Рынок потребительских товаров

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Прогноз численности населения, Россия, 2010-2014 гг (млн  чел)

 

     Численность населения России неуклонно сокращается. В последние годы динамику падения смягчал приток трудовых мигрантов, но с 2009 г и в данной группе потребителей начался отток.

     Убыль населения является причиной стагнации  спроса на продукты питания. В 2009 г ситуация с убылью населения еще больше усугубилась в связи с массовым выездом трудовых мигрантов. 

     Спецификой  российского рынка является наличие  натурального производства соков и  нектаров, то есть часть соков и нектаров делается из выращенных в домохозяйствах овощей и фруктов. Такие соки и нектары могут вообще не попадать в торговлю.

     Остальная часть соков и нектаров производится на предприятиях и частных хозяйствах для продажи. Производство соков и нектаров на продажу мы называем рыночным производством.

     Объем проданных соков и нектаров равен  объему рынка, а объем всех произведенных и потребленных соков и нектаров, включая натуральное и рыночное производство, равен емкости рынка.

     Потребители соков и нектаров также разделяются  на частных производителей соков  и нектаров для собственного потребления и покупателей в розничной торговле. 

     Численность потребителей соков  и нектаров, Россия, 2005-2009 гг (млн чел)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогноз численности потребителей соков и нектаров, Россия, 2010-2014 гг (млн чел) 

 

     Анализируя  численность потребителей соков  и нектаров в России, можно увидеть, что в 2009-2010 годах динамика резко стала отрицательной, что показывает нам, как экономический кризис сказался на потреблении соковой продукции. Но, заглянув в будущее и посмотрев на прогноз, можно увидеть, что к 2011 году динамика вновь должна прийти в норму. 

      Показатель  «Экспорт соков и нектаров» отражает сумму нетто всех перевозимых  через границу России грузов в течение года. Единица измерения - «Нетто груза - тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. Единицы учета экспорта соков и нектаров: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России. Масса экспортируемого товара в килограммах переведена в объем в литрах. 
 
 
 
 
 
 

Натуральный объем экспорта соков  и нектаров из России, 2005-2009 гг (млн л) 

 
 

Прогноз натурального объема экспорта соков и  нектаров из России, 2010-2014 гг (млн л) 

 
 

      Наблюдая  за натуральным объемом экспорта соков и нектаров в России, мы видим, что резкое снижение почти в два раза было в 2008 году, а в 2009 динамика и вовсе стала отрицательной. Это опять же можно свести к экономическому кризису.

      Также, сделав прогноз натурального объема экспорта, видим, что в 2010 году динамика пришла в норму, но далее опять идет большой спад, который связан с резким изменением климата, аномальной жарой. 
 
 
 
 
 

Натуральный объем экспорта соков  и нектаров по вкусам, 2005-2009 гг (млн л) 

 

      Проведя анализ по натуральному объему экспорта соков и нектаров по вкусам, можно  сказать, что самым урожайным  годом был 2006, чего нельзя сказать  о 2009 годе. Также видно, что самым  экспортируемым соком является сок  яблочного вкуса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Предпочтения  населения России по потреблению соков 

      В опросе, проведенном в июле текущего года, приняло участие 1605 человек, в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает ± 2,5%. Респондентам был задан вопрос: Соки/нектары каких вкусов Вы предпочитаете?

      40% россиян предпочитают соки с апельсиновым вкусом. 35% - с яблочным. Чуть более четверти респондентов выбрали мультифрукт (28%). Причем жители городов с населением более 500 тысяч чаще пьют апельсиновые и мультифруктовые соки, тогда как респонденты из небольших городков (менее 100 тысяч человек) в основном выбирают яблочный вкус.

Сочные пристрастия  участников исследования мало зависят  от их пола, образования и социального  положения. Однако в результатах  опроса все же можно усмотреть  некоторые любопытные тенденции. К  примеру, апельсиновый сок чаще всего выбирают холостяки и незамужние барышни (44%).

     Руководители  предприятий (41%) значимо чаще, чем  служащие (27%), рабочие (18%) и пенсионеры (18%) употребляют ананасовый сок.

15% респондентов  из числа людей с начальным  и неполным средним образованием выбрали клубничный сок. Вишневый (26%), грейпфрут (17%) и гранатовый соки(13%) значимо чаще употребляют интервьюируемые с высоким доходом, нежели со средним (17%, 8% и 8% соответственно) и низким (11%, 7% и 7%).

     Наименее  популярными оказались черносмородиновые соки (1%). Черничный (2%), брусничный, морковный и овощной набрали по 2% голосов от общего числа опрошенных. 

     Респондентам  был задан вопрос: Сколько литров сока/нектара в среднем за неделю потребляет Ваша семья? 

       

     Большая часть опрошенных россиян ответили, что в их семьях в среднем выпивают по два-три литра (41%) сока в неделю. Менее литра чаще всего выпивают жители сельской местности (26%), а четыре-шесть литров сока – норма для респондентов, живущих в городах-милионниках (20%).

     Каждый пятый квалифицированный специалист ответил, что его семье требуется в среднем по три литра сока в неделю (21%). Выяснилось также, что потребление сока зависит от дохода респондента. Значительное число граждан (23%) с невысоким доходом выпивают менее одного литра сока в неделю, тогда как практически каждый пятый респондент с доходом выше среднего ответил, что за указанный промежуток времени в его семье выпивают по четыре-шесть литров сока. 

     Основные  игроки сокового рынка. Лидер рынка соков в стоимостном выражении — «Лебедянский», на его соки приходится 26,5% продаж в январе-апреле 2010 года (по данным «Бизнес Аналитики»). С небольшим отрывом за ним следует «Мултон» с долей рынка в 24,7% в стоимостном выражении, замыкает тройку лидеров «Вимм-Билль-Данн» — 21,4% продаж. «Нидан» занимает четвертую позицию с 13,6% рынка, пятый производитель в рейтинге с долей в 3% — АПК «Придонье». 

       

     ТОП бренды соков в России (в алфавитном порядке): «Добрый» («Мултон»), «Любимый сад» («ВБД»), «Моя семья» («Нидан Соки»), «Фруктовый сад» («Лебедянский»).

     Соковый рынок высококонсолидирован — пятерка  лидеров делает сейчас 90% продаж в  стоимостном выражении в городах  с населением свыше 1 млн. человек. Для  сравнения на водном рынке показатель суммарных продаж пяти крупнейших игроков порядка 42%. Таким образом, рынок соков в России — это рынок четырех компаний: «Лебедянского», «Мултона», «Вимм-БилльДанна» и «Нидана». Эти лидеры борются между собой за десятые доли рынка в жесткой конкуренции. Эта борьба происходит при участии транснациональных компаний Coca-Cola и PepsiCo.

     Первым  соковым приобретением иностранцев  стал «Мултон» (ТМ Rich, Nico, «Добрый»), купленный CocaCola в 2005 году за $501 млн. А в июле 2007 года было объявлено о втором соковом приобретении Coca-Cola. Корпорация приобрела подмосковный завод «Аква Вижион», производителя соков, сокосодержащих напитков и холодного чая. Сумма сделки с прежним владельцем (Health Tech Corporation) составила 191,5 млн. евро. Проектная мощность завода, введенного в эксплуатацию в апреле 2007 года, составляет 50 млн. дал напитков в год. Сейчас «Аква Вижион» активно экспортирует сокосодержащие напитки и лимонады в Украину, поддерживая свои бренды немалым рекламным бюджетом. Сегмент премиальных лимонадов и сокосодержащих напитков — один из самых прибыльных и динамично развивающихся на рынках, как России, так и всего СНГ.

     В 2008 году компания PepsiCo и Pepsi Bottling Group приобрели 75,53% акций ОАО «Лебедянский». Сделка предусматривала выделение бизнесов по производству детского питания и  минеральной воды, которые PepsiCo и PBG не приобрели. А в августе 2010 года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по приобретению компанией Coca-Cola 100% акций «Нидан-соки». В настоящее время основным акционером «Нидана», который производит продукцию под брендами Caprice, Caprice Tea, «Моя Семья», «Сокос», «Чемпион» и «Да!», является британский инвестфонд Lion Capital, купивший в 2007 году 75% плюс 1 акцию исходя из оценки в $530 млн. за всю компанию. Оставшиеся 25% принадлежат основателям «Нидана», сообщает «Интерфакс».