Анализ рынка продуктов нефтепереработки

 Введение

Общей мировой тенденцией, наиболее ярко выраженной в промышленно  развитых странах, стало ужесточение  экологического законодательства, а  также постоянный рост требований к  качеству нефтепродуктов.

В условиях жесткой конкуренции  стали закрываться НПЗ. С начала 2009 года в Европе были полностью  или частично закрыты 16 НПЗ. По прогнозам, в мире в ближайшее время может  быть остановлена работа около 100 НПЗ, значительная часть которых находится в Европе. В результате экспорт нефти в Европу существенно сократится.

США активно ведут работу по переходу на переработку канадских  нефтей, что позволит отказаться от поставок нефти из стран Ближнего Востока и других регионов. Все эти факторы повлияют на снижение цен на нефтяное сырье и приведут к уменьшению экспортного потенциала нефти из России. 

Выходом из сложившейся  ситуации является ускорение модернизации нефтеперерабатывающей и нефтехимической  промышленности России для удовлетворения потребностей внутреннего рынка  и экспорта высококачественных нефтепродуктов. Важным аспектом модернизации является углубление переработки нефти. Актуальность этой проблемы возрастает в связи  с резким сокращением рыночной ниши в Европе для российских производителей мазута. Для достижения к 2020 году глубины  переработки ≈ 85%, необходимо строительство  новых установок по переработке  нефтяных остатков, в том числе  установок гидрокрекинга и замедленного коксования.

Основные проблемы российского нефтеперерабатывающего сектора:

• сильный износ производственных фондов
• недостаточная глубина нефтепереработки
• технологическая отсталость сектора
• нерациональное размещение НПЗ по территории страны
• доминирование экспорта нефти над экспортом нефтепродуктов и в целом вывоз низкокачественных нефтепродуктов которые на Западе используются в качестве сырья для дальнейшей глубокой переработки
• высокая энергоемкость отрасли и ее значительная нагрузка на окружающую среду.

Для укрепления статуса России как глобальной энергетической державы необходимы продуманная политика в области  нефтяной промышленности и инвестиции как в нефтедобычу, так и нефтепереработку. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности поможет стране перейти от экспорта сырья к экспорту готовой продукции, укрепить энергетическую безопасность России и повысить доходы от продажи российских нефтепродуктов на мировом рынке.

1 Анализ  рынка продуктов нефтепереработки

Отечественное  производство  вносит  максимальный  вклад  в  предложение  нефтепродуктов  на российском рынке. За период с 2006 по 2010 гг производство нефтепродуктов выросло на 14,3% и достигло 261,6 млн т. Объем импортной продукции в общем предложении нефтепродуктов в России минимален. В 2010 г импорт нефтепродуктов составил 2,3 млн т.  288,9

Предложение нефтепродуктов на российском рынке  увеличилось в 2006-2010 гг на 17% – до млн т. В условиях мирового финансового кризиса темпы роста предложения снизились, однако сохранили положительную динамику. Внутренние продажи нефтепродуктов в 2010 г выросли на 5,3 млн т относительно предыдущего года и составили 131,2 млн т. Примерно половина всех продаж нефтепродуктов в натуральном выражении приходится на автомобильный бензин и дизельное топливо – 46,4% в сумме от общего объема продаж в 2010 г. 

Внутренние  продажи  и  экспорт  занимают  примерно  равные  доли  в  структуре  спроса  на нефтепродукты.  Объем  экспорта  нефтепродуктов  из  России  растет  с  каждым  годом.  В 2010  г экспорт достиг 132,2 млн т.

В таблицах 1 и 2 приведены средние  цены экспорта и импорта нефтепродуктов России.

В настоящее время ряд нефтеперерабатывающих  заводов - Ангарский нефтегазохимический комбинат, НОРСИ, Московский НПЗ, имеют обязательства по переработке нефти по давальческой схеме, что способствует реализации механизма биржевой торговли,  как нефтью, так и нефтепродуктами.

Рынок нефтепродуктов в  настоящее время в большей  степени готов  к запуску механизма  биржевой торговли.  Имеются технические  возможности для экономического регулирования внутреннего рынка  нефтепродуктов с использованием ресурсов  ОАО «АК «Транснефтепродукт».

Таблица 1 - Цена экспорта нефтепродуктов по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (долл за т)

Таблица 2 - Импорт нефтепродуктов по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)

Ранее предложения по этому  вопросу были направлены в Правительство  Российской Федерации письмом от 19.04.2002 № АГ/670-пр.

В настоящее время проводятся обсуждения в Сибирском и Приволжском  Федеральных Округах о проведении биржевых торгов для закупки топлива для нужд бюджетных организаций. Стабилизации ситуации на топливном рынке способствует и проведение конкурсных торгов,  проводимых РАО «ЕЭС России» для собственных нужд с целью выбора наиболее предпочтительных условий закупки и минимизации закупочных цен на топливо.

Помимо  перечисленных макроэкономических и структурных причин, способствующих искажениям ценовых индикаторов, ФАС  России и его территориальные  управления сталкиваются с попытками  крупных ВИНКов, получить необоснованную прибыль за счет необоснованного роста цена посредством монополистической деятельности.

Существенным  фактором, оказывающим влияние на уровень и динамику внутренних цен на нефтепродукты,  является монополизированная система реализации нефтепродуктов внутри страны, характеризующаяся непрозрачным ценообразованием и закрытостью хозяйственных отношений между участниками рынка. По сложившейся практике, нефтепродукты, производимые ВИНК на собственных НПЗ реализуются оптом в следующем порядке приоритетности: 1) экспорт, 2) сбытовые компании, входящие в данную ВИНК, 3) независимые участники рынка. 

Как правило,  сбытовые компании,  входящие в группу ВИНК, не оформляют сделки купли-продажи нефтепродуктов при  их последующей реализации на АЗС ВИНК, поскольку они не являются отдельным от этой сбытовой компании юридическим лицом. В результате такой непрозрачной схемы издержки по реализации и объемы нефтепродуктов распределяются непропорционально между АЗС ВИНК и независимыми АЗС,  что создает неравные условия для функ-ционирования участников розничного рынка нефтепродуктов, а также делает невозможным сравнение условий работы АЗС ВИНК и независимых АЗС в целях оценки ФАС России случаев ценового давления ВИНК на независимые АЗС.

Например, в Кемеровской области ЗАО  «Кузбасснефтепродукт» (входит в группу ОАО «Газпромнефть»), доминируя на рынках хранения и мелкооптовой реализации нефтепродуктов,  также доминирует и на розничных рынках нефтепродуктов. Независимым операторам АЗС ЗАО «Кузбасснефтепродукт» осуществляет продажу мелкооптовых партий нефтепродуктов,  при этом своим АЗС производит отгрузку по цене складского учета, по которой нефтепродукты поставляются с Омского НПЗ (группа ОАО «Газпромнефть»). Это приводит к сокращению рентабельности независимых АЗС до 3-10%

В целом особенно остро непрозрачная сбытовая политика ВИНК влияет на рынок  в периоды сезонного роста  спроса на нефтепродукты,  когда  независимые участники испытывают дефицит продукта, в то время как компании ВИНК такого дефицита не ощущают.

Реализация  нефтепродуктов с НПЗ ВИНК независимым  участникам происходит на полузакрытых торгах (или при отсутствии таковых), в которых могут принять участие приближенные к ВИНК компании.  Как правило,  схема таких продаж поощряет коррупцию среди менеджмента ВИНК, который создает «бумажные»  посреднические структуры.  Таким образом,  действительно независимые от ВИНК компании не имеют возможности купить продукт непосредственно с НПЗ ВИНК и приобретают его у таких посредников по завышенной цене.

Кроме того, при продаже оптовых партий нефтепродуктов с НПЗ ВИНК повсеместно  выставляется условие запрета на их розничную продажу в регионах, где располагаются автозаправочные комплексы данной ВИНК. Такая сбытовая политика, проводимая практически всеми ВИНК, стимулирует неэффективность и необоснованные издержки на логистику, «бумажных»  посредников,  излишние запасы и т.д. Все это способствует формированию необъективных, завышенных цен на нефтепродукты. 

Однако  подобное устройство рынка,  порожденного и поддерживаемого всеми крупнейшими ВИНК, наносит ущерб эффективности и самим ВИНК. Рынок нефтепродуктов,  являясь непрозрачным,  разделяется на зоны влияния различных ВИНК в оптовом и розничном сегментах.  Ориентированность на экспорт, непрозрачность существующей системы продаж нефтепродуктов,  способтвует недоверию между ВИНК – каждая из которых контролирует ситуацию только в зонах своего, как правило, доминирующего влияния. Общее описание сложившейся структуры выглядит следующим образом:  добываемая ВИНК нефть перерабатывается на собственном НПЗ и реализуется на собственных АЗС вне зависимости от территориальной удаленности этих объектов производственной цепи друг от друга.  Несмотря на очевидную привлекательность торговли нефтью и нефтепродуктами между ВИНК, этого не происходит.

Конечно отчасти подобная ситуация сложилась  в силу географических факторов. В случае если бы на российском рынке присутствовали международные нефтяные компании в большем количестве, чем на данный момент, это бы неизбежно привело к повышению уровня конкуренции на внутреннем рынке.

Это бы в свою очередь привело к  переходу компаний на новый уровень  развития, где большая прозрачность и использование передовых технологий было бы необходимым условием выживания на рынке.  Однако данный вариант идет в разрез с концепцией энергетической и политической независимости РФ как государства. Высокая значимость данной отрасли для страны в целом приводить к необходимости идти на компромиссы в вопросах развития ВИНК с точки зрения свободного рынка. Надо отметить, что подобная дилемма присуща всем странам с высокой сырьевой зависимостью.