Анализ рынка вкладов физических лиц в 2009 году

Анализ  рынка вкладов физических лиц  в 2009 году

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ рынка вкладов  физических лиц в 2009 г. Из наиболее значимых тенденций выделяются следующие: Вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов в 2009 г. увеличились на 1 579 млрд руб. Это максимальный прирост за все последние годы. В относительном выражении они выросли на 26,8% до 7 464,3 млрд руб. (в 2008 г. на 14,7%). Поквартальная динамика роста вкладов в течение года была различной и определялась как  переоценкой их валютной составляющей, так и чистым притоком депозитов. Однако по результатам года изменение  курса рубля на рост депозитной базы практически не повлияло, поскольку  ослабление рубля в начале года было в значительной степени компенсировано его последующим укреплением. При  этом начиная со II квартала 2009 г. стал очевиден чистый приток вкладов, что свидетельствует о восстановлении доверия к банковской системе и повышении сберегательной активности населения.   Средняя скорость прироста депозитов в первые 10 месяцев 2009 г. составила 2,9 млрд руб. в день. Начиная с середины ноября приток средств населения стал быстро увеличиваться под влиянием предновогодних премиальных выплат, что принесло банковской системе в последние полтора месяца дополнительно 520 млрд руб. (33% всего прироста за год: в 2006–2007 гг. предновогодние премии давали лишь 16–20% годового прироста вкладов). Почти половина этих средств (250 млрд руб.) образовалась за счет увеличения остатков на текущих счетах и счетах до востребования, что подтверждает разовый и, возможно, кратковременный характер появления этих средств в банковской системе. Можно предположить, что в условиях снижающихся процентных ставок по депозитам часть этих средств в ближайшее время может перейти на фондовый рынок либо на рынок недвижимости. Указанное подтверждается, в частности, быстрым ростом числа сделок на рынке недвижимости в декабре 2009 г. – январе 2010 г. Наиболее высокими темпами в 2009 г. росли вклады размером от 400 до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Темпы их прироста по объему за год составили 56,2 и 57% (прирост на 348,6 и 135,3 млрд руб. соответственно). Количество открытых счетов в указанных интервалах увеличилось на 52,8 и 58,1% (на 637,5 и 168,2 тыс. счетов). При этом быстрый рост вкладов в границах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. в конце года скорее всего является временным, поскольку во многом был вызван предновогодними выплатами. По итогам года доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 10,5 до 13%, а от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – с 4 до 5% общей суммы депозитов. Вклады свыше 1 млн руб. в 2009 г. росли существенно медленнее как по сумме (25,3%), так и по количеству (30,9%), в результате чего их доля снизилась с 32,9 до 32,5%.   Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 января 2010 г. составил 185,3 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. – 525,1 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 814,6 тыс. руб., а свыше 1 млн руб. – 4 464,9 тыс. руб. При этом за год произошло лишь незначительное увеличение среднего размера вкладов в интервалах от 100 до 400 и от 400 до 700 тыс. руб. в пределах 2–3%. В то же время средний размер вклада в интервале от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. снизился на 0,7%, свыше 1 млн руб. уменьшился еще сильнее – на 4,3%. Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в 100 крупнейших розничных банках, показывает, что к концу I полугодия 2009 г. ставки достигли максимальных значений и затем стали снижаться. В результате по итогам года 54 из 100 банков изменили их в сторону снижения под влиянием уменьшающейся инфляции, массового притока средств населения, а также рекомендаций Банка России в процессе контроля за процентными ставками. Средний уровень  процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2010 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 8,9% годовых (снижение за 2009 г. – на 1 п.п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 9% (снижение за 2009 г. – 1,1 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 13% годовых и 13,3% для вкладов в размере 700 тыс. руб. (прирост за 2009 г. – 0,2 п.п.). По мнению Агентства, проценты по рублевым депозитам стабилизируются в 2010 г. в диапазоне от 8 до 12% и будут заметно отличаться для различных групп банков в зависимости от доступности для них других источников пополнения пассивов. 2009 г. начался с резкого увеличения доли депозитов в иностранной валюте: с 26,7% общего объема вкладов на начало года до 32,9% на 1 апреля 2009 г. Это изменение было вызвано ростом привлекательности сбережений в евро и долларах США в результате ослабления курса рубля к корзине валют в конце 2008 г. – начале 2009 г. Однако с весны 2009 г. наметилась тенденция стабилизации и постепенного укрепления курса рубля. В результате к 1 января 2010 г. доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 26,4%. По оценкам Агентства, к началу 2011 г. при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 23–25%. Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков по итогам года незначительно выросла – с 79,1 до 79,3%. При этом доля Сбербанка снизилась с 51,8 до 49,4% на фоне роста долей других крупнейших банков: группы ВТБ, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка. Указанное свидетельствует, что после кризиса вкладчики стали отдавать большее предпочтение стабильности в размещении депозитов, которая ассоциируется с крупнейшими и известными банками. 20 розничных банков с максимальным притоком вкладов обеспечили 77,1% всего прироста депозитов в банковскую систему. Из них наибольшие темпы прироста (от 50 до 155% за 2009 г.) демонстрировали крупные банки, привлекавшие вклады по ставкам свыше 14% годовых. Однако сам по себе высокий уровень ставок еще не гарантировал больших объемов привлечения средств физических лиц. Существенными факторами привлекательности банка стали его размер, многофилиальность и узнаваемость. Наиболее высокие темпы прироста вкладов по итогам 2009 г. наблюдались у сетевых многофилиальных банков – 40,8%, у банков со 100% иностранным капиталом – 39,6% и у банков московского региона – 34,4%. Наименьшие темпы прироста вкладов оказались в региональных банках – 24,4%. В условиях роста вкладов размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) за 2009 г. не только не снизился, но даже вырос с 71,4 до 71,9% всех вкладов (с 54,1 до 56,9% без учета Сбербанка). Это стало результатом того, что большая часть вкладов открывалась в диапазоне, близком к максимальному размеру страхового покрытия, – 700 тыс. руб. Данный факт подтверждает, что существующий уровень страхового покрытия соответствует структуре вкладов в банковской системе. По оценкам Агентства, в 2010 г. абсолютный прирост вкладов будет находиться на уровне 2009 г. и составит 1 500–1 650 млрд руб., что соответствует приросту совокупного размера вкладов в 20–22%. Объем депозитов физических лиц по итогам 2010 г. оценивается в 9 000–9 100 млрд руб. Данный прогноз  предполагает стабильную макроэкономическую ситуацию, сохранение наметившихся положительных  тенденций на мировых финансовых и сырьевых рынках, умеренный рост доходов населения и постепенное  укрепление курса рубля к корзине  валют в течение года, а также  некоторое снижение сберегательной активности населения в результате существенного уменьшения доходности банковских депозитов. По итогам 2009 г. отрицательное влияние кризиса на рынок вкладов можно считать завершившимся, а его основным последствием стало более активное и осмотрительное сберегательное поведение населения.

Введение. Общий обзор деятельности

Агентство по страхованию  вкладов создано в январе 2004 года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Агентство наделено следующими функциями:

— обеспечение функционирования системы страхования вкладов;

— осуществление функций  конкурсного управляющего (ликвидатора) несостоятельных кредитных организаций;

— финансовое оздоровление (санация) банков.

Агентство ведет реестр банков-участников ССВ, выплачивает вкладчикам страховое  возмещение по вкладам при наступлении страхового случая, управляет фондом обязательного страхования вкладов (ФОСВ).

Во исполнение Федерального закона от 20 августа 2004 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций“ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» в России введен институт корпоративного конкурсного управляющего (ликвидатора) несостоятельных кредитных организаций, имевших лицензию Банка России на привлечение денежных средств физических лиц, а также при банкротстве отсутствующих кредитных организаций-должников.

В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» на Агентство возложена функция финансового оздоровления (санации) системно значимых банков, являющихся участниками ССВ.

[править]Функции

[править]Страхование вкладов населения

Система обязательного страхования банковских вкладов населения (ССВ) создана в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Её основная задача — защита сбережений населения, размещаемых во вкладах и на счетах в российских банках на территории Российской Федерации. Участие в системе страхования обязательно для всех банков, имеющих право на работу с частными вкладами. Вклады считаются застрахованными со дня включения банка в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов.

Для страхования вкладов  вкладчику не требуется заключения отдельного договора страхования: оно  осуществляется в силу закона. АСВ, возвращая за банк вкладчику сумму  его накоплений, занимает его место  в очереди кредиторов и в дальнейшем само выясняет отношения с банком по возврату задолженности.

[править]Средства вкладчиков, подлежащие страхованию

Страхованию подлежат все  денежные средства во вкладах и на счетах физических лиц в банках (включая  дебетовые пластиковые карты) за исключением:

• средств на счетах физических лиц — предпринимателей без образования юридического лица, адвокатов и нотариусов, если они открыты в связи с указанной деятельностью;

• вкладов на предъявителя;

• средств, переданных банкам в доверительное управление;

• вкладов в зарубежных филиалах российских банков.

Страхованию также не подлежат средства на металлических счетах, поскольку действующее законодательство относит к денежным средствам  только российскую валюту и валюту иностранных государств, а не драгоценные  металлы. Кроме того, страхованию  не подлежат электронные денежные средства и денежные переводы, осуществляемые без открытия счёта.

[править]Финансовая основа ССВ. Фонд обязательного страхования вкладов

Финансовой основой ССВ  является Фонд обязательного страхования  вкладов. Размер Фонда по состоянию  на 1 января 2012 года составлял 153,8 млрд руб.

Источники формирования фонда:

— страховые взносы банков (80,6 %)

— прибыль от инвестирования средств фонда (14,1 %)

— имущественный взнос  Российской Федерации (5,3 %)

Ставка страховых взносов  едина для всех банков. Она устанавливается  советом директоров АСВ и не может  превышать 0,15 процента среднего размера  страхуемых вкладов физических лиц  в банке за квартал. В случае дефицита Фонда ставка страховых взносов  может быть увеличена до 0,3 процента, но не более чем на два расчетных  периода в течение 18 месяцев. В  настоящее время страховые взносы уплачиваются банками ежеквартально  по ставке, установленной советом  директоров АСВ 23 сентября 2008 года, в  размере 0,1 процента.

Показатель достаточности  Фонда определяется как отношение  размера Фонда к объёму страховой  ответственности Агентства без  учета Сбербанка России. Целевой ориентир достаточности Фонда — 5,0 %. На 1 января 2012 года фактическое значение этого показателя составило 4,5 %.

Агентством разработана  система анализа рисков, позволяющая  оценивать достаточность средств  Фонда. Анализ учитывает сценарные  условия функционирования экономики, основные параметры прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, подготовленных Минэкономразвития России.

Для прогнозирования потоков  средств Фонда применяется методика оценки финансовой устойчивости системы  обязательного страхования вкладов, использующая статистическую обработку  данных отчетности банков, а также  исторические данные об их банкротствах.

Для ежеквартальной оценки страховых  рисков ССВ наряду с эконометрической моделью используются модели, позволяющие оценить финансовую устойчивость банков на основании информации об их кредитных рейтингах, а также о текущих рыночных котировках эмитированных банками ценных бумаг и экспертные оценки.

Инвестирование средств  Фонда осуществляется на принципах  возвратности, прибыльности и ликвидности  приобретаемых активов. Для АСВ, как и для всех остальных государственных  корпораций, Правительством Российской Федерации устанавливаются общий  порядок и условия инвестирования, а также порядок и механизмы  контроля за инвестированием временно свободных средств.^[1]

В перечень разрешенных активов  для инвестирования средств Фонда  включены:

 

Структура вложений средств Фонда обязательного страхования вкладов на 1 января 2012 года

— государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов  Российской Федерации;

— депозиты Банка России;

— облигации российских эмитентов;

— акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО;

— ипотечные ценные бумаги российских эмитентов;

— ценные бумаги международных  финансовых организаций, допущенные к  размещению и (или) публичному обращению  в Российской Федерации.

Не допускается инвестирование средств Фонда в депозиты и  ценные бумаги российских кредитных  организаций.

Структура вложений Фонда  обязательного страхования вкладов  определяется советом директоров АСВ  ежегодно с учётом текущей и перспективной  конъюнктуры на инвестиционных рынках.

[править]Механизм страховых выплат

Если в отношении банка  наступает страховой случай (у  него отзывается лицензия на осуществление  банковских операций), его вкладчику  выплачивается денежная компенсация — возмещение по вкладам в размере до 700 тыс. рублей. В случае ликвидации банка (признания его банкротом) его расчеты с вкладчиком в части, превышающей указанную выплату, проводятся позднее, в ходе ликвидационных процедур (конкурсного производства) в банке (при наличии у банка средств).

Для получения возмещения по вкладам гражданин должен представить  в АСВ (или уполномоченному банку-агенту) заявление и документ, удостоверяющий его личность (как правило, паспорт). Сделать это можно в любое  время со дня наступления страхового случая до завершения ликвидации (конкурсного производства) банка, которая, как правило, длится два-три года. В исключительных случаях, при наличии уважительных причин, страховое возмещение выплачивается также и лицам, не обратившимся в эти сроки.

Выплата возмещения производится непосредственно в АСВ либо через  уполномоченный банк-агент в соответствии с реестром обязательств банка перед  вкладчиками. Выплаты начинаются не позднее 14 дней со дня наступления  страхового случая^{[источник не указан 70 дней]}. Этот период необходим для получения от банка информации о вкладах и организации расчетов.

Средний срок фактического начала выплат ещё меньше — 11,5 суток^{[источник не указан 70 дней]}. Постепенное снижение срока начала выплат является стратегическим ориентиром АСВ, направленным на сглаживание негативных последствий наступления страхового случая.

По заявлению вкладчика  выплата может производиться  как наличными деньгами, так и  путем перечисления средств на счет в банке, указанный вкладчиком.

[править]Размер страховых выплат

В соответствии с действующим  законодательством возмещение по вкладам  выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в  банке, но не более 700 тысяч рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу  Банка России на дату наступления  страхового случая.

При расчете размера страхового возмещения суммы встречных требований банка к вкладчику вычитаются из общей суммы вкладов.

Сумма компенсации в одном  банке не может превышать 700 тысяч  рублей, даже если вкладчик хранит деньги на нескольких счетах. Однако если он имеет  вклады в разных банках, в каждом из них максимальная сумма возмещения будет составлять 700 тысяч рублей.

Предельная сумма страхового возмещения и история её повышения:

По вкладам  в банке, в котором страховой  случай наступил	Размер  страхового возмещения
до 9 августа 2006 г.	100 тысяч рублей
с 9 августа 2006 г. по 25 марта 2007 г.	190 тысяч рублей
с 26 марта 2007 г. по 1 октября 2008 г.	400 тысяч рублей
после 1 октября 2008 г.	700 тысяч рублей

За время деятельности АСВ по состоянию на апрель 2012 года произошло 120 страховых случаев. За получением страхового возмещения обратилось 330,6 тыс. человек на общую сумму 59,5 млрд рублей.

[править]Реестр банков-участников ССВ

По состоянию на сентябрь 2012 года участниками ССВ являлись 892 банка:

• действующих банков, имеющих  лицензию на работу с физическими  лицами, — 783;

• действующих кредитных  организаций, ранее принимавших  вклады, но утративших право на привлечение  денежных средств физических лиц, — 10;

• банков, находящихся в  процессе ликвидации (конкурсного производства), — 100

[править]Знак «Вклады застрахованы. Система страхования вкладов»

 

Знак «Вклады  застрахованы. Система страхования  вкладов»

Об участии банка в  системе обязательного страхования  вкладов свидетельствует зарегистрированный Агентством знак «Система страхования  вкладов. Вклады застрахованы».