Современное состояние коммерческих банков в Российской Федерации и Республики Казахстан

Таблица 1

Основные количественные показатели деятельности коммерческих банков в Казахстане и России (2005-2010 гг.)

Как показывает анализ таблицы 1, очевидным есть то, что количество банковских учреждений по странам существенным образом различается, причем на 01.01.2005 г. количество банков в России превышало количество банков Казахстана в 10 раз, а на 01.01.2010 г. - в 7 раз. Такое положение вещей можно считать закономерным, ведь Россия имеет большую территорию, большее количество населения и является более мощной экономически: ВВП России в долларовом эквиваленте почти в 10 раз превышает ВВП Казахстана за 2010 год [9, С.16].

Вместе с тем анализ лишь абсолютных показателей не в полной мере отображает качественные изменения в количестве коммерческих банков. Именно поэтому в таблице 1 осуществлены расчеты относительно количества банков на 1 млн. человек населения. Следует отметить, что Россия существенным образом опережала Казахстан по этому показателю на начало 2005 года (в 3,6 раза), однако уже в начале 2010 года ситуация значительно изменилась в пользу Казахстана, поскольку превышение составляло лишь 2,4 раза. Однако, этот анализ нельзя было бы считать полным без обзора сети филиалов коммерческих банков, ведь система как коммерческих банков Казахстана, так и России является преимущественно универсальной, без особых запретов и ограничений на открытие филиалов [9, С.17].

Напряженность с ликвидностью на мировых рынках капитала, продолжающаяся с середины 2007 г., так или иначе затронула банковские системы Казахстана и России. Воздействие, которая оказала эта ситуация на российские коммерческие банки, пока можно считать относительно мягким, в то время как для казахстанских банков, в значительной степени зависимых от внешних заимствований, оно оказалось весьма болезненным. Тем не менее в банковских системах ситуация с ликвидностью в последние месяцы 2010 г. была нестабильной: например, значительные ухудшения ликвидности отмечались в Казахстане в середине февраля и в марте 2010 г., в России в марте 2010 г. [24, С.38].

Непосредственной причиной сокращения ликвидности стала глобальная нехватка финансовых средств, но возникший спад усугубляется недостатками, характерными для банковских секторов РФ и РК: неудовлетворительной структурной ликвидностью и слабой ресурсной базой. Эти проблемы коммерческих банков вызывают еще большую обеспокоенность. Они проявляются, в частности, в:

      низком качестве управления ликвидностью;

      несоответствии временной структуры активов и пассивов (долгосрочные активы финансируются за счет краткосрочных пассивов);

      высокой концентрации кредитных портфелей и ресурсной базы;

      недостаточности ликвидных активов.

Коммерческие банки РФ и РК практически не имеют гарантированных и безотзывных кредитных линий. Источники экстренного поддержания ликвидности связаны в основном с операциями РЕПО (продажи и обратной покупки) ликвидных активов (которые, однако, всегда предполагают дисконт к их балансовой стоимости), потенциально может быть использована и поддержка от центральных банков. Внутренние межбанковские рынки, на которых по-прежнему царит взаимное недоверие, сильно фрагментированы и невелики по объемам торгов. Для банковских систем РФ и РК, особенно России, характерны колебания уровня ликвидности под влиянием панических настроений, но в последние месяцы 2010 г. влияние этого фактора не было значительным: отмечался лишь небольшой отток средств со счетов в казахстанских банках, а также переток вкладов из одних банков в другие «в погоне за качеством» (как выражение стремления инвесторов к переводу средств в более надежные активы) [24, С.38].

Из-за возрастающей зависимости от крупных источников фондирования в банковских системах РФ и РК происходил быстрый рост показателя «ссуды/ вклады» (без учета межбанковских операций). В 2010 г. он достиг крайне высокого значения в Казахстане и умеренного - в России (рис. 1.).

Рис. 1. Отношение «ссуды/ вклады» в банковских системах Казахстана и России

Данный показатель (рис. 1.) отражает увеличивающуюся долю оптовых источников фондирования банковских систем, и, по всей видимости, в России он будет продолжать расти, а в Казахстане - пойдет на снижение.

В ближайшие месяцы уровень ликвидности в краткосрочном сегменте денежного рынка останется волатильным, дефициты ликвидности наиболее вероятны в периоды крупных выплат налогов и пиков платежей в счет погашения обязательств банков и компаний по внешним заимствованиям. В частности, в России значительное снижение ликвидности может произойти во второй половине апреля и в сентябре 2011 г. Кроме того, ситуация с ликвидностью в банковских системах РК и РФ сильно зависит от трансграничных перемещений капитала, которые пока нестабильны.

После значительного падения ликвидности на денежном рынке в августе и в последующие осенние месяцы 2009 г. российское правительство в ноябре-декабре приняло меры, позволившие существенно повысить ликвидность в российской банковской системе: увеличило расходы государственного бюджета, обеспечило размещение депозитов институтов развития. В декабре 2009 г. Внешэкономбанк разместил в коммерческих банках депозиты на общую сумму в 115 млрд. руб. (примерно 4,6 млрд. долл.), однако весной 2010 г. начал выводить часть этих средств с депозитных счетов. Хотя в настоящее время уровень ликвидности в российской банковской системе ниже, чем в январе 2010 г., он тем не менее остается приемлемым и в настоящее время превышает уровень ликвидности в период дестабилизации банковской системы летом 2009 г. (рис. 2.). За первые два месяца 2010 г. чистый отток капитала из России составил 22,8 млрд. долл., и в частности 7,9 млрд. долл. непосредственно из банковской системы, что также негативно повлияло на ликвидность банковской системы [24, С.39].

Рис. 2. Ликвидные средства российских банков

В Казахстане после значительного сокращения ликвидности в период с августа по декабрь 2009 г. ситуация немного исправилась, и сейчас может быть охарактеризована как приемлемая, однако ликвидность банковской системы все еще недостаточно устойчивая и менее благополучная, чем до середины 2009 г. (рис. 3.).

Рис. 3. Ликвидные средства казахстанских банков

Ликвидность денежного рынка остается нестабильной, ставки на межбанковском рынке сильно колеблются и порой достигают 20% по кредитам «овернайт» (рис. 3.), в то время как денежные резервы в пересчете на год фактически сократились.

Рис. 4. Межбанковские ставки в Казахстане и России

Недавнее улучшение ситуации с ликвидностью отчасти объясняется продолжающимся притоком денежных средств, обусловленным благоприятной ценовой конъюнктурой на экспортных рынках сырья, а также сокращением потребления импортируемых товаров и расходов на импорт. Монетизация и экспатриация части внешних активов, снижение инвестиционной активности в ряде секторов экономики, продолжающаяся поддержка ликвидности со стороны государства и валютные интервенции, некоторое повышение доверия к банковской системе, возобновление роста клиентских средств, небольшие внешние заимствования и прямые иностранные инвестиции (в корпоративный сектор) также способствовали поддержанию ликвидности денежного рынка  [12, С.28].

Однако распределение ликвидности между финансовыми организациями остается крайне неравномерным: вклады населения «уходят» из банков, считающихся менее надежными, в банки, считающиеся более надежными. Чтобы предотвратить углубление экономического спада, правительство осенью 2009 г. выделило примерно 4 млрд. долл. на цели завершения строительства квартир с долевым участием, а также на поддержку малого и среднего бизнеса и долгосрочных проектов, представляющих значимость с точки зрения диверсификации национальной экономики. К настоящему времени коммерческие банки получили из этих средств порядка 1 млрд. долл. (основная часть перечислений была произведена в 1-м квартале 2010 г.).

Глава 3. Проблемы развития коммерческих банков и перспективы  их решения

3.1. Проблемы развития коммерческих банков

Можно выделить и проанализировать главные проблемы и пути развития российской банковской системы, в том числе системы коммерческих банков:

1. Банковская система России развивается как ведомая, обслуживающая, а не ведущая, системообразующая сфера экономики. Причинной этого является то, что экономический рост, исполнение бюджета, платежноспособный спрос и инвестиции поддерживаются главным образом за счет энерго-сырьевого экспорта, а не путем существенного увеличения доли ВВП, потребляемого внутри страны, или развития экспорта продукции глубокого передела, высоких технологий и интеллектуальных продуктов. Это вынуждает правительство заниматься прежде всего проблемами развития энерго-сырьевых отраслей. 

Экспортные отрасли в свою очередь не требуют от правительства развития национального банковского сектора, поскольку, используя в 90-е годы «карманные» банки и возможности госбанков и бюджета, успешно прошли период первичного накопления финансового капитала, его преобразования в промышленный и создания последнему условий для непосредственного выхода на западные рынки. Именно поэтому крупнейшие экспортные финансово-промышленные группы добились законодательной отмены ограничений на вывоз капитала и банковские трансграничные операции. И теперь готовы избавиться от собственных кредитных организаций.

2. Банковская сфера России не является рыночно структурированной системой и поэтому не обладает внутренним потенциалом эффективного саморазвития.

Первые 10 лет Российская банковская система строилась совершенно хаотично, без внятной политики или стратегии денежных властей. Изменений «правил игры» было столько, что можно утверждать: банковский сектор России в 90-е годы выжил не благодаря, а вопреки действиям властей. Государство до сих пор не сформулировало структурированную, четкую модель построения необходимой ему банковской системы (нельзя строить систему «вообще» или из нестыкуемых элементов). Точно не определены место и роль банковского сектора в стратегии экономического развития страны.  Не созданы условия развития банковской системы на рыночной основе - преобладают монополизм и внеэкономические методы «конкуренции». 

3. Банковская система не является инвестиционно привлекательной сферой и её капитализация находится на недопустимо низком уровне. Причиной этому является:

      низкий общий уровень преобразования сбережений в инвестиции; 

      высокие накладные расходы из-за завышенных требований к организации банковской деятельности приводят к её низкой рентабельности;

      экономическая дискриминация банков в форме косвенного налогообложения и бесплатного возложения на них многочисленных функций агента государственного контроля [4, С.201]. 

4. Низкий уровень монетизации экономики и банковской системы, не обеспечивающий ускоренного экономического роста.

5. Остается недостаточно развитой система и инфраструктура оказания банковских услуг.

6. Коммерческие банки не обеспечены адекватной защитой государства.

Причины:

      высокий общий уровень криминализации общества и бизнеса в стране; 

      в органах власти и управления нет осознания того, что защита законных прав и интересов частной банковской системы есть вопрос обеспечения государственной безопасности (банковская система - важнейший элемент инфраструктуры государства);