Управление предпринимательства и промышленности г.Алматы

Кадровые ресурсы по проекту

ТОО «КонкордСтрой» обеспечивает Проект своими высокопрофессиональными  административными и производственными  трудовыми кадрами. В  период инвестиционной фазы реализации проекта немецкие партнеры будут осуществлять обучение местных  трудовых ресурсов.

Прибыль после  начала строительства составит 2415, 0 млн. тенге

Выбор месторасположения и масштаба реализации проекта: г. Алматы, Алматинская область                

 

Схема и источники финансирования

• 50% инвестиций – местные банки
• 50% инвестиций – иностранные инвесторы

 

Номенклатура  продукции/услуг по проекту, проектная  мощность

№ п/п	Наименование продукции/услуг	Единица измерения	Годовая проектная мощность	Объем экспорта в % от годовой  объема производства, регион	Средняя цена реализации за единицу продукции/услуги без НДС  со склада предприятия
1	Панели	Тыс.м3	144		43264,2

Ожидаемые результаты реализации проекта

Технико-экономические  показатели проекта
№	Наименование показателей	Ед. изм.	После инвестиций
1	2	3	4
1	Мощность предприятия (годовой  выпуск продукции, пропускная способность) в натуральном выражении (по видам  продукции)	Тыс/м3
1,1	панели	Тыс. м3	144
2	Стоимость товарной продукции	млн. тенге	6230,0
3	Общая численность работающих, в  т.ч. Рабочих	чел.	93
4	Инвестиции - всего	млн. тенге	7074,0
	том числе:
	4.1. Капитальные вложения (общая  стоимость строительства) в текущих  ценах - всего		6110,5
	СМР	«	6110,5
	Из них:  монтаж оборудования	«	705,6
	Оборудование	«	5404,9
	Прочие работы и затраты		753,5
	Из них: ПИР	«
	Земля		210,0
5	Стоимость основных производственных фондов	млн. тенге	6320,5
6	Удельные капитальные вложения	тенге/ед. мощности
7	Себестоимость основных видов продукции	тенге/ед. продукции	25903
8	Срок окупаемости инвестиций (простой  и дисконтированный)	лет	3 года –простой, 3,6 лет-дисконтированный
9	Чистый денежный поток	млн. тенге	7074,0
10	Коэффициент дисконтирования	%
11	Внутренняя норма доходности (IRR)	%	15
12	Чистая текущая стоимость проекта (NPV)	млн. тенге	2847,6
13	Рентабельность инвестиций (RI).	%	34
14	Чистая прибыль (доход)	млн. тенге	-848,9 1 год.строительства

 

9.ТОО «Медоптик»

За последнее десятилетие  казахстанский рынок фармпродукции  значительно вырос в объеме, ежегодно увеличиваясь на 10% начиная с 1999 г.; в период с 2003 по 2008 г. среднегодовой темп роста составил 24%. В 2008 г. начался новый этап более умеренного развития, что отражает как возросшие объемы самого рынка, так и негативное влияние мирового экономического кризиса на покупательную способность населения. Наблюдаемый сегодня рост, в основном, объясняется растущими ценами импортных медикаментов.

Фармацевтический рынок  РК – третий по величине в СНГ  после рынков России и Украины. По сведениям аналитической компании IMS Health, доля РК на рынке СНГ в 2008 году составляла 5%.

Ближайшая перспектива для  Казахстанского фармацевтического  рынка представляется положительной  в отношении укрепления роста  ВВП - управляемых такими факторами, как вступление Казахстана в Таможенный союз, ожидаемая мировая добыча нефти и повышения цен на газ - и значительное увеличение экспортного потенциала вызванного крупными проектами, такие как нефтяное месторождение Кашаган.

В течение следующих 5 лет, прогнозируется рост стоимости фармацевтического  рынка в среднем на 19,5% в денежном эквиваленте.

С начала 2010 г. наблюдается повышение спроса на потребительские товары. Это способствовало росту объемов розничной торговли на 13,1% на фоне снижения в первом полугодии 2009 г. на 8,6%.

Фактически, учитывая, что  основным потребителем производимых отечественными производителями лекарственных  средств является система здравоохранения  Республики Казахстан, озвученное Главой государства поручение становится гарантом системной государственной  поддержки отечественной фармацевтической отрасли, что дает ей необходимое  конкурентное преимущество для становления  и развития.

Согласно Отраслевой программе  развития фармацевтической отрасли  РК на 2010-2014 гг. в рамках ГПФИИР, утвержденной Постановлением РК №791 от 4 августа  2010 г., достижение 50% доли рынка внутреннего потребления ЛС, в данном случае, становится достижимой и экономически целесообразной задачей, которая может рассматриваться как первый и логичный шаг от импортозамещения к формированию экспортного потенциала, прежде всего, в рамках Таможенного союза.

В 2010-2014 гг. по прогнозам BMI, среднегодовые  темпы роста рынка фармпродукции  в РК в целом должны составить 15% в тенге и 20% в долларах США. Размер рынка должен увеличиться  до $2,8 млрд., что соответствует 1-1,2% ВВП. В прошлом году началась новая  стадия развития рынка, характеризующаяся  относительно более умеренным ростом в связи с увеличением его  абсолютного размера и воздействием глобального финансового кризиса  на покупательную способность потребителей. В дальнейшем, динамика роста фармацевтического  рынка будет характеризоваться  более плавным ростом стоимостного объема рынка и сокращением его  физического объема.

Правительство РК одобрило проект Государственной программы  реформирования здравоохранения на 2011-2015 годы «Саламатты Қазақстан», на реализацию данной программы будет выделено 456 млрд. тенге. Объем производства и  внутреннего потребления продукции/услуг  планируемых к производству в  рамках проекта

Основные  типы возможных потребителей

Аптеки, санатории, больницы, клиники, приюты, интернаты, школы, детские  садики, предприятия легкой и тяжелой  промышленности, ветеринарные предприятия, СК- Фармация, Госзакупы, МВД, Транспортные службы и управления, объекты коммунальных служб.

Инфраструктурная  и кадровая обеспеченность проекта

Дополнительно 52 рабочих  места:

2012 год – 32 рабочих  места

2013 год – 20 рабочих  мест

Выбор месторасположения и масштаба реализации проекта

Бывшие производственные  цеха ПК «Институт Казгипроводхоз»  располагается по адресу г.Алматы ул. Суюнбая/Аральская 187А/7. Площадь земельного участка 0,1703 га в т.ч. общая площадь  застройки 0,0867га.

Технические решения

-разработку проектной  документации.

-подводку к объекту  новых и реконструкцию имеющихся  коммуникаций (газ, вода, канализация).

-капитальный ремонт зданий.

-строительство новых  помещений (склад, столовая, вспомогательные  помещения)

-проектирование и монтаж  чистых помещений соответствующих  стандарту GMP (надлежащая производственная практика для фармацевтического производства).

-приобретение и монтаж  систем кондиционирования, вентилирования, теплоснабжения, а также охранных  и противопожарных систем.

-приобретение и монтаж  оборудования для производства (водоочистные  системы, линия розлива, упаковочное  оборудование)

-облагораживание территории.

Ожидаемые результаты реализации проекта

Технико-экономические  показатели проекта
№	Наименование показателей	Ед. изм.	После инвестиций
1	2	3	4
1	Мощность предприятия (годовой  выпуск продукции, пропускная способность) в натуральном выражении (по видам  продукции)	шт/год	2203949
2	Стоимость товарной продукции	млн. тенге	33634018
3	Общая численность работающих, в  т.ч. Рабочих	чел.	48 человек
4	Инвестиции - всего	млн. тенге
	том числе:
	4.1. Капитальные вложения (общая  стоимость строительства) в текущих  ценах - всего		123522279
	Из них: монтаж оборудования		60277740
	оборудование	«	19057500
	прочие работы и затраты
	Из них: ПИР	«	6495847
5	Стоимость основных производственных фондов	млн. тенге	202 917 519
6	Удельные капитальные вложения	тенге/ед. мощности	112
7	Себестоимость основных видов продукции	тенге/ед. продукции	1.  ДИНАФ 10 мл    84,5 тг 2.  НЕОЗИН 0,05% 15 мл  98.8 тг 3.   ГЛАЗАЛ ОКСИ  0,01%  5 мл    112,6 тг 4.  ЛЕВОМИЦЕТИН  0,25%  8 мл   28,1 тг 5.   СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ  20% 5 мл   89 тг 6.  ПОВИДОН-ЙОД 10%  1 л    1419 тг 7.  БЕТА ГЛЮКАН 100 мл   375 тг
8	Срок окупаемости инвестиций (простой  и дисконтированный)	лет	8 лет
9	Чистый денежный поток	млн. тенге	78009665
10	Коэффициент дисконтирования	%	2,04
11	Внутренняя норма доходности (IRR)	%	8,4 %
12	Чистая текущая стоимость проекта (NPV)	млн. тенге	2 000 000
13	Рентабельность инвестиций (RI).	%	10 %
14	Чистая прибыль (доход)	млн. тенге	44798633,71

 

Сравнительный анализ отрасли «с проектом» и «без проекта»

 

Наименование	Экономическая ситуация
	"с проектом"	"без проекта"
Налоговые платежи в бюджет	60 000 000 тг	23 988 760,52 тг
Прямое воздействие на окружающую среду	нет	нет
Косвенное воздействие на окружающую среду	нет воздействия	нет воздействия
Занятость населения	100 человек	48 человек
Инвестиции в основные средства	85 180 000	нет
Объемы производства продукции	2 286 130	1 828 904

 

 

 

10.ТОО «Оргтехстром»

Объем производства и внутреннего потребления  продукции/услуг планируемых к  производству в рамках проекта. В настоящий момент в РК, Центральной Азии и на Кавказе производство контейнеров всех типов полностью отсутствует, ближайшие производители находятся в КНР, РФ, Турции и Иране. Потребители РК закупают контейнеры производства КНР и РФ в количестве до 2 000 штук в год на сумму порядка 10 млн. долл. (1,5 млрд. тенге). В рамках проекта предполагается реализовывать до 1 400 контейнеров на внутреннем рынке. Также потребность в контейнерах есть у других государств Центральной Азии и Кавказа, куда планируется экспортировать до 600 контейнеров в год.

В рамках проекта будет полностью заменен  импорт и начат экспорт контейнеров. Производство и продажи составят до 2 000 контейнеров в год на общую сумму до 1,2 млрд. тенге без НДС.

Международным разрешением  Морского регистра на ремонт контейнеров  в РК и Центральной Азии обладают только ТОО «Оргтехстром» и АО «КазТрансСервис». Ежегодная потребность  в ремонте контейнеров составляет до 1000 штук в год. АО «КазТрансСервис» ремонтирует в основном свои контейнеры. Рыночные услуги по ремонту и продлению  ресурса контейнеров отсутствуют, что вызывает эксплуатацию изношенного  парка и повышает потребность  в импорте новых контейнеров. За исключением АО «КазТрансСервис» потребность в ремонте контейнеров  измеряется в настоящий момент объемом  до 50 млн. тенге в год и постоянно растет в связи с увеличением национального объема грузоперевозок. С учетом роста планируется ремонтировать до 850 контейнеров для внутреннего рынка и до 150 контейнеров по зарубежным заказам.

Объемы  отремонтированных контейнеров  по проекту составят до 1 000 контейнеров в год на общую сумму 62,5 млн. тенге без НДС.

Полный цикл промышленного  производства многоярусных стеллажных систем класса «А» в РК и Центральной  Азии отсутствует. В РК осуществляется эпизодическая ручная сборка данного  вида оборудования. Ближайшие промышленные производители находятся в КНР  и РФ. В РК реализуется целый  ряд проектов по организации крупных  складов класса «А», таких как  логистический центр «ДАМУ», G4 City, многие другие с потребностями в складских системах на уровне 120 000 палета*мест у каждого. Также еще до наступления мирового кризиса, в РК было построено большое количество складских помещений, оборудование которых складскими системами было приостановлено, в связи с чем потребность в качественном складском оборудовании растет значительными темпами. Растет потребность в таком оборудовании со стороны соседних государств. Дополнительным стимулом для реализации проектов по организации складов в РК является строительство международного транспортного коридора Китай – Западная Европа. Проектом предполагается реализовывать на внутреннем рынке до 100 000 палета*мест стеллажей в год, а на внешнем – до 25 000 палета*мест в год.

По  проекту будет произведено и  реализовано до 125 000 палета*мест складских стеллажей класса «А» в год на общую сумму 753,25 млн. тенге без НДС.

ТОО «Оргтехстром» готово производить промышленным способом и с применением точных инновационных  технологий, высококачественные узлы и детали, применяемые в энергокомплексе (элементы градирен, кубы нагрева воздуха, пальцы Било), а также в железнодорожной  отрасли (натрубные щиты, элементы кабины электровозов). Существующее национальное производство данных узлов и деталей  носит штучный, непромышленный характер с большой долей ручного труда, что отрицательно сказывается на качестве производства. Зачастую данный вид продукции закупается из –  за рубжеа, несмотря на возможности  национального производства. Государственная  поддержка настоящего производства на ТОО «Оргтехстром» позволит обеспечить потребности региона высококачественными  промышленными изделиями, что повлечет за собой снижение промышленных рисков в двух стратегических инфраструктурных отраслях.

По  проекту будет произведено и  реализовано до 1 200 тн. узлов и деталей в год на общую сумму 257,14 млн. тенге без НДС.

 

Номенклатура  продукции/услуг по проекту, проектная  мощность

№ п/п	Наименование продукции/услуг	Единица измерения	Годовая проектная мощность	Объем экспорта в % от годовой объема производства, регион	Цена реализации за единицу продукции/услуги без НДС со склада предприятия
1	Универсальные контейнеры 1 СС и *, 1 СС-ТВЛ  – М**	Шт.	2 000	30%, Центральная Азия	1 СС – 656 250 тг. 1 СС-ТВЛ-М – 428 571 тг.
2	Многоярусные стеллажные системы  для складов класса «А»	Палета*место	125 000	20%, Центральная Азия	6 026 тг.
3	Узлы и детали для энергокомплекса  и железнодорожной отрасли****	Тн.	1 200	0%	214 285 тг.
4	Услуги по ремонту ж/д контейнеров***	Шт.	1 000	15%, Центральная Азия	62 500 тг.