Мировые акции

  Предусмотрена особая процедура регистрации проспекта эмиссии для корпоративных бумаг. Сам проспект эмиссии по закону должен включать в себя: данные об эмитенте и данные о финансовом положении эмитента (за исключением случаев создания вновь акционерного общества, но случаи преобразования в АО иных юридических лиц к данному исключению не относятся), а также сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг.  

 Данные  об эмитенте расшифровываются  следующим образом - указываются  наименование эмитента (в случае  вновь образуемого эмитента указываются  имена и наименование учредителей), его юридический адрес (и полные  сведения о филиалах, если они есть), приводятся данные о государственной регистрации эмитента, подробно описываются руководящие органы эмитента (включая доли руководителей в уставном капитале эмитента и вплоть до послужного списка руководителей за последние пять лет). Если эмитент является существующей на момент эмиссии организацией и, например, преобразуется в акционерное общество, то дополнительно дает список всех юридических лиц, в которых эмитент обладает более чем 5 процентам уставного капитала, и приводится информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента.  

 Данные  о финансовом положении эмитента  включают в себя: бухгалтерские  балансы, отчеты о финансовых  результатах (в том числе отчет  об использовании прибыли) за  три последних финансовых года (или же за все завершившиеся года, если эмитент существуют менее трех лет); бухгалтерский баланс по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения о выпуске ценных бумаг; отчет о формировании и об использовании средств резервного фонда за последние три года; размер просроченной задолженности эмитента (расшифровкой), данные об уставном капитале эмитента (величина уставного капитала, количество ценных бумаг и их номинальная стоимость, владельцы ценных бумаг, доля которых в уставном капитале превышает нормативы, установленные антимонопольным законодательством); подробный отчет о предыдущих выпусках ценных бумаг данного эмитента.  

 Сведения  о предстоящем выпуске ценных  бумаг расшифровываются следующим  образом: дается информация о  самих ценных бумагах (форма и вид ценных бумаг с указанием порядка хранения и учета прав на ценные бумаги), о величине общего объема выпуска ценных бумаг и о количестве бумаг в выпуске, описывается эмиссия (включая информацию о дате принятия решения о выпуске, о наименовании органа, принявшего решение о выпуске, об ограничениях на потенциальных владельцев, о месте, где потенциальные владельцы могут приобрести бумаги; в случае необходимости указываются наименование и адрес депозитария, который будет обслуживать выпуск, о сроках начала и окончания размещения ценных бумаг; дается информация о ценах на бумаги и порядке их оплаты, о профессиональных участниках рынка ценных бумаг или об их объединениях, которые привлекаются к размещению бумаг, о порядке выплаты доходов по и методике определения размера доходов, о наименовании органа, осуществившего регистрацию выпуска).  

 Отчет  об эмиссии ценных бумаг, или  отчет об итогах выпуска ценных  бумаг включает в себя информацию: о датах начала и окончания  размещения ценных бумаг; о  фактической цене размещения ценных бумаг (по видам ценных бумаг в рамках данного выпуска), о количестве размещенных бумаг, об общем объеме поступлений за размещенные ценные бумаги (включая отдельными строками средства в рублях, валюте и оценку в рублях материальных и нематериальных активов, поступивших в оплату).   

   

 С целью увеличения  уставного капитала АКБ “Текстиль”  производил неоднократные эмиссии  акций. Их целью было привлечение  как можно большего числа новых  инвесторов, новых вложений. Существуют  и другие механизмы. Но этот – самый надежный, так как он является долговременным и может быть прекращен только с моментом ликвидации банка.  

 В качестве  примера при рассмотрении эмиссии  мы берем шестой выпуск акций  АКБ “Текстиль” (описание согласно  проспекту эмиссии ценных бумаг АКБ “Текстиль” шестой выпуск от 27.04.93г.), см. приложение 2. 

ДАННЫЕ О БАНКЕ   

 Акционерный  коммерческий банк реконструкции  и развития легкой промышленности  “ТЕКСТИЛЬ” открытого типа (АКБ  “ТЕКСТИЛЬ”).  

 Зарегистрирован  17.10.90 Центральным банком России. Регистрационный номер 510.  

 Дата  выдачи лицензии - 3.11.91г.  

 Перерегистрирован  8 апреля 1992 года Центральным банком  России. Регистрационный номер 510.   

 Дата  выдачи лицензии- 11.09.92г.  

 Дата  выдачи генеральной лицензии  на совершение банковских операций - 13 мая 1993 года. № 510.

    Количество  акционеров банка на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг - 630, в том числе 105 юридических  лиц и 525 физических лиц.

    Список  акционеров, которые владеют не менее  чем 

5%-ой долей  в уставном фонде банка:

    Структура руководящих органов банка:

n   общее Собрание акционеров:

n   Совет банка:

n   Правление банка

  В составе Совета банка на дату принятия решения о выпуске – 13 человек, работающих на разных предприятиях Ивановской области. В составе членов Правления  банка 11 человек, занимающих руководящие должности на предприятиях города Иваново.

Принадлежность  банка к банковским и другим организациям:

 

   С 1993г банк  имел филиалы:

 

   При эмиссии  банк представлял следующие данные:

1. Бухгалтерский баланс АКБ “Текстиль”;

2. Отчет о доходах и расходах банка;

3. Отчет о распределении прибыли;

4. Отчет о формировании и использовании средств резервного фонда;

5. Экономические нормативы, характеризующие деятельность банка;

6. Отчет об уставном фонде банка;

7. Отчет о выпущенных банком ценных бумаг.  

 Содержатся  сведения:

1. Наличие  лицензии на проведение валютных  операций.

2. Отсутствие  задолженности кредиторам и по платежам в бюджет.

3. Отсутствие  административных и экономических  санкций к банку “Текстиль”  с момента образования банка.

СВЕДЕНИЯ  О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие сведения о ценных бумагах:  

 а)  вид выпускаемых ценных бумаг  - обыкновенные именные акции.

Обыкновенные  именные акции шестого выпуска  эквивалентны в правах обыкновенным именным акциям первого, второго, третьего, четвертого и пятого выпусков;

б) общий  объем выпуска (по номинальной стоимости) - 300 000 000 (триста миллионов) рублей, в том числе объем, вносимый иностранной валютой, на момент принятия решения о выпуске не определен. Уставной капитал банка с учетом шестого выпуска составит 1 000 000 000 (один милиард) рублей:  

 в)  количество выпускаемых акций  300 000 (триста тысяч) шт.;  

 г)  номинал одной акции - 1000 (одна  тысяча) рублей;  

 в  том числе валютный номинал  - 5 долларов США;  

 д)  порядковый номер данного типа  ценных бумаг по исчислению  банка - 01;  

   

 е)  права владельцев акций;

n   для юридических  и физических лиц предусматривается единовременная оплата 100% стоимости приобретаемых акций;

n   юридическим лицам оплата осуществляется безналичным путем с расчетного счета организации;

n   физическим лицам оплата может производиться безналичным путем платежными поручением со счета в Сбербанке  или другом банке, чеком Сбербанка, а также путем внесения наличных денег в кассу банка или его филиалов;

n   оплата безналичным порядком в рублях осуществляется на счет банка “Текстиль” № 7161601 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Ивановской области, МФО 123006;

n   оплата безналичным порядком в валюте осуществляется на счет банка - корреспондента - г. Москва, МФК (Международная Финансовая Компания), счет № 07301156/USD;

n   оплата акций может производится как в денежной форме в рублях, так и акциями (капитализация прибыли), материальными активами (за счет передаваемых  банку “Текстиль зданий, сооружений, оборудования и других материальных ценностей). Стоимость акций выражается в рублях независимо от формы взноса.

n   минимальная оплаченная доля уставного фонда, необходимого для регистрации итогов выпуска акций - 150 000 000(сто пятьдесят миллионов) рублей.

4. За распространение акций посреднические организации получают до 3% от количества распространенных ценных бумаг. 

 На  момент выпуска проспекта эмиссии данных об      организациях, принимающих участие в распространении ценных бумаг, нет.

5. Данные о получении доходов по ценным бумагам:

а) размер дивидендов по обыкновенным именным  акциям определяется Собранием акционеров по итогам финансового года;

б) выплата дивидендов владельцам акций производится в мечтах их приобретения, т.е. в АКБ “Текстиль” и его филиалах (в налично-безналичном порядке);

выплата дивидендов владельцам акций, приобретенных  за валюту, производится в Головном Банке, в рублях и в безналичном порядке;

в) периодичность  платежей - 1 раз в год или поквартально (по решению Совета банка);

г) календарный  график событий, определяющих порядок  выплаты дивидендов пол акциям;

n   дивиденды по выпущенным в порядке первичного размещения акциям в первый год выплачиваются пропорционально времени фактического нахождения акции в обращении;