МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М.В. Ломоносова

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ

ПРОЕКТ  НА ТЕМУ:

  «Анализ структуры рынка цементной отрасли»

 
 
 
 

Состав  группы: 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Москва

2008 
 

План. 

1. Введение ( Аннотация)

 

2. История развития  цементной промышленности

3.Цементная  отрасль России: современное  состояние.

 

4. Цементная отрасль России на фоне мировых тенденций. 

5. Основные характеристики  цементной отрасли.

5.1 Со стороны спроса.

5.2 Со стороны предложения.

6. Структура отраслевого  рынка

   6.1 Барьеры входа  и выхода.

   6.2 Концентрация.

   6.3 Диверсификация отрасли.

   6.4 Дифференциация продукции.

   6.5 Вертикальная интеграция.

   6.6 Слияния и поглощения. 

7.Заключение

Список  использованной литературы.

1. Введение ( Аннотация)

   Производство  цемента является одной из важнейших  отраслей промышленности. Сейчас цементная отрасль по своей значимости может встать в ряд с такими отраслями, как электроэнергетическая, металлургическая, химическая и отрасль машиностроения.                                           В 2005 году объёмы производства цемента в России достигли по данным Росстата 48,5 млн. т., что на 7 % больше уровня 2004 года. По итогам 2006 года производство цемента в стране достигло 54,7 млн т. Темпы роста составили, по разным оценкам, от 9% до 12%. Динамика роста производства цемента в России превышает мировые показатели развития отрасли (мировая цементная промышленность растет на 4 – 6 % в год), а также темпы роста ВВП в России.

   

   Причина этого строительный бум, наблюдающийся  сегодня в России, но также к  возможным причинам увеличения выпуска  цемента в ближайшее время  можно отнести утверждение правительством РФ и начало реализации национального проекта  «Доступное жилье». Цементная отрасль становится все более привлекательной как для отечественных, так и зарубежных инвесторов, предметом исследования специалистов становится изучение ее дальнейшего развития. Специфика отрасли производства цемента в том, что динамика объемов выпускаемой продукции тесно коррелированна с объемом строительных работ:

   

   В 2006 году мы видим влияние запуска  программы «Доступное жилье».

   Российские  предприятия, производящие цемент, становятся все более заметными участниками отечественного рынка слияний и поглощениями, их деятельностью все чаще интересуется государственная антимонопольная служба, довольно часто производители цемента стали участвовать в аукционах за природные месторождения. Крупные российские холдинги выходят на фондовый рынок, их ценные бумаги рассматриваются как привлекательные и перспективные источники инвестирования средств.        Однако никакая отрасль не обходится  без проблем, которые рассматриваются многими экспертами как потенциальные источники грядущего кризиса и острого дефицита цемента, с которым столкнется отечественный строительный рынок. Существует множество факторов, которые тормозят развитие отрасли и которые могут являться причиной возможного кризиса. К ним можно отнести: ограниченные производственные мощности, износ оборудования, устаревание технологий производства цемента, низкая степень автоматизации производственного процесса, сокращение сырьевой базы. Несмотря на то, что доля цемента в себестоимости жилья составляет всего 3-5%, данный строительный материал практически не имеет товаров-субститутов, поэтому его дефицит может поставить под угрозу реализацию национального проекта и сильно ухудшить ситуацию на строительном рынке. Значительный рост цен на строительные материалы, в частности и на цемент, может ухудшить качества вводимого в эксплуатацию жилья, потому что строительные компании в целях экономии будут закупать более дешевые и менее качественные материалы, а, может быть, даже контрафактные изделия. При нынешней ситуации на московском рынке присутствует более 40% контрафактной продукции, если этот показатель будет расти, качество строящихся зданий будет ухудшаться, что может привести к их разрушению и многочисленным трагедиям. Особенно важной проблемой отрасли можно считать диспропорцию в структуре затрат на производство цемента. Огромная доля топливных и энергетических ресурсов (50%) в общей сумме затрат отражает сильную зависимость производства от цен на газ и электроэнергию. И как следствие, резкое повышение цен на цемент.                                                                                                                           Совокупность перечисленных факторов и тенденций вызвали у нас интерес к данной отрасли, поэтому мы решили выбрать ее в качестве предмета нашего исследования. Целью нашей работы является анализ структуры отрасли, в рамках которой мы рассматриваем барьеры входа и выхода, концентрацию, диверсификацию производства, дифференциацию  продукта и интеграцию отрасли. Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:

• сбор и обработка информации о производстве цемента по каждому заводу  по данным электронной системы «Спарк»;
• изучение теоретических моделей, с помощью которых можно описать структуру данной отрасли.

В рамках данной работы были проделаны следующие операции:

1. расчет коэффициентов и индексов концентрации, сравнение результатов за 2004 и 2006 года;
2. применение теоретических моделей к описанию сложившейся в отрасли ситуации;
3. анализ барьеров входа и выхода;
4. изучение степени вертикальной интеграции в цементной отрасли;
5. описание процессов слияния и поглощения в отрасли за последние годы.

В результате получилось, что в цементной отрасли наблюдается умеренная степень концентрации. Но существует тенденция к ее увеличению. Было выявлено существование довольно высоких барьеров входа и выхода, низкая степень вертикальной интеграции. Постепенное увеличение вертикальной интеграции приводят к большему числа сделок по слиянию и поглощения. И как следствие этого концентрация в данной отрасли увеличивается. Особую ценность данной работы представляет анализ, основанный на использовании последних данных за 2006 год, а также выявлений новых тенденции в цементной отрасли. 

 

2. История развития цементной промышленности. 

   В настоящее время цемент является основным строительным материалом. Из него изготовляются бетон и железобетон, которые в самых разнообразных областях строительства. Цемент представляет собой некоторую вяжущую субстанцию, которая, после взаимодействия с водой, превращается в прочный материал. Вяжущие материалы начали использоваться для строительных нужд еще в глубокой древности. Глина, обожженная глина, первые искусственные вяжущие материалы (строительный гипс и известь, 4000-3000 лет до н.э.), происходило постепенное совершенствование этих искусственных вяжущих материалов в плоть до 18 века н.э., гидравлическая известь (1756 г.), роман-цемент (1796 г.), которые использовались до второй половины 19 века. В 1807 году В.М.Севергин дал описательную характеристику вяжущего материала, который получался путем обжига мергеля с последующим его перемалыванием. А в 20-ые годы того же века Е.В.Делиев описал получение прочного вяжущего вещества из смеси извести с глиной. С тех пор начали открываться заводы по производству цемента в разных частях мира.

   Цементная промышленность в России имеет длинную историю. Слово «цементъ» в первый раз упоминается в официальных документах в 1710 году, когда Петр 1 дает поручение прислать бочки с известью. В России первый завод по производству цемента был построен в Петербурге в 1839. В начале 20 века Россия была в числе лидеров по производству цемента в Европе. К началу 20-ого века в России было уже открыто 60 цементных заводов, которые в целом производили «около 1,6 млн. тонн цемента»¹

   Далее последовали Первая Мировая Война, революция, Гражданская война, которые повлияли на объемы производства в сторону его сокращения.

   В 50-ые – 60-ые годы началось усиленное  развитие цементного производства, явившееся  следствием резкого роста объемов  строительства, происходило укрупнение действовавших заводов, а также построены новые заводы. В 1962 году СССР вышел на 1 место в мире по производству цемента. К 1989 году в СССР работало 89 крупных цементных заводов. Но в 90-ые годы на рынке стройматериалов начался спад, который происходил из-за резкого снижения объемов строительства. ²

   Сегодня Россия занимает 5-ое место в мире по объемам производства цемента, уступая  Китаю, Индии, США и Японии». «Сегодня, главным недостатком российских цементных заводов является то, что  они используют мокрый способ производства цемента, который гораздо более энергоемкий, чем используемый в развитых странах мира сухой способ. Поэтому для компаний важно постепенно переходить на более прогрессивные энергосберегающие технологии»³. Ниже на диаграмме представлены технологические  пропорции различных типов цемента и производительность по состоянию на 2006 год.  
 
 

     

 

   http://www.cement-online.ru/Article_136.html 

3.Цементная отрасль России: современное состояние.

 

   Цементная промышленность - одна из старейших  в России отраслей промышленного  производства.  

   Цементная отрасль сегодня - это:

• Производство цемента в стране в 2007 году превысило прошлогодние показатели и составило не менее 9%, достигнув 57,1 млн. тонн.
• По данным Госкомстата в России насчитывается около 59 заводов, но только 49 из них находятся в работающем состоянии. Однако только 7 из них котируются на рынке (RTS-board).
• Правительственные программы говорят о том, что динамичный рост спроса на цемент продолжится в среднесрочной перспективе до тех пор, пока активно действую жилищные проекты.
• К настоящему моменту цементная промышленность уже является высоко концентрированной отраслью. Большинство крупных российских заводов сведены в холдинги. Вокруг немногих, оставшихся независимыми, разворачивается борьба за контроль. 7 крупных котируемых заводов можно воспринимать как олигополию с однородной продукцией и конкурентным окружением в виде 42 более мелких заводов.
• Ключевыми игроками цементной промышленности в России являются холдинги "Евроцемент групп" (15 заводов) и "Сибирский цемент" (4 завода). Кроме того, есть ряд сильных региональных игроков: группа РАТМ (1 завод) "Парк-групп/Baring Vostok" (2 завода) и "Мордовцемент" (2 завода). Несколько российских заводов также контролируются иностранными инвесторами.
• Устойчивый рост производства (не менее 7% в год) в течение последних 7 лет.
• По производственным мощностям - 5 место в мире, по объему производства - 6 место в мире.
• Высокая степень износа оборудования (в среднем по отрасли 70%).
• Высокая энергоемкость производства (85% всего объема производства цемента осуществляется мокрым способом).
• Неравномерное распределение производственных мощностей по субъектам федерации:

 
 

   Производство  цемента в России после спада в течении в середине 90-х начале 2000- го с каждым годом увеличивается, но пока что не достигнут уровень советского периода, что подтверждает график: 
 
 

4. Цементная отрасль  России на фоне  мировых тенденций.

 

   Мировые тенденции характеризуются  следующем:

• Производство цемента в 2006 году: в мире – 2 млрд. тонн, ежегодный прирост – около 3%.
• Прогноз производства на 2020 год: более 3 млрд. тонн, в том числе – 2,5 млрд. тонн будет произведено в странах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Европы. ⁴
• Крупнейшие международные компании контролируют около 45% мирового цементного рынка, в том числе, не менее 70% рынка Западной Европы и 85% рынков Северной Америки.
• Высокий уровень концентрации в цементной отрасли является общемировой тенденцией и позволяет обеспечить приток инвестиционных ресурсов и оптимизацию системы логистики.