Мировой рынок химических товаров: посткризисное развитие российского сегмента

 

Эволюция мирового рынка химических товаров:

• в нефтехимический бизнес вошли крупнейшие транснациональные нефтяные компании  (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т.д.) даже лидирующее положение;
• на рынки химической и нефтехимической продукции вышли компании развивающихся стран (Саудовской Аравии, Мексики, Кореи и др.), конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства;
• по объему произведенной продукции на третье место в мире (после США и Японии) вышла химическая промышленность Китая (в 2005 г. объем выпуска составил 264 млрд. долл., против ~ 32 млрд. долл. в России);
• наращивают свой экспортный потенциал по химической и нефтехимической продукции на базе дешевого углеводородного сырья страны Ближнего и Среднего Востока, что предопределяет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции;
• в результате высоких темпов развития химической промышленности в Китае и странах Ближнего и Среднего Востока формируются новые центры производства и торговли, укрепляются позиции Азиатского региона при одновременном ослаблении позиций США и Европы;
• в связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажной продукции из-за высоких цен на сырье химические компании развитых стран закрывают такие производства, диверсифицируют свой портфель инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции;
• в рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена  программа REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы, что потребует дополнительных расходов на
• экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на  НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов.

Основными тенденциями  развития мировой химической промышленности являются⁷:

1) ужесточение  экологических норм – принята  и реализуется международная  программа «Responsible Care» (Ответственная забота), разработан проект закона Reach (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – система регистрации, оценки свойств и оформления разрешения на производство различных видов химических продуктов, направленная на ужесточение контроля за производством химикатов. На экологической конференции в феврале 2006 года, проходившей под эгидой ООН в Дубаи (ОАЭ), представители природоохранных органов из 150 стран одобрили соглашение «Стратегический подход к международному управлению химикатами», определяющее международные стандарты производства химических веществ в области их разработки, обращения и маркировки; 

2) рост стоимости  рабочей силы и энергоресурсов  при стремлении к оптимизации производств. Стремление оптимизировать затраты для обеспечения конкурентоспособности продукции вынуждает крупнейшие компании переносить производства продуктов базовой химии в страны с более либеральным законодательством и низкой стоимостью ресурсов, в том числе и в Россию. Поиск схем эффективного размещения внес существенные изменения в географию размещения химической промышленности: к традиционным районам – США, Западная Европа, Япония – присоединяются новые – Ближний Восток, Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

3) переход на  безопасные и эффективные технологии, специализация компаний на продуктах  с высокой добавленной стоимостью;

4) быстрое развитие  технологий, частая их сменяемость.  Основной упор в новых технологиях  делается на обеспечение качества  продукции, уменьшение расхода  сырья, энергии, сокращение числа  стадий химических процессов.  По данным ООН, в мире ежегодно  производятся около 80 тыс. различных  видов химикатов, дополнительно  появляется порядка 1,5 тыс. новых  химикатов. По прогнозам, в  ближайшие 15 лет объем производства  химической продукции увеличится на 85 процентов;

5) упор на  небольшие поточные линии, производящие  малотоннажную химическую продукцию. Эффективность специализированных линий поддерживается сверхвысокими ценами на уникальную продукцию, а ускорение технологического цикла сокращает время, за которое компании должны обеспечить окупаемость своих капиталовложений;

6) рост концентрации  производства путем создания  транснациональных компаний. Формирование  консолидированных химических комбинатов, эффективность функционирования и конкурентоспособность которых обусловлены синергетическим эффектом от интеграции нефте-, газопереработки и нефтехимии. Например, в Италии химическими мощностями практически полностью владеет компания Enichem – филиал энергетического концерна ENI, в Мексике – нефтяной концерн Petroleos Mexicanos, в Великобритании доминирующую роль играют филиалы нефтяных компаний Royal Dutch/Shell и British Petroleum, во Франции – филиал нефтяной компании Elf Aguitaine;

7) смена стратегии  крупнейших компаний. Традиционная  стратегия, основанная на эффективном управлении активами и минимизации издержек, постепенно вытесняется стратегией, основанной на эффективном управлении know-how и навыками, которыми обладает компания по эффективному использованию своего внутреннего потенциала. Фактором, который определяет такое развитие событий, является усиливающаяся конкуренция со стороны производителей из Юго-Восточной Азии.

8) рост значимости химической промышленности. В развитых странах темпы роста производства основных продуктов химии в 1,5-2 раза превышают темпы роста валового внутреннего продукта. Это связано с быстрым развитием научно-технического прогресса в отрасли, который позволяет создавать новые материалы с заранее заданными свойствами, внедрять ресурсосберегающие технологии, повышать эффективность.

Происходящие в настоящее  время структурные изменения  на мировом рынке химической и  нефтехимической продукции, появление  новых сильных игроков на традиционных рынках сбыта российской продукции  усложняют позиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Основными  конкурентами российских экспортеров  азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола, моноэтиленгликоля и др. в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в России.  
      Таким образом, можно сделать вывод, что существенные трансформации, которые произошли за последние два десятилетия в облике мировой химической, прежде всего, нефтехимической промышленности, оказали воздействие и на инвестиционные процессы. Промышленно развитые страны сосредоточили в своих руках основную часть производства высокотехнологичных материалов специального назначения за счет инноваций и длительной целенаправленной структурной перестройки. При этом крупнотоннажные производства, которые не утратили своего значения в качестве основных поставщиков базовых продуктов для химической промышленности, активно переносятся в регионы, обеспеченные недорогим сырьем и дешевой рабочей силой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Современное состояние химической промышленности РФ

2.1. Факторы, определяющие развитие химической промышленности России 

 На конкурентную ситуацию химического комплекса России в настоящее время влияют следующие факторы:⁸

• увеличение  мировых цен на химические товары вследствие роста цен на нефть;
• расширение спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны внутреннего рынка, прежде всего со стороны строительной индустрии и бытового сектора;
• снижение ценовой конкурентоспособности отечественных химических и нефтехимических продуктов из-за инфляции, укрепления курса рубля  и удорожания товаров и услуг естественных монополий;
• недостаточный платежеспособный спрос со стороны внутренних потребителей минеральных удобрений, составляющих основу экспорта химического комплекса (30-35% валютной выручки);
• снижение степени защиты отечественных производителей от неблагоприятного воздействия импорта в связи с дальнейшей либерализацией внешнеторгового режима, определяемой намерением России присоединиться к ВТО;
• протекционистская политика отдельных государств (США, стран ЕС, Китая, Индии) относительно российской химической и нефтехимической продукции (минеральных удобрений, синтетических каучуков, капролактама, окси-спиртов и др.);
• интенсивное наращивание экспортного потенциала в странах с дешевым углеводородным сырьем (особенно в странах Ближневосточного региона) по продукции, составляющей основу экспорта российского химического комплекса.

 

2.2. Проблема развития химического комплекса России в посткризисный период

 

Химический комплекс –  один из крупных базовых сегментов  российской экономики. Значимость химической индустрии в развитии экономики  страны определяется ее важной ролью  в обеспечении многих отраслей промышленности и сельского хозяйства сырьем, социально-ориентированной продукцией, в формировании прогрессивной структуры  производства и потребления, развитии новейших отраслей и направлений, в  обеспечении экономии и сохранения жизненно важных ресурсов, в повышении  производительности труда в смежных  отраслях. О роли и значении химической индустрии в развитии экономики  свидетельствует то обстоятельство, что уровень химизации народного  хозяйства является общепризнанным в мировой практике критерием  научно-технического прогресса. Химический комплекс включает в себя два укрупненных вида экономической деятельности: химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий⁹.

Оценка текущего финансово-экономического состояния химического комплекса  России показала, что многие предприятия  отрасли сегодня находятся в  затруднительном положении, обусловленном  влиянием мирового финансово-экономического кризиса. Предприятия, чтобы удержаться на плаву, были вынуждены снижать  объемы производства (табл.1), сокращать  персонал, обращаться за поддержкой в  финансовые структуры и в федеральные  органы исполнительной власти.

Таблица 1. Индекс производства в % к соответствующему месяцу прошлого года

Вид деятельности	Год, месяц
	2008
	ян-варь	фев-раль	март		ап-рель			май			июнь				июль			август				сен-тябрь				ок-тябрь		но-ябрь			де-кабрь
Химическое производство	102,0	104,7	104,5		103,5			104,5			102,2				103,4			100,2				100,9				90,9		74,2			71,1
	2009
	67,1	78,7	86,5		85,0			88,4			91,6				94,8			95,1				96,2				99,5		125,2			-
Производство резиновых  и пластмассовых изделий	2008
	125,3	131,3	133,8		143,7			134,7			117,7				121,2			113,9				120,6				115,6		95,4			92,9
	2009
	73,3	86,5	88,4		79,3			86,3			88,3				88,5			91,9				87,6				89,1		96,9			-

 

Анализ статистических данных показывает, что к концу 2009 г. предприятия  химического комплекса постепенно наращивают производство, но очень  медленными темпами – 3-5% в месяц (рис. 1)¹⁰. Вместе с тем, в соответствии с теорией экономических циклов кризис — важнейший элемент механизма саморегулирования рыночной системы хозяйства. Экономический кризис обнаруживает не только предел, но и импульс в развитии экономики, выполняя стимулирующую и “очистительную” функцию. Во время кризиса возникают побудительные мотивы к сокращению издержек производства, увеличению прибыли, обновлению капитала на новой технической основе. То есть весь вопрос в том, с чем выходят предприятия из кризисной ситуации. С одной стороны, кризис стимулирует развитие новых технологических направлений, поэтому предприятие из него может выйти окрепшим, а может - и технологически отставшим. Поддержка устаревших технологий не стимулирует достойного выхода¹¹.

Рисунок 1. Динамика химического  производства в % к среднемесячному значению 2006 г.

С экономической теорией  циклов перекликается и Стратегия  развития химической и нефтехимической  промышленности России на период до 2015 года, предусматривающая инновационный  и инерционный вариант развития химической промышленности России. Инновационный  вариант развития предполагает поддержание  конкурентоспособности отрасли  в условиях роста цен на сырье  и энергоресурсы, инновационно-технологическое обновление химического комплекса, развитие нанохимии.

Главным фактором ускорения  развития в условиях инновационного варианта должен стать рост внутреннего  спроса – в частности, интенсивный  рост спроса на минеральные удобрения, в том числе, в ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг.; рост потребления автомобильных шин; рост спроса на полимерные материалы со стороны промышленности, торговли и строительства. Вместе с тем, импорт химической продукции в 2015 г. может превысить 55 млрд. долл., к 2020 г. – 80 млрд. долл. против 28,8 млрд. долл. в 2007 г. Ожидается сохранение при этом высокого экспортного потенциала отрасли, в том числе, за счет мирового спроса на минеральные удобрения, метанол, полиэтилен, кальцинированную соду. Экспорт химической продукции может достичь в 2020 г 60 млрд. долл. против 19 млрд. долл. в 2007 г.

В случае инерционного варианта развития инвестиции в отрасль в  оцениваемом периоде могут ограничиваться 3,6 трлн. руб. В таком случае прогнозируется снижение конкурентоспособности химического  комплекса в условиях роста цен  и тарифов на услуги естественных монополий и вытеснение российских производителей с внутреннего и  мирового рынков в условиях усиления позиций зарубежных конкурентов.