Ємність ринку поняття фактори методи розрахунку

1.6 Прогнозування ринку

Загальна мета ринкових досліджень полягає у визначенні умов, при яких забезпечується найбільш повне задоволення попиту населення в товарах даного виду і створюються передумови для ефективного збуту виробленої продукції.
Відповідно до цього першочерговим завданням вивчення ринку є аналіз поточного співвідношення попиту і пропозиції, тобто кон'юнктури ринку.
Відповідно до цього першочерговим завданням вивчення ринку є аналіз поточного співвідношення попиту і пропозиції, тобто кон'юнктури ринку.
Розглядаються три рівні дослідження кон'юнктури ринку: загальноекономічний, галузевий і товарний. (6)
Комплексний підхід до вивчення кон'юнктури ринку передбачає:
- Використання різних, взаємодоповнюючих джерел інформації;
- Поєднання ретроспективного аналізу з прогнозом покупців, що характеризують кон'юнктуру ринку;
- Застосування сукупності різних методів аналізу та прогнозування.
Збір інформації - найважливіший етап вивчення кон'юнктури ринку. Не існує єдиного джерела інформації про кон'юнктуру, який містив би всі відомості про досліджуваних процесах. При дослідженні використовуються різні види інформації, отримані з різних джерел. Розрізняють інформацію: загальну, комерційну, спеціальну.
Загальна інформація включає дані, що характеризують ринкову ситуацію в цілому, в ув'язці з розвитком галузі або даного виробництва. Джерелами її отримання є дані державної та галузевої статистики, офіційні форми обліку і звітності.
Комерційна інформація - це дані, які добуваються з ділової документації підприємства, з питань збуту вироблюваної продукції і одержувані від партнерів в порядку інформаційного обміну. До них відносяться:
- Заявки і замовлення торговельних організацій;
- Матеріали служб вивчення ринку підприємств, організацій і установ торгівлі (матеріали про рух товарів в оптових і роздрібних організаціях, кон'юнктурні огляди, пропозиції щодо поточної заміні асортименту і т.п.).
Спеціальна інформація представляє дані, отримані в результаті спеціальних заходів щодо вивчення ринку (опитувань населення, покупців, фахівців торгівлі і промисловості, експертів, виставок-продажів, кон'юнктурних нарад), а також матеріали науково-дослідних організацій.
Спеціальна інформація має особливу цінність, оскільки містить
Прогноз ринку - це наукове передбачення перспектив розвитку попиту, товарної пропозиції і цін, виконане в рамках певної методики, на основі достовірної інформації, з оцінкою його можливої ​​помилки.
Прогноз ринку базується на обліку закономірностей і тенденцій його розвитку, основних чинників, що визначають це розвиток, дотриманні строгої об'єктивності та наукової сумлінності при оцінці даних і результатів прогнозування.
У загальному вигляді розробка прогнозу ринку має чотири етапи:
- Встановлення об'єкту прогнозування;
- Вибір методу прогнозування;
- Процес розробки прогнозу;
- Оцінка точності прогнозу;
Встановлення об'єкта прогнозування - найважливіший етап наукового передбачення. Наприклад, на практиці часто ідентифікують поняття продажу і попиту, постачань і товарної пропозиції, ринкових цін та цін реалізації. Фінанси, грошовий обіг і кредит.
У певних умовах такі заміни можливі, але з відповідними застереженнями і подальшим коректуванням результатів прогнозних розрахунків.
Вибір методу прогнозування залежить від мети прогнозу, періоду його попередження, рівня деталізації і наявності вихідної (базисної) інформації.
Якщо прогноз можливого продажу товару робиться для визначення перспектив
розвитку роздрібної торговельної мережі, то можуть застосовуватися грубіші, оцінні методи прогнозування. Якщо ж він виконується для обгрунтування закупівлі конкретних товарів на найближчий місяць, то повинні використовуватися точніші методи.
Процес розробки прогнозу полягає в проведенні розрахунків, виконуваних або в ручну, або з використанням ЕОМ з подальшим коректуванням їх результатів на якісному, професійному рівні.
Оцінка точності прогнозу виконується шляхом розрахунку його можливих помилок. Тому результати прогнозу практично завжди наводяться в інтервальному вигляді.
Прогнози ринку класифікуються за кількома ознаками:
1. За часом попередження виділяються: короткострокові прогнози (від декількох днів до 2 років); середньострокові прогнози (від 2 до 7 років); довгострокові прогнози (більше 7 років). Природно, що вони розрізняються не тільки періодом попередження, але й рівнем деталізації і вживаними методами прогнозування.
2. За товарною ознакою розрізняють прогнози ринку: конкретного товару, види товару, товарної групи, комплексу товарів, всіх товарів.
3. За регіональною ознакою роблять прогнози ринку для: конкретних споживачів, адміністративних районів, великих регіонів, країни, всього світу
4. За сутністю застосовуваних методів виділяють групи прогнозів, основою яких є:
-Екстраполяція ряду динаміки (Ємність ринку)
-Інтерполяція ряду динаміки - знаходження бракуючих членів динамічного ряду всередині його;
-Коефіцієнти еластичності попиту;
-Структурний моделювання - представляє собою статистичну таблицю, яка містить угруповання споживачів за найбільш суттєвого ознакою, де для кожної групи приведена структура споживання товарів.
При зміні структури споживачів змінюється і середнє споживання (а отже, і попит) цих товарів. На цій основі побудований один з методів прогнозування.
-Експертна оцінка. Цей метод використовується на ринках нових товарів, коли базисна інформація не встигла сформуватися, або на ринках традиційних товарів, які довгий час не досліджувалися. Він заснований на опитуванні експертів - достатньо компетентних фахівців.
- Економіко-математичне моделювання;
Результати аналізу прогнозованих показників кон'юнктури ринку в поєднанні зі звітними і плановими даними дають можливість завчасно виробити заходи, спрямовані на розвиток позитивних процесів, усунення наявних і запобігання можливих диспропорцій і можуть бути надані у вигляді різних аналітичних документів.
- Зведений огляд, або доповідь. Основний документ з узагальнюючими показниками ринку, товарів народного споживання. Аналізується динаміка загальноекономічних і галузевих показників, особливі умови кон'юнктури. Проводиться ретроспектива і дається прогноз показників кон'юнктури, висвітлюється найбільш характерні тенденції, виявляються взаємозв'язки кон'юнктури окремих ринків.
- Тематичний (проблемний або товарний) огляд кон'юнктури. Документи, що відображають специфіку конкретної ситуації або окремо якого-небудь ринку. Виявляються найбільш актуальні проблеми, типові для ряду товарів, або проблема конкретного товарного ринку.
- Оперативна (сигнальна) кон'юнктурна інформація. Документ, який містить оперативну інформацію, яка є свого роду "сигналом", про окремі процеси кон'юнктури ринку. Основними джерелами оперативної інформації є дані торгових кореспондентів, опитувань населення, експертні оцінки фахівців.

1.7 Методи розрахунку ємності ринку

Розрахунок ємності ринку необхідний для того, щоб правильно оцінити динаміку зміни на ринку, оцінити перспективи ринку і зрозуміти, яку частку ринку займає продукт / марка.
Ємність ринку вимірюється в натуральному і / або грошовому показниках в рамках певного географічного сегмента, звичайно за часовий період береться рік (у силу сезонності багатьох товарів).
Ємність ринку має тенденцію до зростання, до зниження або залишається
незмінною. Ємність ринку залежить від потреби ринку в даному товарі чи послузі, а також інших факторів.
Розрахункова місткості ринку - це, "розрахункова або прогнозована величина" і не більше того. Ця величина розраховується на підставі певних припущень і узагальнень різних фактів, що мали місце в минулому, але не в майбутньому. Проте часто трапляється, що розрахункові та реальні показники ємності ринку рознятся.
Математично, місткість ринку можна виразити таким чином:
Е = М х С; де:
Е - ємність ринку в натуральному або грошовому вираженні (од. / рік, грн. / рік.);
М - кількість реалізованого товару на рік (од.);
С - вартість товару (грн.)
Існують різні підходи і методи по визначенню ємності ринку:
1. Експертний підхід до визначення місткості ринку;
2. Економіко-математичне моделювання ємності ринку;
Найбільш простим методом оцінки ємності ринку при економіко-математичному підході є формування трендових моделей, які грунтуються на математичному вирівнюванні динамічного ряду фактичних значень загального споживання конкретної групи товарів або послуг, що мали місце в окремі моменти часу t, за допомогою вибору функціональної залежності і розрахунку її параметрів, тобто визначення залежностей виду: (7)

E = f (t),
де E - величина місткості ринку конкретної групи товарів або послуг;
t - часовий параметр.
Отримані трендові моделі забезпечують можливість екстраполяції виявлених залежностей на плановані моменти часу з метою отримання прогнозних оцінок ємності ринку.
3. Метод прогнозування
4. Метод середньої оцінки за індивідуальними оцінками експертів.
Експерти - співробітники організації, зовнішні експерти та консультанти - висловлюють індивідуальна думка щодо можливого значення місткості ринку в планованому періоді. На основі оцінок всіх експертів розраховується остаточна оцінка ємності ринку як просте середнє арифметичне індивідуальних оцінок експертів.
5. Метод песимістичних, оптимістичних і ймовірнісних думок. Експерти висловлюють песимістичний, оптимістичний і найбільш вірогідне думки щодо величини ємності ринку; кожному думку присвоюється ваговий коефіцієнт, що характеризує ймовірність виникнення ситуації, при якій фактична місткість ринку буде відповідати експертній оцінці. По кожному експерту визначається підсумкова оцінка як середнє арифметичне зважене оптимістичній, песимістичній і найбільш ймовірнісної оцінок з урахуванням їхніх вагових коефіцієнтів. Середня арифметична проста з підсумкових оцінок експертів характеризує прогноз ємності ринку.

6. Метод комісії. Група фахівців організації, галузевих експертів виносить узгоджене рішення щодо можливого значення місткості ринку в планованому періоді.
7. Метод «Делфі". Багаторазові індивідуальні опитування експертів: оцінки експертів, отримані при першому опитуванні, надаються кожному експертові з тим, щоб він уточнив свою індивідуальну оцінку з урахуванням думки інших експертів. Процедури уточнення думок проводяться до тих пір, поки розкид думок всіх експертів не буде відповідати заздалегідь визначеним значенням їх дисперсії, остаточна прогнозна оцінка ємності ринку є середньою індивідуальних експертних висновків.
8. Метод зведеного індексу готовності придбання продукції потенційними споживачами. Потенційні споживачі продукції висловлюють своє ставлення до ступеня привабливості для них певної груп продукції.
Методика розрахунку ємності ринку заснована на статистичних даних, а так само ряд інших методик.
Слід мати на увазі, що будь-який розрахунок місткості ринку має свої особливості, і деколи вимагає введення певних поправочних коефіцієнтів.

2. Аналіз методів розрахунку ємності ринку на підприємствах Росії 2008 року

2.1 Метод розрахунку ємності ринку масового споживання

Розглядається метод визначення ємності ринків масового споживання на прикладі прогнозної оцінки розміру ринку громадського харчування м. Бєлорєцька в 2008 р. Запропонований метод дозволяє отримати достовірну оцінку, засновану на математичній інтерпретації загальнодоступних статистичних даних і прогнозних оцінках фахівців маркетингових та аналітичних агентств.
Розглянутий метод оцінки ємності ринку масового споживання заснований на аналізі загальнодоступних показників соціально-економічного розвитку регіону, у якому оцінюється ємність досліджуваного ринку, в порівнянні з аналогічними даними в цілому по країні або по окремих регіонах Росії, для яких відомий розмір даного ринку. Використовуваний приклад розрахунку ємності ринку громадського харчування м. Бєлорєцька базується на порівняльній оцінці купівельної спроможності жителів Москви та м. Бєлорєцька. За офіційними даними Департаменту споживчого ринку м. Москви, з 8 тисяч підприємств громадського харчування столиці близько 3 тисяч припадає на систему швидкого харчування. У Москві - 121 стаціонарних фаст-фудів, 1001 точок на колесах і близько 3,1 тисяч наметів і візків, які торгують пиріжками, хот-догами і шаурмою. Якщо в 2007 р. обсяг московського ринку громадського харчування оцінювався в межах 300 млн. дол, то в 2008 р., за прогнозами MAGRAM Market Research, він складе більше 480 млн. дол
Таким чином, у 2007 р. середньостатистичний житель Москви (з розрахунку населення в 10,36 млн. чоловік) витратив на швидку їжу в середньому 870 руб., А в 2008 р. цей показник складе близько 1400 руб. Розрахуємо коефіцієнт адаптації даних про московському ринку громадського харчування для розрахунку ємності ринку громадського харчування м. Бєлорєцька. Значення показників соціально-економічного становища Москви використовуються при розрахунках як базові по відношенню до аналогічних показників по м. Бєлорєцька. Коефіцієнт адаптації (К а) розраховується наступним чином:
К а = К 1 x К 2 x К 3,
де К 1 - відношення темпу росту обороту роздрібної торгівлі в м. Бєлорєцька до темпу росту обороту роздрібної торгівлі в Москві за один і той же період у порівнянних цінах;
К 2 - відношення числа фіксованих наборів споживчих товарів і послуг, яке можливо купити на середньомісячну номінальну нараховану заробітну плату в м. Бєлорєцька, до аналогічного показника в Москві на одну і ту ж дату;
До 3 - відношення темпу зростання реальних грошових доходів населення в м. Бєлорєцька до темпу зростання реальних грошових доходів населення в Москві за один і той же період.
У січні-червні 2007 р. темп зростання обороту роздрібної торгівлі у порівнянні з відповідним періодом 2006 р. в зіставних цінах в Москві та м. Бєлорєцька склав відповідно 7,2 і 12,2%. Таким чином, До 1 = 1,69.
Вартість фіксованого набору споживчих товарів та послуг 2 у серпні 2007р. в Москві та м. Бєлорєцька склала відповідно 5318,1 та 2957,6 руб.
Середньомісячна номінальна нарахована заробітна плата 3 в серпні 2007 р. в Москві та м. Бєлорєцька склала відповідно 7559,2 та 3319,7 руб.
Таким чином, кількість фіксованих наборів споживчих товарів і послуг, яке можливо купити на середньомісячну номінальну нараховану заробітну плату, в серпні 2007 р. в Москві та м. Бєлорєцька склало відповідно 1,42 і 1,12. Таким чином, К 2 = 0,79.
Темп зростання реальних грошових доходів населення 4 у порівнянні з першим півріччям 2006 р. у Москві та м. Бєлорєцька склав відповідно 18,9 і 6,1%. Таким чином, К 3 = 0,32.
Значення коефіцієнта адаптації даних про московському ринку громадського харчування для розрахунку ємності ринку громадського харчування м. Бєлорєцька на 1 вересня 2007 р. складає:
К а = 1,69 x 0,79 x 0,32 = 0,43.
Таким чином, у 2008 р. середньостатистичний житель м. Бєлорєцька витратить на швидку їжу:
1400 руб. x 0,43 = 602 руб.
Населення м. Бєлорєцька за попередніми даними Всеросійського перепису населення, на кінець 2006 р. становила 1382,3 тис. осіб. Природний спад населення за шість місяців 2007 р. зареєстрована на рівні 8,6 осіб на 1000 чоловік населення, або 11,9 тис. чоловік в абсолютному значенні. При збереженні цієї тенденції у другому півріччі 2007 р. населення м. Бєлорєцька на 1 січня 2008 р. складе:
1382,3 тис. осіб - (11,9 тис. осіб x 2) = 1358,5 тис. осіб.
Прогнозована місткість ринку громадського харчування м. Бєлорєцька (на підставі даних про московському ринку громадського харчування і при використанні коефіцієнта адаптації для розрахунку ємності ринку громадського харчування м. Бєлорєцьк) в 2008 р. складе:

602 руб. x 1358,5 тис. осіб = 817,82 млн. руб.
Найбільш надійна лінія тренду, для якої значення R 2 дорівнює або близько до одиниці. У даному випадку значення R 2 становить 0,91. Це свідчить про достатній близькості значень лінії тренда до фактичних даних. (Рис.1)
Рис.1 Регресійний аналіз з використанням лінійної апроксимації для прогнозування значення показника «оборот громадського харчування» у 2008 р.

2.2 Розрахунок ємності ринку м'яса (наприклад, м. Краснодар)

Споживання м'яса на душу населення за даними Держкомстату становить не менше 49 кг / рік на душу населення при рекомендованій нормі 74-75 кг / рік.
Населення м. Краснодар - 1 080 000 чол.

Місткість ринку м'яса за р. в натуральному вираженні, кг / рік. Табл. 1

Структура споживання м'яса в Росії
Табл. 2

Рис. 2
Розрахункова місткість ринку свинини по м. Краснодар в натуральному вираженні, кг / рік. Табл. 3
Приймаються вартість 1 кг. м'яса свині - 100 руб. Отже, ємність ринку м'яса свині в ціновому вираженні складає близько 1,535 млрд. грн. / рік. Обсяги реалізації свиней на забій у живій вазі сільгосппідприємствами у 2008 році збільшилися на 5,4% .. Максимальне збільшення реалізації свиней у живій вазі в СХП зафіксовано у Центральному ФО (19,7%).
Переробними підприємствами в жовтні 2008 року було вироблено свинини в парному вазі на 5,3% більше, ніж у вересні 2008 року. У порівнянні з вереснем 2008 року в жовтні 2008 року обсяги імпортних поставок свинини збільшилися на 5,4%, а щодо аналогічного періоду минулого року імпорт свинини в жовтні 2008 року збільшився на 26,0%. Трійку лідерів країн-імпортерів складають Бразилія, США і Канада, сумарна частка яких у загальному обсязі імпортних поставок становить приблизно 69,7%.
Ринкові ресурси в жовтні 2008 року, в порівнянні з вереснем 2008 року, скоротилися на 1,0%. Зниження ресурсів відбулося за рахунок невеликих залишків на початок місяця.
Моніторинг цін виробників на свинину, проведений експертами ІАМ в середині грудня 2008 року показав, що середня ціна виробників на живу худобу нижче аналогічного показника минулого місяця на 11,6%. Середня ціна виробника на свинячі напівтуші 15 грудня 2008 знизилася в порівнянні з ціною на 15 листопада 2008 року на 8,2%, а середні ціни на безкісткова свинину в тому ж періоді скоротилася в ціні на 5,5%.

2.3 Розрахунок ємності ринку споживчих цін

Лаємо усіма фінансова криза позитивно відбилася на динаміці зростання споживчих цін - він сповільнився.
Згідно з даними Росстату, за минулий тиждень індекс споживчих цін склав 100,2%, з початку місяця - 100,4%, з початку року - 112,0%. У 2007 році: з початку місяця - 100,6%, з початку року - 110,0%, у цілому за листопад - 101,2%.
За минулий період найбільше подорожчали кури - на 0,7%. Ціни на яйця, м'ясні консерви, окремі види ковбасних і кондитерських виробів виросли на 0,5-0,6%.
Одночасно борошно, олія соняшникова, цукор, рис і пшоно подешевшали на 0,1-0,5%.
Плодоовочева продукція в середньому подорожчала на 0,3%, у тому числі капуста і картопля - на 1,0% і 0,5%. На 0,6% подешевшав цибуля ріпчаста.
Рис. 3

2.4 Розрахунок ємності ринку взуття

Ємність ринку взуття РФ становить близько 13 млрд. доларів і більше 270 млн. пар взуття
За отриманими даними більш третини опитаних, набувають 2-3 пари взуття в рік (22% і 16% відповідно). Цю групу можна назвати найбільш численною. Друга за чисельністю група - люди, які отримують в рік більше 3 пар, трохи менше чверті респондентів (4 пари - 9%, 5 пар - 4%, більше 6 пар - 10%). Приблизно рівні частки росіян, що купили за останній рік 1 пару (13%) і взагалі не купували (15%), при цьому 11% опитаних не змогли відповісти. Необхідно зазначити, що опитування проводилося серед дорослого населення, і не враховує взуття для дітей, підлітків і спеціальне взуття.
Рис. 4