Аналіз і оцінка зовнішнього середовища діяльності банку

Аналіз і оцінка зовнішнього середовища діяльності банку

Аналіз ринку має на меті вивчати зовнішні чинники - фази ділового циклу, економічну кон'юнктуру, а також і внутрішні - вимоги до продукту або послуги, ринкову сегментацію, методи, які застосовуються учасниками ринку. Основа для стабільного розвитку економіки в Хакасії послужили сприятливі зміни у виробничій і фінансовій сфері. Характеристики попиту на звернення до кредитних організацій регіону такі:

відносно високий рівень потреби в банківських послугах;

збільшення попиту на банківські послуги;

більш низький рівень потреби підприємств у банківських послугах, ніж можливість їх отримання;

відносно невисока загалом активність у банківських послугах.

При цьому підвищилася роль банківського сектора в регіоні. Це проявляється у збільшенні співвідношень основних показників діяльності банків (активів, капіталу, кредитів), зростання довіри населення. Сьогодні можна констатувати, що банківська система Хакасії знаходиться в стабільному стані. Якщо в країні змінюється економічна ситуація, значить, змінюється банківський ринок і профіль конкуренції. Все передбачено й логічно, якщо не сповільнюються темпи зниження інфляції. Оперативно реагуючи на зміну зовнішньої ситуації, банк змінює процентні ставки і проводить ревізію вкладних продуктів. Вкладний ринок є основним, але не єдиним джерелом ресурсної бази Ощадбанку. Оглядаючи ринок вкладів останніх років, можна сказати - коливання істотні. У 1998-2000рр.були характерні невеликі обсяги (близько 6% ВВП проти 13% за підсумками 2005 року) і низькі темпи зростання - 10-15% на рік. Тоді з-за високої вартості вкладних грошей ринок вкладів представлявся невигідним.

У нашому регіоні конкуренція була на невисокому рівні. Потім ситуація стала різко змінюватися. Стабілізація економіки, поступове відновлення довіри до банківської системи сформували передумови для прискорення зростання вкладного ринку (у 2004-2006 роках темпи приросту коштів населення в банківській системі перевищували 50%). Це призвело до загострення інтересу до роздрібного ринку і змусило інші банки регіону змінити стратегії по роботі з коштами населення.

Більшість банків орієнтувалося на принцип «слідуй за лідером» у своїй ціновій політиці, встановлюючи за вкладами вищі процентні ставки, ніж Ощадбанк, що дозволило їм захопити частину динамічного ринку. У результаті чого, Ощадбанк тримає «рівноважний» положення, контролюючи близько половини вкладного ринку. На 01.01.2007года частка Абаканського ОСБ № 8602 в регіоні на ринку вкладів становить: депозити в рублях - 35%, у валюті - 49%. На 01.05.2007года залишок вкладів у гривнях складає близько 1 600 000рублей.

На швидко зростаючому конкурентному ринку кредитування населення Ощадбанк підтримує частку більше 40%. Якщо в 2004році питома вага кредитів становив 24% позичкового портфеля, то в 2006 - 40%. При цьому частка Ощадбанку на ринку є стабільною і становить сьогодні близько 43%. Основа позичкового портфеля населення - споживчі кредити. Попит на них досить високий. Ощадбанк Росії в особі Абаканського відділення № 8602 одним з перших почав видавати «швидкі кредити». Це продукт був названий «Довірчий кредит». Хай і не дуже велику суму, не більше еквівалента $ 3000, можна отримати протягом одного робочого дня, просто подзвонивши в банк або надіславши заяву по факсу.

Високі темпи зростання обсягу позик населенню в банку доводять, що вимоги не є перешкодою для розвитку кредитних операцій, що клієнти поділяють цінності банку, підтримують принципи зваженої оцінки кредитних ризиків.

Іншим надзвичайно перспективним напрямком розвитку роздрібного кредитування, безперечно, є іпотека. Вірніше, не тільки класичні іпотечні кредити, коли в якості забезпечення приймається нерухомість, а будь-яке кредитування громадян на придбання житла. Це дуже затребуваний і швидко зростаючий сегмент ринку Хакасії. За останні чотири роки обсяг кредитного портфеля за житловими програмами в Ощадбанку виріс в 29 разів (до 72 млрд. руб.на 1 січня поточного року) і складає сьогодні близько 15% сукупного портфеля кредитів фізичних осіб. Одним з успішних проектів є кредит «Молода сім'я», який дозволяє враховувати доходи батьків молодят при розрахунку платоспроможності, дає відстрочку платежів при народженні дитини.

Якщо задатися питанням для чого ж Ощадбанку така велика частка кредитів населенню, якщо прибутковість по кредитах фізичним особам значно нижче прибутковості за кредитами юридичним особам (Таблиця 1), тим більше, що у зв'язку з існуючою тенденцією до зниження ставки рефінансування ЦБ, а також все більш посилюється конкуренцією на даному сегменті ринку, ця прибутковість також має тенденцію до зниження. Відповідь на це питання досить простий, по-перше, Ощадбанк завжди заявляв одним зі своїх пріоритетних цілей роботу з населенням. По-друге, це досить простий спосіб мінімізувати кредитні ризики.Як показує практика частка, неповернень серед фізичних осіб значно нижче, ніж серед юридичних осіб.

Високими темпами зростають обсяги овердрафтного кредитування населення.Цей факт підтверджує зростання грошових доходів населення, як і зростання його споживання.Також це пояснюється зростаючими темпами автоматизації суспільства в цілому, і споживчого ринку зокрема.Збільшується кількість магазинів та підприємств сфери послуг, що приймають до оплати пластикові картки.Існують також маркетингові акції, які передбачають знижки на товари, якщо покупець розплачується пластиковою карткою, що також стимулює зростання даного виду кредиту.Особливо слід відзначити, що овердрафт надається тільки з міжнародних картками Ощадбанку Росії, які просто незамінні в поїздках за кордон, з чого можна зробити висновок, що населення Республіки Хакасія і міста Абакана зокрема, стали частіше їздити за кордон.

Що ж стосується інших видів кредитів для фізичних осіб, наданих Абаканським ОСБ, то можна зробити висновок, що в нашому регіоні вони не одержали належного поширення.

Це можна пояснити цілим рядом причин.По-перше, малою кількістю громадян, які формують свої заощадження у формі цінних паперів та мірних зливках дорогоцінних металів, причому ця кількість не має тенденції до збільшення, втім, як і до зниження. Цим пояснюється така мала і постійна частка кредитів під заставу цінних паперів та під заставу мірних злитків дорогоцінних металів.

По-друге, великою кількістю конкурентів, які в окремих видах кредитування пропонують більш вигідні умови, ніж Ощадбанк.Це стосується не процентних ставок - вони, поза сумнівом, найнижчі на ринку у Ощадбанку, а кількості документів, необхідних для отримання позики, термінів розгляду заявки, а також меншими вимогами до забезпечення.

Крім надання вищевказаних банківських продуктів, досить активно в регіоні ведеться робота по впровадженню пластикових карт.Абаканське ОСБ № 8602 не виняток.Банк укладає договори з підприємствами торгівлі та послуг, проводить операції з кредитування з використанням пластикових карток.

Аналіз цільових сегментів

Особливу роль для детального аналізу ринку має його сегментація, тобтоподіл неоднорідного великого ринку на ряд більш дрібних однорідних сегментів, що дозволяє у свою чергу виділити групи з близькими чи ідентичними інтересами або потребами.

Сегментація дозволяє: по-перше, більш точно окреслити цільовий ринок у значеннях потреб клієнтів, по-друге, визначити переваги або слабкості самого банку в боротьбі за освоєння даного ринку, і по-третє, більш чітко поставити цілі та спрогнозувати можливості успішного проведення маркетингової програми .

В основі сегментації лежить характер банківських послуг (кредитні, операційні, інвестиційні, інші) і клієнтурних ознака (юридичні та фізичні особи, корпорації, банки-кореспонденти,державні органи).На практиці застосовується також географічна,демографічна, психологічна і поведінкова сегментації.

Сегментація за географічною ознакою поділяє своїх клієнтів залежно від приналежності до того чи іншого регіону, який має свої особливості.Звичайно банк концентрує свою увагу, в першу чергу, на найближчих ринках.Психологічний чинник припускає вивчення способу життя споживача, його реакцію на пропоновані послуги та способи їх просування (зокрема, на рекламу).Також враховуються різноманітні аспекти поведінки потенційних клієнтів, шукані вигоди, привід для придбання послуги та відношення до неї, володіння інформацією щодо банківської продукції, частота придбання послуг банку.

Демографічна сегментація грунтується на соціально-професійному поділі населення, на поділ за віком, за доходами, за сімейним станом і т.д.Банк виявляє цікаві для його групи населення і працює з ними для максимального залучення вкладів, оптимального розміщення кредитів.Такого роду сегментація набуває чималі значення у зв'язку з непропорційним розподілом за доходами працівників різних галузей народного господарства (наприклад, енергетика,освіта, медицина).Банки, як правило, виділяють такі сегменти роздрібного ринку: багаті клієнти; клієнти, що мають високий рівень достатку; спеціалісти; підприємці; робітники і службовці; студенти та молодь; пенсіонери.

Поведінкова сегментація проводиться на основі вивчення досьє, наявного у банку на кожного клієнта.При цьому визначається стан рахунку та характер операцій, здійснюваних банком.За своїм поведінки населення може класифікуватися наступним чином: люди, що живуть сьогоднішнім днем; авантюристи; реалісти, недостатньо активні, однак пов'язані з повагою до матеріальних цінностей; особи, які думають про майбутнє; дуже обережні люди.Цю інформацію можна отримати, аналізуючи оборот по рахунках клієнтів.

Сегментування, як і облік великих подій в житті людей, дає можливість банку знайти нові цільові ринки і таким чином розширити спектр банківських продуктів і послуг.

Аналіз основних конкурентів

Згідно з відомостями, наданими Національним банком Республіки Хакасія, структура банківського сектору в Республіці Хакасія представлена ​​3 регіональними кредитними організаціями (АК Банк Хакасії, КБ Центрально-Азіатський, КБ Хакаський муніципальний банк), 7 філіями банків (АФ КБ Кедр, МДМ, АФ КБ Навігатор, АФ КБ Росбанк, АФ КБ Промсвязьбанк, АФ КБ Россельхозбанк, АФ КБ Єнісей).

Тарифи за РКО в банках-конкурентах значно нижчі за тарифи Абаканського відділення № 8602.

За даними ГУ Банку Росії по Красноярському краю, провідними гравцями на ринку кредитування фізичних осіб Хакасії є такі банки (малюнок 5).

Рис.5.Банки-конкуренти на ринку кредитування фізичних осіб РХ

За даними Національного банку Республіки Хакасія, у районних центрах рівень насиченості банківськими структурами значно нижче і представлений додатковими офісами та відділеннями Ощадбанку.Найменша кількість банківських одиниць відкрито в Боградський, Бейське, У-Абаканском, Алтайському і Таштипський районах (8% від загальної кількості).

Концентрація мережі банківського обслуговування пов'язана з рівнем концентрації виробничих потужностей, особливістю розвитку інфраструктури і чисельністю населення, зосередженими в г.Абакане.

Управління конкурентними позиціями представлено у Додатку 1.

Основними конкурентами Ощадбанку на ринку надання кредитних послуг в Республіці Хакасія є Банк Хакасії і Хакаський Муніципальний банк.

Так, при загальному обсязі ринку кредитування фізичних осіб в Республіці Хакасія 2,3 млрд. і 4,4 млрд.руб.на 01.01.2006 та 01.01.2007 відповідно, частка Банку Хакасії склала 11,8% і ХМБ 10,1% відповідно.

У результаті виходить, щотоварний ринокХакасії в два рази більш насиченим кредитуванням фізичних осіб, ніж у найближчих регіонах (малюнок 6).