Оценка конкурентоспособности предприятия

Дополнительный синергетический  эффект создает взаимодействие нескольких кластеров в географически близких  областях или в пределах одного региона. В кластерах формируется сложная  комбинация конкуренции и кооперации. Они находятся как бы в разных плоскостях и дополняют друг друга, особенно в инновационных процессах.

Таким образом, говоря об уровне конкурентоспособности  региональной экономики следует  в первую очередь рассматривать  конкурентоспособность отдельных  кластеров, сосредоточенных в границах области. В Вологодской области развиты территориально-производственные комплексы металлургической промышленности, к которой и принадлежит предприятие ООО «ПГ «Череповец-Профиль», которые можно отнести к понятию кластеров.

В рамках названных двух кластеров сосредоточено большинство инновационно-активных предприятий: в 2011 году металлургическая отрасль представлена 8 инновационно-активными предприятиями, а машиностроение – 14 (из общего числа инновационно-активных предприятий, равного 30).

В общем объеме производства доля инновационной продукции составляет порядка 14,5% и постоянно возрастает: с 7,67% в 2006 году, до 14,55% - в 2008 году. Однако доля экспортируемой инновационной продукции от выпуска по-прежнему мала. Одновременно доля материальных затрат на выпускаемую продукцию превышает 2/3 и в последнее десятилетие увеличивается (с 63,8% в 1990 до 65,1% в 2008 году), что говорит о сохранении затратной модели конкурентоспособности череповецких предприятий.

Увеличение затрат на НИОКР, доли инновационной продукции в общем объеме производства череповецкой промышленности позволяет говорить о начале формирования инновационной экономики в регионе, и соответственно о постепенном переходе от конкуренции издержек областных кластеров, к конкуренции на основе предложения новых уникальных товаров, использования современных технологий, то есть – инновационной конкуренции.

Перейдем к анализу рынка продукции из металла и сплавов в Вологодской области с целью выявления конкурентоспособности ООО «ПГ «Череповец-Профиль».

Рынок металлопроката г. Череповца представлен несколькими  лидирующими предприятиями, а также  множеством фирм и предприятий, которые  занимают малую долю рынка. Данные, полученный в ходе исследования мы представим в виде следующей диаграммы.

 

Рисунок 2.4 Конкуренция на рынке металлопроката г. Череповца

 

Таким образом, мы видим, что предприятие ООО «ПГ «Череповец-Профиль» занимает на рынке металлопроката 15 % от общей доли рынка, что является существенным, учитывая таких игроков рынка как «Северсталь-Метиз», «Северсталь», «Северсталь-Инвест», которые по сути своей являются монополистами сырьевой базы региона.

 

2.3. Оценка конкурентоспособности ООО «ПГ «Череповец-Профиль»

 

ООО «ПГ «Череповец-Профиль» сохранит лидирующие позиции в метизной отрасли в России за счет предоставления высокого качества обслуживания клиентам в привлекательных сегментах рынка.

Цель ООО «ПГ «Череповец-Профиль» на планируемый период (следующие 4 года) – увеличение доли внутреннего  рынка профиля до 30% за счет продаж в наиболее прибыльных рыночных сегментах и специализация по направлению производства металлоконструкций с высокой долей передела. Доля ООО «ПГ «Череповец-Профиль» в отдельных отраслевых сегментах в 2011 достигла 50%. Со времени кризиса 1998 года ситуация в метизной отрасли стабилизовалась, но быстрый рост рынка наблюдавшийся в 1998-2010 г. замедлился.

Существует значительная разница в темпах роста отраслей, потребляющих метизную продукцию, от 15%-го роста в кабельной промышленности до 10% роста в отрасли железобетонных изделий и 8% спада в производстве шампанских вин. Среди основных факторов влияющих на динамику развития метизопотребляющих отраслей можно выделить следующие:

  - Рост конечной базы промышленного потребления, например нефтяное и газовое машиностроение и кабельная промышленность

- Рост базы индивидуального потребления (автомобилестроение). Рост индивидуального потребления связан в первую очередь с реальными темпами роста доходов населения (3-5% в год).

- Рост потребления в связи с недостаточными инвестициями в основные фонды в течение предыдущих периодов. В частности, обеспеченность сельского хозяйства техникой оценивается на уровне 20-30%, что влияет на темпы роста сельскохозяйственного машиностроения

- Различия в темпах роста потребляющих отраслей влияют на их долгосрочную привлекательность. В частности, прогнозируемое отсутствие роста в промышленности ЖБК снижает ее привлекательность как целевого сегмента для реализации маркетинговых и сбытовых усилий.

Ожидается, что цены на метизную продукцию стабилизируются, т.к. ценообразование в отрасли определяется от себестоимости, и цены на катанку также останутся неизменными.

Конкуренция в отрасли  увеличилась за последний год  в связи с реструктуризацией  и реорганизацией некоторых основных конкурентов ООО «ПГ «Череповец-Профиль». Конкуренция привела к повышению объемов выпуска продукции и усилившейся активности в области продаж. В результате, ООО «ПГ «Череповец-Профиль» потерял свою долю в нескольких основных категориях продуктов.

Реализация метизной продукции на сегодня не является достаточно перспективным направлением по причине значительных организационных изменения в сбыте и маркетинге ОАО «Северсталь», что позволило создать собственную сбытовую сеть в регионах потребления.  ОАО «Северсталь» реорганизовало сбыт по регионально-отраслевому признаку, создав отдельные сбытовые подразделения по реализации продуктов с высокой добавленной стоимостью (калиброванная сталь, сталь ШХ и крепеж). ОАО «Северсталь» считает главным направлением развития вложения в создание дилерской сети, и уже открыл собственные представительства в ряде крупнейших городов России.

Остальные конкуренты ООО  «ПГ «Череповец-Профиль» также активно  развивают существующие направления деятельности.

 В планы большинства конкурентов входит усилить инвестиции в производство продуктов с более высокой рентабельностью, о чем свидетельствуют их инвестиционные проекты и СМИ.

В тоже время в отрасли  отсутствуют четко заданные рыночные правила (лояльность к торговой марке  или стандарты сервиса и маркетинга), что приводит к нестабильности на рынке.

- Результаты проведенного совместного анализа подтверждают, что все производители в отрасли испытывают трудности с поддержанием стандартов качества продукции и сервиса. Разные клиенты дают противоположные оценки одного и того же производителя.

- В отличие от более развитых метизных рынков Европы и США в метизной отрасли России нет широко известных торговых марок – вся продукция является стандартной и производится всеми игроками на рынке в соответствии с ГОСТ. Клиенты воспринимают продукцию как однородную, с незначительной лояльностью к тому или иному поставщику в зависимости от степени надежности поставок.

- Ни один из производителей в отрасли не осуществляет какой-либо определенной маркетинговой стратегии, которая дала бы ему долгосрочное конкурентное преимущество и привела бы к значительному увеличению прибыльных продаж. Наиболее близко подошел к реализации маркетинговой стратегии ОАО «Северсталь», но их стратегия в 2011 г. строилась в основном на завоевании доли рынка за счет снижения цен.

- Количество свободных мощностей в отрасли позволяет любому из производителей быстро нарастить объем производства и продаж без значительных капиталовложений.

ООО «ПГ «Череповец-Профиль» имеет стабильное финансовое положение предприятие и наличие финансовых ресурсов для расширения сферы деятельности.

Структура товарной продукции ООО «ПГ «Череповец-Профиль» за период 2008-2011 гг. значительно изменилась.

В 2008г основным видом  деятельности предприятия являлось изготовление изделий и заготовок энергетического (20%) и общего назначения оборудования (20%), значительный объём сторонних заказов по производству металлоконструкций (38%), введение в строй линии по производству оцинкованного профиля (12%) а также реализация метизной продукции (10%).

В 2009 году с увеличением оборотных средств стало возможным уменьшение доли сторонних (случайных, с высокой долей вероятности) заказов на использование производственных мощностей. Наблюдается увеличение производства моечных и очистных станций, теплообменного оборудования, объёма реализации метизной продукции, рост производства металлопрофиля.

В 2010 году общие тенденции развития сохранились. Основные изменения коснулись работы по метизной продукции в силу изменения маркетинговой политики ОАО «Северсталь-Метиз» (организация дилерских центров продаж, в дальнейшем, при оценке текущей ситуации на рынке, остановимся подробнее). В силу значительного объёма строительства быстровозводимых каркасных конструкций увеличился объём заказов на профиль различного сечения и конфигураций.

По итогам 2011 года предприятие имеет три основных направления деятельности: производство очистных и моечных станций, производство теплообменного оборудования, производство профиля.

Основными потребителями являются рынки Центрального и Северо-Западного регионов России. Наличие сырьевой базы (ОАО «ЧерМК») в непосредственной близости, уменьшает накладные расходы по доставке сырья. Удобное географическое положение ООО «ПГ «Череповец-Профиль» позволяет быстро получать комплектующие и доставлять изделия любым видом транспорта.

Вывод: в настоящих  условиях ООО «ПГ «Череповец-Профиль» достигнет поставленных целей роста  только в случае радикального изменения  своей стратегии, основанной на аутсорсинге  и ценовом преимуществе перед конкурентами. Предлагается выделить из состава ООО «ПГ «Череповец-Профиль»:

1. производство металлоконструкций и теплообменного оборудования (изделий и заготовок из трубы, профиля, арматуры, листового проката);
2. изготовление станций подготовки и очистки промышленных стоков, а также моечный станций;
3. осуществляется торгово-посредническая деятельность по реализации метизной продукции ОАО «Северсталь-Метиз» путем формирования заказов и фасовки продукции в соответствии с требованиями заказчика.

Основным видом деятельности ООО «ПГ «Череповец-Профиль» будет  является порезка стальной ленты, штрипсовая заготовка, полоса различной ширины ( от 10 мм.), изготовление тонколистового гнутого профиля различной конфигурации по размерам заказчика (термопрофиль, армирующие, строительные и др.), а также управление и аккумулирование средств и ресурсов дочерних предприятий, которые будут развивать непрофильные виды.

Можно ожидать дальнейшего  уменьшения объёмов реализации метизной продукции. Изготовление же энергооборудования и сложных металлоконструкций при условии перевооружения производства является достаточно перспективным направлением развития. Хотя и существует несколько крупных предприятий конкурентов, при существующих условиях расширения промышленных площадок г. Череповец, п.Шексна и др. данное направление расширения бизнеса перспективно.

Производство моечных  и очистных станций становится особенно прибыльным и востребованным продуктом, в связи с ужесточением экологического законодательства и обязательных экологических экспертиз всех вновь вводимых производств. Можно ожидать успехов по данному направлению и перспектив его расширения, но необходимо позиционировать себя на рынке, как в качестве торговой марки, так и продуктовой ниши.

Для минимизации рисков по проекту совершенствования промышленной базы, наиболее рационально выделить данное мероприятие как самостоятельное предприятие для позиционирования как развивающейся торговой марки с использованием средств ООО «ПГ «Череповец-Профиль» на первоначальном этапе.

Таким образом, целесообразным является разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности  ООО «ПГ «Череповец-Профиль» в  существующих сферах деятельности.

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ООО «ПГ «ЧЕРЕПОВЕЦ-ПРОФИЛЬ» НА РЫНКЕ Г. ЧЕРЕПОВЦА И РЕГИОНА

3.1. Разработка мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия

 

Рассматривая основные виды деятельности предприятия и  существующее положение на рынке, что  более подробно описано ранее, можно  сделать выводы о необходимости изменения как организационной структуры, так и аутсорсинга непрофильных направлений деятельности, а именно:

• вывода производства металлоконструкций и изделий в отдельное предприятие для реализации проекта по изготовлению продукции из черных и цветных металлов высокой сложности с высокой добавочной стоимостью с организацией ООО «Конструкция»;
• вывод производства емкостного, энергетического оборудования для ввода новой торговой марки «Энергоэкомаш», данное предприятие будет осуществлять сборку, реализацию и обслуживание очистных и моечных станций, приобретая необходимые комплектующие на ООО «Конструкция»
• ООО ПГ «Череповец-Профиль» будет осуществлять деятельность только по производству и реализации металлопрофилей и метизной продукции.

Далее представлена схема организации предприятия по функциональному принципу с перспективой использования эффекта выделения торговой марки.

 

Основные функции ООО  ПГ «Череповец-Профиль»:

• Владение и распоряжение существующими основными средствами;
• Предоставление необходимых зданий, сооружений и оборудования на условиях  аренды ООО «Конструкция», ООО «Энергоэкомаш», таким образом, снижается вероятность потери основных средств при неблагоприятном развитии проекта расширения номенклатуры продукции ООО «Конструкция»;
• Реализация металопрофиля собственного производства, а также метизной продукции для увеличения объёмов выручки;