Страхование строительно-монтажных рисков

      ЗАЧЕМ НАДО СТРАХОВАТЬСЯ?

      Самое распространенное заблуждение среди  строительных компаний - высокие цены на страховку.

      Действительно, тарифы по страхованию строительно-монтажных  рисков могут достигать и 8% от контрактной  стоимости проекта. Но это - не правило, а исключение из него, применяемое  при производстве сверхсложных эксклюзивных работ. Комплексное же страхование  от всех рисков типовых строительных и монтажных работ обойдется  подрядчику всего лишь в 0,1 - 0,6 %, причем за последние несколько лет стоимость  полисов снизилась практически  вдвое. В указанных границах тарифы варьируются в зависимости от сложности и сроков проведения работ, а также от месторасположения  стройки.

      Следует отметить, что при страховании  СМР, "прочем, как и в других видах страхования, не стоит "покупаться" на низкие тарифы. Одно дело оценка и  управление рисками при строительстве  типовых зданий, другое - при строительстве  гидротехнических сооружений, высоковольтных линий электропередач, трубопроводов  или транспортных объектов, где уникально  каждое строение, а известные технологии приходится модифицировать даже в процессе строительства. В подобных случаях  стоимость страховки, по мнению специалистов, не может опускаться ниже 0,8%, а экономия для строителей возможна лишь при  детальной проработке проекта.

      Существует  еще одна возможность снизить  стоимость страховки. Дело в том, что обычно в договоре страхования  указывается франшиза, то есть та величина ущерба, начиная с которой страховая  компания производит выплаты. Все убытки, не превышающие франшизу, страховщиком не оплачиваются. Чем выше устанавливается  франшиза (а делать это можно при  наличии у строительной организации  достаточных резервных средств), тем меньше получается стоимость  страхования. Но все же при жесткой  бюджетной политике оптимальной  для строительной фирмы является минимальная величина франшизы.

      Возможность выстраивания четкой финансово определенной схемы деятельности строительной фирмы - огромное преимущество страхования. При этом наличие полноценной  страховки не только не увеличивает  стоимость строительных работ, но даже позволяет сократить смету. И  ничего удивительного тут нет: отчисляя менее 1% на страхование, фирма гарантированно покрывает практически все непредвиденные риски, а значит, может смело сокращать  резервы, предусмотренные в смете  на непредвиденные расходы. Если при  отсутствии страхования подрядчик  закладывает в смету дополнительно  до 10-15 % от общей стоимости работ, подстраховываясь таким образом  самостоятельно, то заключение договора страхования может сократить  этот своеобразный страховой фонд в  два и более раз, тем самым  даже снизив стоимость работ для  заказчика. И еще один финансовый плюс: расходы на страхование можно  относить на себестоимость работ. Правда, тут установлены ограничения: суммарный  размер отчислений на все виды имущественного страхования и страхования ответственности не должен превышать 2% от объема реализуемых услуг.

      Набор рисков, связанных со строительными  и монтажными работами, достаточно велик. Как правило, договоры страхования  заключаются с ответственностью за все риски, и страховыми являются любые внезапные и непреднамеренные события на строительной или монтажной  площадке, приведшие к убыткам  страхователя: пожары, взрывы, падения  летательных аппаратов, криминальные действия третьих лиц, ошибки при  монтаже, обрушения или повреждения  объектов, а также другие случаи техногенного или природного характера. Согласно стандартному полису комплексного страхования СМР страховые компании обязаны оплачивать своим клиентам не только стоимость утраченных в  результате страхового случая материалов, инструментов и механизмов, но и  возмещать затраты на расчистку  территории и восстановительные  работы. Полноценный страховой полис  должен покрывать ответственность  подрядчика перед третьими лицами в  процессе осуществления строительно-монтажных  работ, а также ответственность, связанную с послепусковыми гарантийными обязательствами перед собственником здания. Однако не стоит ожидать, что страховщик возместит ущерб, если при работах нарушались установленные нормативы или правила, повреждения строительной техники произошли из-за внутренних поломок или ущерб был вызван полным прекращением работ на объекте.

      Безусловно, ряд событий, учитываемых при  расчете тарифов по полису страхования  СМР от всех рисков, маловероятен. Так, в Москве почти равна нулю вероятность  землетрясений и иных природных  катаклизмов. Однако вклад подобных рисков в стоимость полиса очень  мал, а значит, пытаться снижать тарифы за счет указания определенных рисков, как правило, нецелесообразно.

      Согласно  статистике наибольший ущерб при  страховании СМР наносят пожары - 70% убытков, 18% вызваны стихийными бедствиями, 8% - методами строительства и только 2% - ошибками в проектах. Кроме того, особенно велики риски, связанные с  транспортировкой по территории стройки  материалов и механизмов, а также  с испытанием систем водоснабжения, вентиляции и отопления. В промышленном строительстве аварии наиболее вероятны на стадии испытаний установленного оборудования.

      При сооружении транспортных объектов более  чем в 80% случаев ущерб возникает  в результате оседания поверхности  земли, вывалов при строительстве  тоннелей, размыва откосов земляного  полотна, оползней при строительстве  дорог, обрушения пролетных строений и опор при строительстве мостов. 

      Я бы хотел привести мнения специалистов по этому вопросу

Строители относятся к уровню развития страхового рынка по-разному: одни считают его достаточным и пользуются услугами, другие ждут появления продуктов инвестиционной направленности 

Валерий Ананьев

Генеральный директор НП Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев:

— Я считаю, что  рынок страховых услуг достаточно развит, и страховые компании заинтересованы в работе с нами. Никаких недостатков  в их работе я заметить не могу. Широкого распространения страхование строительных рисков пока не получило из соображений экономии затрат: строители еще не готовы страховаться массово и тратить на это значительные средства. Осознание того, что страховка необходима, только появляется, но процесс идет. Я думаю, у строителей еще все впереди.

Например, мы страхуем наши объекты, но не на весь период строительства. Дело в том, что наибольшие риски  на стройке возникают тогда, когда  на ней задействовано много людей, когда все системы обеспечения  еще не работают, но монтируются. В  эти три-четыре месяца непосредственно  перед сдачей объекта особенно высока опасность пожара, затопления и прочего. Именно на этот период целесообразно  застраховать стройку, и мы это делаем. 

Андрей  Озорнин

Заместитель генерального директора ЗАО «Наш дом» Андрей Озорнин:

— Компания «Наш дом» не страхует риски, связанные с  девелоперской деятельностью. Это обусловлено узостью предложения на рынке страховых услуг. Например, в большинстве западных стран страхование — это не только возможность возместить ущерб, связанный с определенными рисками, но и выгодные инвестиции: если в обозначенный договором страхования срок не происходит выплат по возмещению ущерба, то денежные средства либо возвращаются клиенту, либо по данной сумме выплачивается определенный процент. В таком варианте страхование исключительно выгодно для клиента. Если на нашем рынке страховых услуг появятся подобные предложения, они, безусловно, будут нам интересны.

      Рынок услуг страхования  строительно-монтажных  работ после финансового  кризиса

   В 2010 году рынок страхования строительно-монтажных рисков (СМР) начал постепенно восстанавливаться, хотя и не достиг докризисного уровня. Причины роста кроются как в оживлении строительства в некоторых регионах, так и в изменении поведения инвесторов. Но строители по-прежнему не спешат страховать СМР по собственной инициативе и по возможности стараются сэкономить на страховке.

«Если до начала кризиса мы котировали в  среднем пять-семь объектов в неделю, во время кризиса - один-два, а теперь - три-четыре», - говорит руководитель Управления имущественных видов  страхования Северо-западного дивизиона  СК «Ренессанс страхование» Виталий  Овсянников.

«Нужно  отметить, что сегодня заказчики  начали прописывать в договорах  подряда обязанности подрядной  организации страховать определенные риски на определенных условиях. Таким  образом, с помощью страхования  заказчик защищает свои интересы и  получает дополнительные гарантии, что  подрядчик при возникновении  тех или иных проблем при строительно-монтажных  работах сможет ответить по своим  обязательствам», - комментирует руководитель Дирекции андеррайтинга страхования строительно-монтажных и технических рисков и ОПО Страховой группы «Уралсиб» Дмитрий Романи.

Неглубокое  проникновение 
Страхование СМР сильно пострадало вследствие кризиса - объем собираемых премий в этом виде сократился в 2009 году на 30% и составил по России менее 15 млрд руб. Снижение произошло из-за падения объемов строительства. В первой половине 2009 года государственные тендеры практически не проводились, строительные компании занимались оптимизацией текущих расходов, а запуск новых проектов был отложен до момента стабилизации рынка. «Кроме кризиса на портфеле СМР сказались особенности страхования ответственности по госконтрактам. Так как обычно строительная компания заключала и договор страхования гражданской ответственности (ОГ), и договор СМР с одной и той же страховой компанией, страховщики, активно работавшие с ОГ, оказывались в более выгодном положении. Теперь, после отмены страхования ОГ как одной из гарантий выполнения обязательств подрядчика, конкурентная среда на этом рынке изменилась», - отмечает Виталий Овсянников.

Ожидаемого  эффекта от вступившего в силу закона об обязательном членстве строительных компаний в СРО страховщики тоже не замечают. Клиентская база страховых  компаний среди строителей, теперь по закону обязанных страховать свою ответственность перед третьими лицами, расширилась, но всплеска интереса к страхованию СМР не случилось. «У строителей появился стимул вспомнить  об ответственности перед обществом  за результаты своей деятельности, однако о том, что объект строительства  да и их собственное имущество  представляют какую-то ценность, они  по-прежнему частенько забывают», - утверждает начальник отдела страхования  СМР Санкт-Петербургского филиала  ОАО «Согаз» Юлия Кулинич.

По  оценкам страховщиков, проникновение  страхования СМР в Москве и  Петербурге - около 85%, но в целом  по стране показатели в разы ниже, на уровне 10-15%. Впрочем, отдельные страховщики  оценивают ситуацию более скептично. «На сегодняшний день лишь около 10% строительных компаний в Петербурге страхуют СМР», - уверен директор департамента корпоративных продаж Северо-Западной дирекции «РОСНО» Павел Рюмин.

Кто заказывает музыку 
СМР постепенно получает распространение среди крупных строительных компаний. «Для средних и малых (особенно региональных) строительных организаций страхование пока не является нормой жизни», - отмечает директор филиала САО «ГЕФЕСТ-Санкт-Петербург» Анатолий Копка. Однако даже ведущие участники строительной отрасли по собственной инициативе страхуют СМР только при реализации технически сложных проектов. В обязательном порядке СМР страхуется в трех случаях. Во-первых, при строительстве объектов с участием иностранного капитала, когда страхование - непременное условие заключения договора подряда. Во-вторых, при возведении объектов, финансируемых за счет бюджетных средств. Наконец, если строящийся объект выступает залогом при кредитовании.

Перечень  рисков, включенных в договор, зависит  от инициатора страхования. Банки зачастую удовлетворяются «базовым» списком  рисков - пожар, взрыв, удар молнии, падение  летательных аппаратов, авария инженерных сетей. «Минималистский» подход практикуется в данном случае и при определении  страховой суммы. «Если компания привлекает дополнительное банковское финансирование на строительство объекта  и банк обязывает ее застраховать объект на сумму задолженности, компания не может застраховать СМР на сумму, превышающую размер долга перед  банком», - поясняет Павел Рюмин.

Заказчик  строительства защищает свое имущество  более основательно, предпочитая  комплексные договоры страхования. В таких случаях материальный ущерб, как правило, страхуется на условиях «от всех рисков», в соответствии с международным стандартом. В  страховое покрытие могут быть включены как стандартные имущественные  риски (пожар, взрыв, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц), так и специфические технические  риски (ошибки при строительстве  и монтаже, аварии инженерных сетей, просадка грунта, обрушение, ошибки проектировщиков).

Кроме страхования СМР такой договор  включает страхование гражданской  ответственности при проведении работ (ГО при СМР), страхование послепусковых гарантийных обязательств (ППГО). Более 70% договоров страхования СМР включают дополнительно один из этих рисков, реже - оба покрытия. «В дополнение к страхованию СМР строительные организации достаточно часто страхуют послепусковые гарантийные обязательства подрядчика. При этом покрываются дополнительные расходы подрядчика на возмещение ущерба уже построенным объектам, если этот ущерб возник вследствие недостатков, допущенных при производстве строительно-монтажных, пусконаладочных и послепусковых гарантийных работ и был выявлен в период послепусковых гарантийных обязательств», - рассказывает Павел Рюмин. «Сегодня достаточно популярно страховать объект только на период гарантийной эксплуатации. В этом случае ответственность страховщика распространяется на два конкретных риска: гибель или повреждение застрахованного объекта вследствие ошибок и упущений при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта либо вследствие ошибок и упущений при производстве строительно-монтажных работ, но выявленных в период гарантийного обслуживания. Страхователь может выбрать то, что ему более интересно, или застраховать оба риска. Однако статистики на этот счет не ведется», - поясняет Юлия Кулинич.