Маркетингове дослідження вантажних перевезень

 

Проте наведена вище структура  не є сталою. На таблиці 1 відображено  динаміку вантажних перевезень видами транспорту за період 2007-2012 рр. Вона показує, що найбільше було здійснено вантажних перевезень у 2007 році, а найменше – у кризовому 2009 р. Такий обсяг по рокам зумовлюється значною кореляцією зі  зростанням промислового виробництва та економіки в цілому до 2007 році та падінням у 2008-2009 рр.. У 2012 році по відношенню з 2011 обсяг вантажних перевезень зменшився на майже 5 % (з 811,7 млн. т до 772,8 млн. т).

Що ж до динаміки структури  вантажних перевезень залежно від  виду транспорту у 2007-2011 рр. то дуже показовими є рисунки 2, 3 і 4. Так досить стабільною є частка залізничного транспорту (56-60%), не зважаючи на зношеність вантажних вагонів залізниці, що на 2012 р. вже складає біля 80% та відсутність державної підтримки розвитку вантажних перевезень «Укрзалізницею». До 2007 року на другому місці перебував трубопровідний транспорт з часткою більше 20%. Проте поступове зниження завантаженості трубопроводів (зменшення обсягів купівлі газу та нафти з Росії) та виникнення та розвиток нових автомобільних вантажних перевізників (як вже зазначалось вище) змінило диспозицію. Вже з 2008 року автомобільні вантажні перевезення переважають трубопровідний транспорт. Частка водного і повітряного транспорту залишається невисокою через недостатню розвиненість інфраструктури цих видів транспорту.

 

 
 
Рис. 2 Динаміка структури  вантажних перевезень за видами транспорту

 

Аналіз динаміки вантажних  перевезень транспортом України за період 2007-2012 рр. дає можливість виявити зміни питомої ваги (сегментів) залізничного транспорту, автомобільного транспорту, морського та авіатранспорту на ринку вантажних перевезень; по-друге, є базовим матеріалом для визначення тенденцій, трендів і очікуваних рівнів обсягу перевезень в умовах посткризової рецесії національної економіки.

 

 
Рис. 3 Вантажні перевезення в Україні за видами транспорту у 2005 і 2012 рр.

 
Рис.4 Динаміка структури  вантажних перевезень за видами транспорту в абсолютних величинах  (млн т)

Розглянемо детальніше галузь автомобільних вантажних  перевезень. 
Галузь внутрішніх автоперевезень вантажів в Україні на даний момент не має належної організації і не відповідає європейським стандартам.

 Внутрішній транспортний  парк складається з близько  200000 машин з вантажопідйомністю  від 1,5 тонн, що включає багато  машин з повною масою перевізного засобу нижче 7,5 тонн. Такі машини використовуються в Україні переважно малими підприємствами для власного використання і рідко використовуються для перевезення вантажів для інших осіб. 
Починаючи з четвертого кварталу 2008р. та протягом 2009р. світова економічна криза ударила по транспортній галузі через зменшення попиту на транспортні послуги і спад в вантажоперевезеннях. Обсяги перевезень будівельних матеріалів, металів, виробів машинобудування та експортно-імпортні операції постраждали найбільше. Обсяг вантажів, перевезених автомобільним транспортом зменшився на 30% протягом першої половини 2009р. у порівнянні з попереднім роком.

Базуючись на досвіду  в інших країнах у 2010 р. Державний дорожній науково-дослідний інститут підготовив прогноз обсягів автомобільних перевезень товарів на період 2010−2025рр., який є представленим в Таблиці 4.3.  
Таблиця 2. Обсяг автомобільних перевезень вантажів 2010-2025 (прогноз)

 
* Державний дорожній науково-дослідний  інститут

Основними вантажами, перевезеними по автодорогах, є деревина та вироби з неї (25%), чорні метали (4%) та вироби з них (6%), папір та картон (5%), котли, устаткування та апаратура (4%), алкогольні та безалкогольні напої і оцет (4%), полімерні матеріали та пластмаси (4%).

В 2010р. основні міжнародні вантажопотоки були між Україною та Російською Федерацією (20% експортних, імпортних та транзитних автомобільних перевезень), з Польщею (15%), Німеччиною (8%), Молдовою (5%), Італією (4%), Китаєм (4%), Туреччиною (4%), Угорщиною (4%) та Білоруссю (4%). Від загального обсягу міжнародних перевезень 43% експорту, 36% імпорту та 21% транзиту здійснюються по автодорогах. Частка українських машин становить 4% експорту, 8% імпорту та 1% транзиту.

До найбільш популярних вантажних автоперевізників України у 2012 р. відоситься Нова пошта, Автолюкс та TNT-express.  При чому Нова пошта набагато випереджає своїх конкурентів. Про це свідчить опитування інтернет-порталу http://www.favor.com.ua (рис. 5). Так більшість інтернет-користувачів що обирали «Нову пошту» поставили їй відмінну оцінку у всіх квараталах 2012 року, тоді як компанія Автолюкс отрмала тільки в середньому 2,6 балу. Компанію «Нова пошта» обрали 47% інтернет-користувачів, а «Автолюкс» 25% (Логотипи брендів наявні у розділі Ілюстрації).

 
 
Рис. 5 Найпопулярніші вантажні автоперевізники України 2012

Саме компанію «Нова  пошта», як компанію з найбільш динамічним розвитком, розглянемо на прикладі просування на зовнішні ринки у наступних розділах.

Стратегічні перспективи  розвитку автомобільних перевізників вантажів знаходяться під впливом ряду чинників, серед яких треба виділити домінування ресурсного обмеження стратегічного розвитку. Іншим вагомим чинником є неструктурованість галузі, що стає перепоною її розвитку та стратегічного розвитку перевізників. З метою нівелювання впливу ресурсного обмеження та неструктурованості галузі нами запропоновано створення асоціації перевізників метою якої є спільне формуванні інфраструктури та системи відносин у галузі, окремою складовою яких є взаємодія міжперевізниками з метою розвитку і збільшення обсягів цільових ринків.

Рис. 6 Динаміка вантажних  перевезень автомобільним транспортом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТАН СВІТОВОГО РИНКУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Транспортні компанії у  наш час пропонують досить широкий  спектр послуг в сфері вантажоперевезень. Фірми, які виходять за рамки своєї  країни, як правило, надають наступні види міжнародних перевезень: автомобільні, залізничні, морські й авіаційні. Давайте трохи докладніше розглянемо кожен з цих типів вантажоперевезень.

Велика частка в обсязі вантажоперевезень в країнах  ЄС виконується комерційними автомобільно-транспортними  підприємствами, які відносяться до транспорту загального користування. Таким чином, обсяг основних вантажоперевезень у Франції складає близько 53%, у Великобританії - 50%, в Німеччині комерційним автотранспортом на далекі відстані (більше 150 км) доставляється понад 65% вантажів, а на ближні відстані - близько 45%.

Даний вид вантажоперевезень  є найпоширенішим. Дороги існують  практично скрізь. Десь грунтові, а  десь асфальтовані. По дорозі є можливість потрапити як в місто, так і  майже в будь-яку село. Можна  навіть виїхати за межі області або країни. За допомогою доріг не можна потрапити лише за межі континенту. Автомобільні вантажоперевезення використовуються, як правило, тоді, коли вантаж необхідно доставити швидко і відносно недалеко. Наприклад, по місту або ж по цілій країні.

На залізничному виді транспорту положення характеризується нестабільністю. Загальні зміни можна помічати між стійкістю і поступовим зниженням попиту на даний вид послуг. Для характеристики цього процесу самими показовими можна вважати дані по 67 країнам Європи, Південної та Північної Америки та Азії за 1992-99 роки, які свідчать про зниження вантажообігу на 7%.

Типовим прикладом є  Німеччина. Там загальний обсяг  залізничних вантажоперевезень, досягнувши максимуму в 1990 році (541 100 000 т), не піднімався з тих пір до цього рівня. А в 1998 році вантажообіг знизився на 3% в порівнянні з 1997 роком. Точно такі ж проблеми спостерігаються і в Японії, Чехії, Словаччини, Румунії, Польщі, Болгарії та деяких інших країнах.

Враховуючи розвиток залізничних вантажоперевезень можна сміливо прогнозувати поступове скорочення вантажообігу в найбільш розвинених країнах. Однак це менше торкнеться тих держав, які володіють великими територіями, і які пов'язані з нуждою перевозити на великі відстані такі вантажі, як вугілля, руда, пшениця і т.д. В першу чергу мова йде про Китаї, Росії та Індії.

Даний вид транспорту є практично одним із самих  економічних способів вантажоперевезення. Залізниці розташовані на кожному  континенті, з'єднуючи не тільки міста, а й країни. По рейках з давніх пір перевозять тонни вантажів.

Розвиток вантажоперевезень  допомогою повітряного транспорту до 2001 року характеризувався хоч і  невисоким, але стійким темпом зростання. Середньорічний приріст світового  вантажообігу в 1994-2000 роках склав  близько 7%. У 2000 році на регулярних авіалініях загальний вантажообіг в порівнянні з 1999 роком збільшився на 8.2% і склав більше 400 млрд т. У структурі регулярних вантажних перевезень світових авіакомпаній частка обсягу вантажообігу в міжнародному сполученні в 2008 році склала 59% (у 1991 році - 47% ). Найвищий темп приросту вантажообігу був помічений у європейських перевізників (9%) і у авіакомпаній Азіатсько-Тихоокеанського регіону (близько 9%). Самий повільний темп приросту відзначений у компаній країн Карибського регіону та Латинської Америки (5.7%).

Авіаційні перевезення  особливо корисні, коли необхідно доставити  вантаж на велику відстань або ж  перевезти його у віддалений район. Хоч цей вид вантажоперевезень  є одним із самих швидких і  якісних, проте вартість його також не мала і існують обмеження по видах і розмірам вантажу.

З кожним роком тенденції  розвитку водного транспорту в сфері  вантажоперевезень погіршуються. На початку 21-го століття стало ясно, що вантажоперевезення водними шляхами  не мають майбутнього в тих масштабах і формах, які зберігалися аж до останніх часів. У цьому сенсі показово становище Польщі. Обсяг вантажоперевезень по річках даної країни має явно виділену тенденцію до погіршення (у 1980 році через ріки цієї країни було перевезено 22.3 млн т, а в 1996 році - 9.3 млн т). Внутрішні перевезення водним транспортом відіграють велику роль в економіці таких країн як США, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія. Загальна довжина водних шляхів в США - 41.5 тис км, що становить більше 49% від аналогічного показника водних шляхів Росії. У США при цьому через внутрішні водні шляхи щороку перевозиться близько 800 млн т різних вантажів, що більше в шість разів ніж у Росії.

Основними факторами, що впливають на ринок вантажоперевезень  останні тридцять років, є динамічний розвиток світової економіки, і, як наслідок, ускладнення транспортних схем доставок вантажу замовникові. Це викликає гостру потребу гравців ринку в оптимізації витрат і зберіганні перевезеного товару. Зниження торговельних бар'єрів, динамічний і впевнене зростання ринку азіатського регіону, лібералізація торгових режимів і законодавства в сфері торгівлі також внесли і продовжують вносити свої корективи в транспортно-логістичний ринок. Чималий вплив справив перенесення великими американськими компаніями виробництва в країни азіатського та тихоокеанського регіону, викликавши тим самим, впевнене зростання поставок по всьому світу.

Ринок вантажоперевезень, довгий час знаходився в застої після  пам'ятного економічної кризи 2008 року, вже вийшов на докризовий рівень обороту, повільно і успішно долаючи дану планку.

 

Транспортна компанія, яка займається вантажоперевезеннями в різних країнах світу повинна відповідати не тільки вимогам власної країни, але і вимогам країн, на які її бізнес поширюється. У зв'язку з цим з метою зниження витрат за різними напрямками вантажоперевезень основні представники ринку виявляються вимушеними зливатися з іншими, тим самим створюючи великі національні або навіть транснаціональні компанії. У 2008-2009 роках ми спостерігали безліч операцій злиття-поглинання компаній, які закінчилися в наступні роки. Тим самим, поява нової транспортної компанії на ринку багато в чому має локальний характер і практично не впливає на великих національних перевізників. Сучасні транспортні компанії все більше уваги приділяють схемами маршрутних перевезень, що дозволяє знизити вартість надаваних послуг і збільшити швидкість доставки вантажу.

За минулий 2012 ринок  вантажоперевезень зріс на дванадцять відсотків, що в на п'ятдесят відсотків  нижче, ніж той приріст, який був отриманий роком раніше. Погіршення динаміки світової економіки в 2013 році, за оцінками експертів, може спричинити зниження цін на нафту, а так само основний сегмент товарів, що реалізуються на ринку вантажних перевезень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ВИБІР ЦІЛЬОВИХ  РИНКІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

 "Нова Пошта" відкриє мережу відділень в Росії, Білорусі та Молдові

Компанія експрес-доставки "Нова Пошта" ("Нова Пошта") в 2013 році планує відкривати свої представництва в Росії, Білорусі і Молдові. Спробуємо проаналізувати вибір ринку для української компанії перевізника вантажів. Велике значення при вибору ринку повинно мати його ємність та темпи зростання.

Рис. 7 Динаміка автомобільних вантажних перевезень по сусідам України 

Таким чином згідно даних Євростату ми бачимо досить швидкі темпи зростання вантажообороту у Польщі, що говорить про значні перспективи цього ринку. Зростання товарообороту в Угорщині, Словаччині було незначне, а в Румунії взагалі відзначено значне падіння вантажообороту.

За період 2009-2011 рр.. обсяг вантажообігу автомобільним транспортом на території Росії виріс на 23%, на кінець 2011 р. він відповідав 223 млрд. т-км. Зростання пояснимо збільшенням середньої дальності відстаней між кінцевими пунктами. Проте у 2012 р. ціни на вантажоперевезення автомобільним шляхом скоротилися в 2 рази через перевищення пропозиції над попитом! І багато компаній у яких автомобілі були взяті в лізинг / кредит збанкрутували, так як на момент залучення кредиту / лізингу середньомісячна чистий прибуток не значно перевищувала платіж по лізингу / кредиту.