Рынок нефти и газа

     Исходя  из доминирующих на мировом рынке  нефти механизмов ценообразования, начиная со второй половины XX в., можно  выделить четыре основных характерных  этапа его развития, что, естественно, нашло закономерное отражение и  в общей динамике мировых цен  на этот товар (рис. 17.2).

     Этап 1 (до 1973 г.) — этап главенства ведущих мировых нефтяных компаний — картеля ≪семи сестер≫;

     Этап 2 (с 1973 по 1986 г.) — этап резкого роста влияния на мировом рынке нефти Организации стран — экспортеров нефти, ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC);

     Этап 3 (с 1986 по 2001 г.) — некоторое ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых стран-экспортеров и общего роста масштабов биржевой торговли и сделок с ≪бумажной≫ нефти;

     Этап 4 (с 2001 г. до настоящего времени) — этап повсеместной либерализации мирового рынка нефти, начало страновой диверсификации источников поставок нефти основными импортерами с целью увеличения стабильности на мировом рынке, резкое преобладание фьючерсных и прочих срочных сделок в торговле нефтью в условиях дальнейшей глобализации мирохозяйственных связей. К середине 2006 г. мировые цены на нефть Достигли исключительно высокого уровня

     Первые  два этапа в целом характеризуются  картельным принципом Ценообразования, хотя и они имели принципиальные различия. На первом этапе вплоть до второй половины 1973 г. ≪ценообразующий≫ картельсостоял из семи вертикально интегрированных крупнейших международных нефтяных компаний — крупнейших производителей нефти (американские ≪Экссон≫, ≪Мобил≫, ≪Галф≫, ≪Тексако≫, ≪Стандард Ойл оф Калифорния≫ (СОКАЛ), английская ≪Бритиш Петролеум≫, англо-голландская ≪Ройял-Датч/Шелл≫), которые в интересах потребителей нефти из промышленно развитых стран жестко удерживали цены на стабильном, но относительно низком уровне порядка 1,5—3 дол. за баррель. При этом добыча нефти в основном производилась в развивающихся странах арабского региона (73%), тогда как главное ее потребление происходило в промышленно развитых странах — членах ОЭСР (72%).

     На  первом этапе доминировали, во-первых, трансфертные (внутримонопольные) цены, использовавшиеся вертикально интегрированными международными нефтяными компаниями для минимизации своих налоговых отчислений по месту добычи нефти. Во-вторых, справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами. В-третьих, рыночные цены, которые применялись на относительно ограниченном остаточном сегменте рынке, где работали действительно независимые субъекты. При этом на рынке доминировали средне- и долгосрочные сделки с реальным товаром, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен. начало этапа 2 сопровождалось установлением принципиально нового, более высокого уровня мировых цен на нефть, а продолжающийся высокий спрос на нее позволил ряду других нефтедобывающих стран — не членов ОПЕК с более высокой себестоимостью нефти (Великобритании, России, Мексике, некоторым странам Африки) —существенно увеличить добычу и начать ее экспорт, вследствие чего доля стран ОПЕК в поставках нефти на мировые рынки начала постепенно падать.

     На  этапе 2 доминирующая роль в ценообразовании  перешла уже к 13 развивающимся  нефтедобывающим государствам —  членам ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Венесуэла, Эквадор,Индонезия).

     Картина главных принципов ценообразования  несколько изменилась.  Набор  доминирующих цен остался тот  же, что и на этапе 1, но поменялась их иерархия. На первое место вышли  рыночные цены разовых сделок. Институт справочных цен частично еще сохранялся по той причине, что наряду с существованием официальных отпускных цен ОПЕК (в основном до 1977 г. — до волны  национализации в этих странах) продолжала существовать практика установления справочных цен для исчисления налогов концессионеров. И, соответственно, трансфертные внутримонопольные цены. Только начиная с 1986 г. (этап 3) картельное ценообразование — назначение цен ограниченной группой участников — постепенно уступило место рыночному биржевому принципу ценообразования.

     III. Основные тенденции развития

     мирового  рынка природного газа

     Природный газ — самый быстро растущий в  структуре энергопотребления энергоноситель, хотя по доле в энергетическом балансе  он на данный момент несколько уступает нефти и углю. Вместе с тем уже  к 2020 г. доля природного газа предположительно возрастет до 25% главным образом  за счет сокращения доли угля. Газ является сегодня наиболее эффективным и, что особенно важно, экологически наиболее чистым энергоносителем. В последние годы удельный вес газа в нергопотреблении стран Западной Европы увеличился, и, по экспертным оценкам, в дальнейшем эта тенденция сохранится.

     Основными факторами, способствующими дальнейшему  росту его потребления, являются: рост числа электростанций, работающих на газе; увеличение использования  газа в жилом секторе; явное снижение в последнее десятилетие привлекательности  ядерной энергетики; дальнейшее повсеместное обострение экологических проблем. Динамика геологических запасов природного газа представлена(см в прил. табл. 7.)

     Из  данных, приведенных в таблице, очевидно, что несомненным лидером по разведанным  геологическим запасам природного газа является Россия (26,8% от общемировых  запасов), на втором месте стоит Иран (15,4%). Среднемировая обеспеченность запасами природного газа составляет около 55 лет.

     Основными потребителями природного газа являются промышленно развитые страны (см прил табл. 8).

     С 1980 г. наибольшие темпы прироста потребления  газа наблюдались в новых индустриальных странах (Малайзия — 16,4%, Бразилия — 13,3%), Испании (15,5%). В развитых странах  темпы прироста составили около 1,9%. В 2005 г. наибольший рост потребления  газа наблюдался в Китае —19,0%, Южной  Корее — 17,4%, Тайване 16,4%, Польше —17,7%.

     Рынок природного газа существенно отличается от других товарных рынков, хотя здесь  можно провести некоторые аналогии с рынком электроэнергии. Характерные  отличия рынка газа закономерно  проистекают из его природы. Газ  может быть куплен и продан подобно  любому другому товару, но его транспортировка  от месторождений до районов потребления  в подавляющем большинстве случаев  происходит через посредство естественной монополии (добывающей или газопроводной). Вполне очевидно при этом, что строительство  параллельных конкурирующих трубопроводов  в этом случае неэффективно(см.прил. табл 9).

     Исторически мировой рынок природного газа сформировался  из региональных рынков. Развитие средств транспортировки газа привела к интенсивному росту межрегиональных поставок. Например, газ из Алжира, вначале сжиженный, а затем и обычный, неуклонно усиливает свое присутствие в западноевропейском регионе. Сжиженный газ из этой страны поставляется также в Северную Америку. Поэтому можно сделать следующий вывод: региональные рынки газа сегодня уже не есть абсолютно автономные образования, а являются составляющими единого мирового рынка этого сырья, и внутрирегиональная торговля газом осуществляется на основе сложившейся мировой рыночной конъюнктуры. Подразделение на такие секторы предопределяет наличие нескольких ценовых уровней на этот товар (см.прил.табл.10).

     IV. Евразийский нефтегазовый картель:

     перспективы и проблемы

     Весна 2007 г. была насыщена международными событиями в нефтегазовой области с участием России. Во многом это связано с приближающимися сроками исчерпания разведанных запасов нефти (по некоторым оценкам – в России: 2015-2020 гг., в странах ЕС: 2030-2035 гг.) и переключением энерго-потребителей на природный газ, а также выборами в России. Естественно, что представители близких к В. Путину властных структур хотят застраховаться от возможных негативных последствий, связанных с потерей власти, и после выборов обеспечить себе достойное место в новом качестве – в финансовой элите.

     Для этого лучше всего подходит нефтегазовая отрасль с ее большими ресурсами и специфическими инструментами управления, основанными на долгосрочных международных соглашениях, создающих основу для необратимости проводимой в настоящее время политики. Этой же цели служит и первый 3-х летний план развития экономики РФ, который начал рассматриваться 25 мая текущего года. Его основная задача – ограничить возможности будущих властных структур, создать условия для их управляемости.

     4.1. Основные события.

     Основными международными событиями в нефтегазовой сфере вокруг России и с участием России в рассматриваемый период были:

     1. 9 апреля состоялась конференция  в Дохе – очередное заседанием Форума стран – экспортеров газа (ГСЕФ), на которой предполагалось создание «газовой» ОПЕК. Одной из первых инициатив новой организации может стать перевод расчетов за газ с $ на €; страны – экспортеры газа приняли решение о создании группы высокого уровня по ценообразованию на газ. Российский министр В. Христенко отметил, что координатором этой группы готова выступить Россия;

     2. 12 апреля Минпромэнерго вновь внесло в правительство проект постановления о строительстве "Транснефтью" второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2). Проект нефтепровода мощностью до 80 млн. тонн в год ранее использовался Россией как средство давления на Белоруссию – его реализация позволит России полностью отказаться от транзита нефти через Белоруссию и Польшу в ЕС по нефтепроводу "Дружба;

     3. 16 апреля В. Путин подписал указ "Об открытом акционерном обществе "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", который объединил "Транснефть" и "Транснефтепродукт";

     4. 11 мая В. Путин отправился в 6-дневное турне по Казахстану и Туркмении. Главная цель – отговорить Астану и Ашхабад от присоединения к Транскаспийскому газопроводу. В. Путин делает все, чтобы после его ухода -«Газпром» не лишился азиатского газа, без которого компания не сможет выполнить ряд долговременных экспортных контрактовПутину удалось в лучшем случае отсрочить его реализацию. Турне В. Путина еще раз подтвердило, что у Москвы недостаточно эффективных рычагов воздействия на соседей;

     5. 11 мая в Кракове состоялся саммит глав Украины, Польши, Литвы, Азербайджана и Казахстана, на котором предполагалось заключить союз по реализации трубопроводных проектов в обход России. На саммите достигнута договоренность по достройке нефтепровода от украинского местечка Броды до польского Полоцка.

     6. 22 мая палата представителей конгресса США проголосовала за принятие Акта о запрете картельных соглашений для стран –производителей и экспортеров нефти – поправки к антимонопольному Акту Шермана. Правительствам России, стран – членов ОПЕК, Саудовской Аравии, а также остальных государств, влияющих на ценообразование нефти и газа, стоит готовиться к судебным процессам и санкциям, которые могут быть инициированы против них в США. Российская реакция, вполне ожидаемо, оказалась резкой;

     7. 25 мая в Ялте по итогам заседания глав правительств СНГ 6 стран-участниц (Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизстан, Армения и Таджикистан.) подписали соглашение о формировании общего электроэнергетического рынка государств в СНГ. Еще 6 стран СНГ (Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Грузия, Молдавия и Украина) к соглашению присоединяться отказались. По мнению стран-партнеров России по экспорту электроэнергии – Украины и Молдавии – соглашение создает рынок в пользу России, и до завершения тарифных споров и вступления России в ВТО входить в общую для СНГ электросеть не имеет смысла.

     5.2 «Газовый ОПЕК»

     Идея  создания "газового ОПЕК" впервые  была высказана Ираном. Многие государства сочли это предложение интересным, в то время как страны-потребители, напротив, высказывают обеспокоенность. Они опасаются, что появление газового картеля приведет к росту цен на один из самых популярых видов энергосырья.

     В настоящее время в мире существует неформальный клуб газовых экспортеров – Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). ФСЭГ был образован в 2001г. Помимо России в него входят Алжир, Нигерия, Венесуэла, Египет,Индонезия, Иран, Ливия, Тринидад и Тобаго, Катар, Оман, ОАЭ, Бруней, Малайзия, Индонезия. Участники форума добывают в совокупности около 40% всего мирового извлекаемого газа и располагают примерно 70% мировых запасов этого природного ресурса.