начал развивать выдачу потребкредитов на основе «Бежица-банк», который вышел на рынок под брендом «Лето-банк»[4; 202].

Важной тенденцией последних  месяцев стала очередная волна «бегства» крупных иностранных банков из России. В целом это не новое явление. На протяжении всего посткризисного периода многие иностранцы сворачивали бизнес в России, так как конкуренция и риски оказались намного выше их ожиданий, а рентабельность и перспективы, напротив, разочаровывали. Чаще всего иностранные акционеры продают банки российским игрокам по ценам близким к размеру основного капитала. При этом, когда иностранные игроки входили на российский рынок, они приобретали банки за 2-4 собственных капитала, то есть их уход на нынешних условиях свидетельствует о готовности фиксировать значительные убытки.

Даже крупнейшие иностранные банки, которые имеют развитый бизнес в России, в последние месяцы стали демонстрировать негативную динамку и, тем самым, терять позиции на рынке. Во многом ослабление иностранных банков в России является следствием кризиса в европейских странах и, соответственно, появлением сложностей в работе головных банков, а не проблем в российской экономике.

 

 

Глава 2. Финансовые показатели банковской системы России за 2012 год

2.1. Активы банковской системы России

 

За первые три квартала 2012 года активы банковской системы  России выросли на 10.2% и на 1 октября 2012 года совокупный объем активов российских банков составил 45.9 трлн. руб. Для сравнения, на 1 января 2012 года аналогичный показатель составлял 41.6 трлн. руб., а на 1 октября 2011 года – 38.4 трлн. руб.

Наибольший номинальный  прирост при этом был зафиксирован во втором квартале, когда активы выросли на 6.6%, при этом темпы роста в третьем квартале были равны 3.6%. Столь заметное замедление темпов роста в третьем квартале во многом связано с валютной переоценкой, которая оказывала значительное влияние, как во втором, так и в третьем квартале. Очищенный от колебаний курсов валют прирост активов на самом деле свидетельствует о постепенно ускоряющейся положительной их динамике. Так, в первом квартале прирост без валютной переоценки составил бы 1.6%, во втором – 3.3%, в третьем – 4.7%.

Таким образом, можно говорить об ускорении роста банковской системы во втором полугодии. В целом, результаты последних месяцев позволяют с оптимизмом смотреть на ближайшие перспективы развития российского банковского сектора.

В то же время серьезные  ограничения на темпы роста банковской системы в конце 2012 года накладывают сохраняющийся дефицит ликвидности, ухудшающаяся в результате новых жестких регулятивных мер ЦБ РФ ситуация с достаточностью капитала, а также продолжающийся отток капитала из страны.

Чтобы исследовать ситуацию в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подготовило очередной рейтинг банков по активам по состоянию на 1 октября 2012 года.

Как свидетельствуют  результаты рейтинга в третьем квартале, произошло заметное сокращение числа кредитных организаций с положительными темпами роста, при этом по-прежнему большая часть банков демонстрируют позитивную динамику. Если во втором квартале 2012 года рост активов был зафиксирован у 706 российских банков (или почти 75% от их общего числа), то в июле-сентябре 2012 года он наблюдался только у 625 банков. Всего по итогам 2012 года 608 банков характеризовались положительной динамикой. Однако, как это уже указывалось ранее, во многом сокращение числа банков, демонстрирующих прирост активов, обусловлено валютной переоценкой, повлиявшей на уменьшение активов банков [6].

У крупнейших банков страны также наблюдалось ухудшение номинальной динамики. В третьем квартале среди 50-ти крупнейших банков по активам 20% демонстрировали отрицательную динамику против 10% во втором квартале. Кроме того, в апреле-июне 2012 года у всех банков из первой 10-ки наблюдался рост активов, а в третьем квартале – у ЗАО ЮниКредит Банк (8 место по активам на 1 октября 2012 года) активы сократились на 9.4%.

При этом суммарно десять крупнейших банков России во втором квартале 2012 года смогли увеличить свои активы на 3.8% или на 1.03 трлн руб. Данный результат немного лучше, чем в среднем по банковской системе в целом, поэтому показатель концентрации активов в финансовом секторе страны вновь увеличился. Если на 1 июля 2012 года на десятку лидеров приходилось 60.6% совокупных активов банков страны, то на 1 октября 2012 года этот показатель стал равен уже 60.8%. В результате концентрация банковских активов страны превысила результат на 1 января 2012 года – 60.7%.

Важной тенденцией в  динамике активов банковского сектора выступает следующее – стабильно наиболее высокими темпами растут банки, специализирующиеся на обслуживании физических лиц.

Например, ООО «ХКФ Банк», Связной Банк (ЗАО), ОАО КБ «Восточный», ЗАО «Банк Русский Стандарт» в третьем квартале увеличившие активы на 23.7% (+49.4 млрд руб.), 19% (+11.2 млрд руб.), 12.9% (+23.4 млрд руб.) и 12.1% (+28.6 млрд руб.) [6].

Таким образом, темпы  прироста активов этих банков значительно опережают средние по стране.

 

2.2. Пассивы банковской системы России

 

В первые девять месяцев 2012 года объем пассивов банковской системы России увеличился на 4.23 трлн руб. в денежном эквиваленте.

При этом рост собственного капитал, как и ранее в 2011 году, отстает от роста обязательств. В целом пассивы выросли на 10.2%, а собственный капитал – на 7.7% за первые девять месяцев 2012 года.

Основными источниками  роста пассивов в январе-сентябре 2012 года стали средства, полученные от Банка России, выпущенные долговые обязательства и вклады физических лиц.

Острая нехватка ликвидности  вынудила Центробанк РФ выйти на рынок в мае-июне 2012 года, в результате доля средств, полученных российскими банками от ЦБ РФ, на 1 июля 2012 года составила 5.1%, увеличившись на 2.2 процентных пункта с 1 января 2012 года. Однако постепенно банки приспособились к недостатку ликвидности, в результате чего в третьем квартале данный показатель не рос. При этом представители Центробанка РФ говорили о возможности удвоить объем валового кредита банкам за три года до 6-7 трлн руб., поэтому можно ожидать дальнейший рост доли средств, полученных российскими банками от ЦБ РФ.

Учитывая постоянно  увеличивающиеся ставки по депозитам населения, банки стали искать иные способы привлечения более дешевого и длинного фондирования. За девять месяцев 2012 года доля выпущенных долговых обязательств в структуре пассивов заметно увеличилась – с 3.7% на 1 января 2012 года до 4.7% на 1 октября 2012 года или до 2.14 трлн руб. на 1 октября 2012 года. В частности, очень сильную динамику демонстрируют облигации кредитных организаций.

За девять месяцев 2012 года объем находящихся в обращении облигаций банков вырос на 38.7% или на 258 млрд руб., причем примерно половина из этого прироста (117.5 млрд руб.) приходится на третий квартал 2012 года. При этом размещаться стали не только лидеры банковского сектора, но эмитенты второго эшелона. Только в сентябре 2012 года облигации выпустили такие банки, как ОАО «АЛЬФА-БАНК» (объем выпуска – 10 млрд руб.), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (3 млрд руб.), ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (2 млрд руб.), ОАО «Первобанк» (2 млрд руб.) [5;100].

Скорее всего, в ближайшее  время на облигационный рынок  будут продолжать выходить новые банки, что будет предопределяться ростом стоимости других источников фондирования.

Депозиты юридических  лиц, чья доля в пассивах сокращалась  в первом полугодии 2012 года, в третьем квартале продемонстрировали значительный прирост. Их доля на 1 октября 2012 года составила 19.4%, что на 0.8 процентных пункта больше, чем на 1 июля 2012 года, однако это по-прежнему на 0.7 процентных пункта меньше, чем на 1 января 2012 года. Рост данного показателя свидетельствует о том, что предприятия пока не видят новых возможностей в экономике, поэтому предпочитают сберегать, а не инвестировать.

Наибольшее сокращение в структуре пассивов за девять месяцев продемонстрировали депозиты юридических лиц, средства организаций на расчетных, текущих и прочих счетах и кредиты, депозиты и иные средства, полученные от банков. Причем произошло не только снижение доли этих обязательств в пассивах, но и сокращение их абсолютного объема. Отрицательную динамику вышеназванных показателей не исправил даже подешевевший рубль, при том, что эти пассивы часто номинированы в иностранной валюте. Сокращение этих видов пассивов говорит, скорее всего, о снижении деловой активности.

 

 

2.3. Капитал российских банков

 

Рост капитала российских банков в течение первых девяти месяцев 2012 года отставал от прироста активов, повторяя тенденцию предыдущего года. К 1 октября 2012 года совокупный объем капитала всех банков России был равен 5.65 трлн руб., что на 0.41 трлн руб. или на 7.7% больше, чем на 1 января 2012 года. В то же время активы российских банков за первые девять месяцев 2012 года выросли на 10.2%.