Оптимизация ассортимента продукции

Третьим крупным экспортным рынком «КАМАЗа» по результатам 2010 года стал Азербайджан. Экспорт в эту республику составил 452 автомобиля и превысил объёмы поставок предыдущего года в 7 раз. Объёмы поставок грузовых автомобилей (по сравнению с 2009 годом) в Армению увеличены в 1,5 раза, Южную Осетию и Абхазию — в 8 раз.

В 2010 году создано совместное предприятие ЗАО «KAMAZ ARMENIA», доля ОАО «КАМАЗ» в совместном предприятии составляет 24%, подписано дилерское соглашение с ЗАО «KAMAZ ARMENIA».

Основные рынки, на которых  группа осуществляет свою деятельность: ОАО «КАМАЗ» представлено в двух классах грузовых автомобилей: автомобили полной массой 14-40 тонн и автомобили полной массой 8-14 тонн. Основным выпускаемым классом автомобилей является класс по полной массе 14-40 тонн.

Основным рынком сбыта  продукции ОАО «КАМАЗ» является Российская Федерация. Совокупный объём российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 по итогам 6 месяцев 2011 года составил 40,3 тыс. шт., что на 81,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. По итогам 6 месяцев 2011 года на рынке России ОАО «КАМАЗ» реализовало 16172 грузовых автомобиля, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, в том числе:

- полной массой 14-40 тонн  – 15766 шт.;

- среднетоннажных автомобилей полной массой 8-14 тонн – 406 шт.

Основными конкурентами ОАО  «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей являются ОАО «МАЗ», ОАО «АЗ «УРАЛ», ХК «АвтоКРАЗ», автопроизводители стран дальнего зарубежья, осуществляющие сборку в России и импортирующие в страну.

Рисунок 2 [Приложение 3] показывает положение основных производителей и поставщиков на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по итогам 6 месяцев 2011 года.

Снижение доли ОАО «КАМАЗ»  по итогам 6 месяцев 2011 года на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2010 года обусловлено восстановлением утраченных в период кризиса позиций других автопроизводителей. В 2009 году российские производители ОАО «КАМАЗ» и ОАО «АЗ «УРАЛ» - значительно нарастили долю рынка, в то время как производители стран СНГ и дальнего зарубежья долю рынка значительно снизили. В 2010 и в отчетном периоде текущего года ОАО «МАЗ» и иностранные производители стран дальнего зарубежья восстанавливают свою долю на рынке, так как возрос спрос на грузовые автомобили. Также определенное влияние на снижение доли ОАО «КАМАЗ» в первой половине 2011 года оказал меньший объём отгрузки грузовых автомобилей по госзаказу в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Вместе с тем, доля ОАО  «КАМАЗ» остается значительно выше докризисного уровня.[Рисунок 3. Приложение 4]

Доля ОАО «КАМАЗ» на российском рынке среднетоннажных грузовых автомобилей по итогам 6 месяцев 2011 года составила 15,3% (доля за аналогичный период 2010 года составляла 15,8%).

В настоящий момент все  автопроизводители продолжают мероприятия по снижению затрат, уменьшению объёмов незавершенного производства, запасов товарно-материальных ценностей и запасов готовой продукции. Автопроизводители и их дилеры активизируют работу по продвижению и стимулированию спроса на выпускаемую продукцию, что ведет к росту конкуренции на рынке.

В настоящий момент конкуренцию  продукции ОАО «КАМАЗ» на зарубежных рынках составляют:

1. Новые автомобили производителей  стран СНГ (МАЗ, УРАЛ, КРАЗ), находящиеся  в одной стратегической группе с ОАО «КАМАЗ». Соотношение цена/качество продукции данных конкурентов близко к продукции ОАО «КАМАЗ».

2. Грузовые автомобили  китайских и индийских производителей  на рынках стран Азии и АзиатскоТихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, наращивающих производство высочайшими темпами. Их качество, как и основные технико-эксплуатационные параметры не значительно уступают автомобилям производства ОАО «КАМАЗ».

3. Мировые лидеры всем  известных марок – VOLVO, SCANIA, IVECO, MAN, DAF, Hino, Nissan, а также южнокорейские производители (Daewoo, Hyundai), ведущие активную борьбу за перспективные рынки Восточной Европы, СНГ и Азии, Ближнего Востока. Цены на грузовые автомобили этих марок превышают цены на автомобили КАМАЗ, а качество изготавливаемых автомобилей очень высокое.

4. Подержанные автомобили  – как правило, это продукция  упомянутой выше третьей группы производителей.

2.3 АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ГРУППЫ КАМАЗ

Анализ ассортимента проведем с помощью двух наиболее известных  методов, которые при одновременном  применении дают полную картину ситуации.

С помощью АВС-анализа можно анализировать вклад товара в результат работы магазина, а XYZ-анализ дает информацию о стабильности продаж товара.

По сути, АВС-анализ – это ранжирование ассортимента по разным параметрам.

В рамках общего рейтингового списка выделяют три группы объектов – А, В и С, которые отличаются по своей значимости и вкладу в оборот или прибыль компании (в зависимости от выбранного результата. Под словом «результат» в дальнейшем будем подразумевать или прибыль, или оборот):

Товары А – самые важные товары, приносящие первые 50% результата.

Товары В – «средние» по важности, приносящие еще 30% результата.

Товары С – «проблемные» товары, приносящие остальные 20% результата.

Такое соотношение процентов  как раз и обусловлено правилом Парето –выделяем главные 80% результата (в данном случае это выделено как 50 + 30) и оставшиеся 20%.

Шаг 1. Анализ ассортимента по товарным группам. Оценивается период 3 года. Первым шагом является сбор данных за рассматриваемый период. 

Таблица 1 – Оборот по товарным группам  за 2008-2010 г.г.

Шаг 2. Отсортировав данные по их доле и доле в обороте с накопительным итогом, мы получаем группы А, В и С.

Таблица 2 – Отсортированные по доле в обороте товарные группы

На основании анализа  можно выделить явных лидеров  продаж – это дорожная техника, военная техника и седельные тягачи.

Такой же анализ возможно провести по вкладу товаров ассортимента в прибыль компании. Тогда за основу будут взяты параметры прибыли – статистика по прибыли за период, доля в прибыли и доля с накопительным итогом. 

Таблица 3 - АВС-анализ по прибыли