Страховой рынок Украины

Далее рассмотрим уровень концентрации страхового рынка, иного чем страхование жизни. (см. табл. 2.7.)

Таблица 2.7.

Концентрация страхового рынка “non-life” в 2009 году

Рейтинг	Страхование “non-life”
	млн. грн.	доля на рынке, %
Тор 3	2193,2	11,2
Тор 10	5741,4	29,3
Тор 20	9612,5	49,0
Тор 50	14742,7	75,2
Тор 100	17702,6	90,3
Тор 200	19352,2	98,7
Всего	19614,7	100,0

Источник: составлена автором по материалам [49].

Исходя из данных табл. 2.7. можно констатировать, что несмотря на значительное количество компаний, фактически на страховом рынке, ином чем страхование жизни, основную долю валовых страховых премий – 90,3% или 17702,6 млн. грн.  – аккумулируют 100 страховых компаний “non-life” (25,3% всех страховых компаний  “non-life”).

Страховые премии

Валовые страховые премии, полученные страховщиками по видам страхования, иным чем страхование жизни в 2009 году, составили 19614,7 млн. грн. (или 96% от общей суммы страховых премий).

На рис. 2.6. изображено поступления страховых премий.

 

Рис. 2.6. Динамика валовых и чистых страховых премий по видам страхования “non-life”.

Источник: составлен автором по материалам [49].

Анализируя динамику страховых платежей в 2005-2009 гг., можно заметить, что в 2008 году объем валовых платежей был в 1,8 раз больше, чем в 2005 году. В 2009 году этот показатель снизился до 19614,7 млн. грн. (-14%), а чистые страховые премии (валовые с учетом премий принадлежащих перестраховщикам-резидентам) составляли 11830,9 млн. грн. и по сравнению с 2008 годом уменьшились на 3055,7 млн. грн. (-20,5%). Разницу между валовыми и чистыми страховыми премиями составляют премии, которые получают страховщики друг от друга на дальнейшее перестрахование рисков (в границах Украины). Таким образом, валовые премии больше характеризуют активность страховой компании, которая осуществляет страховую и перестраховочную деятельность, а чистые – непосредственно активность потребителей страховых услуг [49].

Рассмотрим валовые страховые платежи “non-life” по видам страхования (см. табл. 2.8.).

В 2009 году в целом по видам страхования, отличных от страхования жизни, наблюдается незначительный спад совокупных объемов страховых премий по сравнению с 2008 годом до 19614,7 млн. грн.

Однако по некоторым видам наблюдается рост страховых платежей, среди которых: добровольное страхование ответственности – прирост 61,6 млн. грн. или 6%; негосударственное обязательное страхование – прирост 298,7 млн. грн. или 15%, в том числе страхование гражданской ответственности собственников транспортных средств – прирост 213,7 млн. грн. или 14,5%.

Спад страховых премий наблюдается по следующим видам страхования: добровольное личное страхование – отрицательный прирост 8,9 млн. грн. или -0,6%; добровольное имущественное страхование – отрицательный прирост 3639,5 млн. грн. или -19,8%, в том числе страхование финансовых рисков – отрицательный прирост 1217,1 млн. грн. или -32,8%; государственное обязательное страхование – отрицательный прирост 10,2 млн. грн. или -57,6%.

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.8.

Валовые страховые платежи “non-life” по видам страхования

Год	2005	2006	2007	2008	2009
	Валовые страховые премии, млн. грн.
Виды страхования, иные, чем страхование жизни, в том числе:	12532,2	13379,2	17224,3	22913,0	19614,7
Добровольное личное страхование	520,1	723,4	1021,2	1451,2	1442,3
Добровольное имущественное страхование	10526,1	11114,5	14150,9	18409,3	14769,8
в том числе страхование финансовых рисков	4056,1	3446,4	3798,4	3705,5	2488,4
Добровольное страхование ответственности	472,6	490,7	592,6	1018,8	1080,4
Негосударственное обязательное страхование	931,1	954,2	1427,2	2016,0	2314,7
в том числе страхование гражданской ответственности собственников транспортных средств	558,9	578,1	970,6	1470,1	1683,8
Государственное обязательное страхование	82,3	96,3	32,4	17,7	7,5

Источник: составлена автором по материалам [49].

Среди видов страхования, иных, чем страхование жизни, наибольшую долю валовых страховых премий занимает добровольное имущественное страхование: в 2005 году доля этого вида страхования составила 84%, в 2006 году – 83%, в 2007 году – 82%, в 2008 году – 80%, в 2009 году – 75%. Таким образом, в течение последних пяти лет наблюдается динамика уменьшения валовых страховых платежей по добровольному имущественному страхованию.

Наименьшую долю валовых страховых премий в составе страхования “non-life” занимает государственное обязательное страхование. В 2009 году, по сравнению с 2005 годом, данный показатель в абсолютном значении уменьшился в 11 раз.

По итогам 2009 года соотношение страховых премий к ВВП: валовые премии составили 2,15% от ВВП, чистые страховые премии достигли 1,3% в ВВП (см. рис. 2.7.).

  Рис. 2.7. Соотношение страховых премий к ВВП Украины в 2005-2009 гг.

Источник: составлен автором по материалам [49].

 

В 2009 году по сравнению с 2008 годом доля валовых премий уменьшилась на 0,3%, а доля чистых страховых премий в структуре ВВП уменьшилась на 0,2%.

Страховые выплаты

Валовые страховые выплаты, осуществленные страховщиками по видам страхования иным, чем страхование жизни в 2009 году, составили 6674,5 млн. грн. (или 99,1%) и по сравнению с 2008 годом уменьшились на 338,5 млн. грн.

Объем чистых страховых выплат в 2009 году составил 5993,8 млн. грн. и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 514,5 млн. грн. (см. рис 2.8.).

Рис. 2.8. Динамика валовых и чистых страховых выплат

Источник: составлен автором по материалам [49].

Темп прироста страховых выплат по отношению к предыдущему году: в 2006 году составил 37% валовых и 50,3% чистых страховых выплат, в 2007 году – 62% и 67%, в 2008 году – 67,4% и 68,6% соответственно. Впервые за последние пять лет (с 2005 по 2009 гг.) данный показатель стал отрицательным в 2009 году, и составил: - 4,8% валовых и -8% чистых страховых выплат.

Однако, по сравнению с 2005 годом, в 2009 году валовые и чистые страховые выплаты возросли в 3,5 раза и в 4 раза соответственно.

Рассмотрим валовые страховые платежи “non-life” по видам страхования (см. табл. 2.9.).

 

Таблица 2.9.

Валовые страховые выплаты “non-life” по видам страхования

Год	2005	2006	2007	2008	2009
	Валовые страховые выплаты, млн. грн.
Виды страхования, иные, чем страхование жизни, в том числе:	1884,5	2583,6	4189,0	7013,0	6674,5
Добровольное личное страхование	269,3	309,4	422,9	586,4	703,4
Добровольное имущественное страхование	1361,0	1977,5	3406,0	5843,6	5275,9
в том числе страхование финансовых рисков	566,9	792,2	1076,7	1611,8	2115,1
Добровольное страхование ответственности	48,8	35,0	47,1	34,1	25,7
Негосударственное обязательное страхование	127,3	177,0	276,9	532,1	662,5
в том числе страхование гражданской ответственности собственников транспортных средств	110,9	159,3	245,9	522,0	639,6
Государственное обязательное страхование	78,2	84,7	36,1	16,7	7,1

Источник: составлена автором по материалам [49].

В 2009 году в целом по всем видам страхования, отличных от страхования жизни, наблюдается незначительный спад совокупных объемов страховых выплат по сравнению с 2008 годом до 6674,5 млн. грн.

Однако, по некоторым видам наблюдается рост страховых выплат, среди которых: добровольное личное страхование – прирост составляет 117 млн. грн. или +20%; негосударственное обязательное страхование – прирост составляет 130,4 млн. грн. или +24,5%, в том числе страхование гражданской ответственности собственников транспортных средств – прирост 117,6 млн. грн. или +22,5%.

Спад страховых выплат наблюдается по следующим видам страхования: добровольное страхование ответственности – отрицательный прирост 8,4 млн. грн. или -24,6%; государственное обязательное страхование – отрицательный прирост 9,6 млн. грн. или -57,5%; добровольное имущественное страхование – отрицательный прирост 567,7 млн. грн. или -9,7%, однако, по страхованию финансовых рисков наблюдается прирост – 503,3 млн. грн. или +31% [49].

В целом по страховому рынку “non-life” уровень страховых выплат (отношение валовых выплат к валовым премиям) по результатам 2009 года достиг 34% (см. рис. 2.9.), и по сравнению с 2008 годом увеличился на 3,4 процентных пункта.

Рис. 2.9. Динамика уровней валовых и чистых страховых выплат

Источник: составлен автором по материалам [49].

Уровень чистых выплат (отношение объема валовых выплат с учетом выплат, осуществленных перестрахователям-резидентам, к объему валовых премий, с учетом премий, принадлежащих перестраховщикам-резидентам), который является свободным от двойного счета операций внутреннего перестрахования, в 2009 году составлял 50,7% и свидетельствует о реальном росте фактических выплат страховщиков.

На протяжении последних пяти лет (с 2005 по 2009 гг.) уровень валовых и чистых страховых выплат продолжает расти: за 2006 год по сравнению с 2005 годом выросли на 6,3% и 4,3%, за 2007 год по сравнению с 2006 годом – на 5,6% и 5%, за 2008 год по сравнению с 2007 годом – на 10,3% и 6,3%, за 2009 год по сравнению с 2008 годом – на 7% и 3,6% соответственно.

Рассмотрим уровни страховых выплат  “non-life” по видам страхования (см. табл. 2.12.)

  Таблица 2.10.

Уровень валовых страховых выплат “non-life” по видам страхования

Год	2005	2006	2007	2008	2009
	Уровень валовых страховых выплат, %
Виды страхования, иные, чем страхование жизни, в том числе:	15%	19,3%	24,3%	30,6%	34%
Добровольное личное страхование	51,8%	42,8%	41,4%	40,4%	48,8%
Добровольное имущественное страхование	12,9%	17,8%	24,1%	31,7%	35,7%
в том числе страхование финансовых рисков	14%	23%	28,3%	43,5%	85%
Добровольное страхование ответственности	10,3%	7,1%	7,9%	3,3%	2,4%
Негосударственное обязательное страхование	13,7%	18,5%	19,4%	26,4%	28,6%
в том числе страхование гражданской ответственности собственников транспортных средств	19,8%	27,6%	25,3%	35,5%	38%
Государственное обязательное страхование	95%	88%	111,4%	94,4%	94,7%

Источник: составлена автором по материалам [49].

Из данной таблицы видно, что в 2009 году наблюдается резкий рост уровня выплат по страхованию финансовых рисков, связанный с неблагоприятной финансово-экономической ситуацией в стране.

Страховые компании “non-life”, у которых за 2009 год уровень страховых выплат был меньше 15% и составляет 200 единиц (или 52,9%), из них 15 получили премии от 100-635 млн. грн. (суммарно 4,5 млрд. грн., или 22,9% от рынка “non-life”).

Страховые компании “non-life”, у которых за 2009 год уровень валовых страховых выплат был больше 50% составляет 68 единиц (или 18%). Суммарные страховые премии 68 страховых компаний – 4958,9 млн. грн. (или 25,3% от рынка “non-life”), а суммарные страховые выплаты 68 страховых компаний – 4003,2 млн. грн. (или 59,9% от рынка “non-life”).  

Страховые резервы

Величина сформированных технических резервов в 2009 году составила 8352,1 млн. грн., или 82,4% от общей величины страховых резервов (см. табл. 2.11.). И по сравнению с 2008 годом составляет отрицательный прирост 943 млн. грн. или -10%.

Таблица 2.11.

Динамика технических резервов и их долей в общем объеме сформированных страховых резервов

Год	2005	2006	2007	2008	2009
Объем сформированных технических резервов, млн. грн.	4700,4	5405,8	7432,0	9295,1	8352,1
Доля в общем объеме сформированных страховых резервов, %	93,2	90	88,2	85,2	82,4

Источник: составлена автором по материалам [49].

По данным таблицы можно констатировать, что с каждым годом на протяжении 2005-2008 гг. наблюдается непрерывный рост фактической величины сформированных технических резервов страховыми компаниями Украины, и в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло сокращение – до 8352,1 млн. грн., что связано с сокращением поступлений страховых премий.

Доля технических страховых резервов в общем их объеме с каждым годом сокращалась, и в 2009 году составила 82,4%. Это свидетельствует о высоком темпе развития рынка страхования жизни [49].

Для страховщиков по рисковым видам страхования первоочередное значение имеет наличие денег для выплаты страхового возмещения. Это, в свою очередь, требует, чтобы инвестиции вкладывались на сравнительно короткие сроки или, в крайнем случае, чтобы их можно было легко превратить в деньги. Кроме того, некоторые страховые претензии, например, претензии по страхованию ответственности, могут на протяжении длительного времени оставаться неоплаченными полностью. В связи с этим, инвестиции могут оставаться, однако они должны сохранять свою реальную стоимость и приносить доход, который бы накапливался для дальнейшей конечной оплаты возмещения. Наличие отдельных видов резервов, которые могут некоторое время не использоваться страховщиками, требуют иного подхода к инвестициям, а именно – вложений в долгосрочные инвестиционные инструменты [14].