Основные проблемы и подходы к изучению конкурентов

Географические границы  данной услуги не ограничиваются Республикой  Бурятия. Клиентами компании являются предприятия г.г. Москвы, Екатеринбурга, Иркутска.

Наиболее крупные проектами, разработанные специалистами компании в 2010 г. были сайты ООО «БурятАВТО», ООО «Монро Сервис», Республиканского агентства занятости населения, Министерства финансов по РБ, МУ Управления информатизации Администрации города Улан-Удэ.

Телематические услуги. На рынке телематических услуг связи, помимо услуг доступа в Интернет, самым существенным продолжает оставаться сегмент услуг электронной почты. Объём оказываемых услуг в течение последних лет не испытывает существенных колебаний, отсутствие роста мы объясняем широким использованием бесплатных почтовых служб и увеличением количества серверов, которые поддерживаются самими клиентами (происходит увеличение количества регистрируемых доменов Интернет 2-го и 3-го уровня).

 

2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия ОАО «АК Мобилтелеком»

На региональном рынке  услуг связи работает не менее 30 операторов, имеющих лицензии на оказание различных услуг связи. В сфере  основной деятельности «АК Мобилтелеком» (услуги передачи данных и телематические услуги связи) сейчас активно работают около 20 операторов.

Потребители услуг.

Всех потребителей услуг  связи можно разделить на две  большие группы – организации и население. Эти группы характеризуются разными интересами к отдельным видам услуг и разными требованиями к ним.

На рынке услуг связи  можно выделить следующие сегменты:

· крупные и средние  локальные организации (предприятия) – телефонная связь и широкополосный доступ в Интернет;

· крупные и средние  сетевые организации – передача данных (MAN и ТКСПД), телефонная связь и доступ в Интернет в ограниченных объёмах;

· малые предприятия –  телефонная связь, доступ в Интернет, телематические услуги в малых объёмах;

· население – услуги телефонной связи в малых объёмах, наметилась тенденция отказа от фиксированной связи, услуги доступа в Интернет, проблемы доступа к контент-услугам эта группа отечественных потребителей обычно старается решать самостоятельно и с минимальными последствиями для своего кармана.

Динамика роста абонентской  базы ОАО «АК Мобилтелеком» представлена в следующей таблице.

Таблица 2.2.1 Динамика роста абонентской базы.

Наименование услуги	Количество пользователей 2009 год	Количество пользователей 2010 год
Широкополосный доступ, в  том числе:	1966	2218
услуги передачи данных (ТКСПД/VLAN/VPN)	296	321
услуги телематических служб (доступ в Интернет), в т.ч.	1670	1897
xDSL	355	317
ETTH	350	712
прочие технологии	965	868
Коммутируемый доустп в Интернет через ТфОП	1639	547
Услуги РСОС REX400	35	3
Услуги СПГИ	987	614
Услуги местной телефонной связи	441	461
Услуги размещения персональной информ. в сети Интернет (хостинг)	153	138
ВСЕГО:	5521	3981

Производственная инфраструктура.

Основным элементом производственной инфраструктуры «АК Мобилтелеком» является Региональная мультисервисная сеть (РМСС), состоящая из 44 узлов. Узлы сети расположены в г. Улан-Удэ, районных центрах Бурятии (за исключением п. Нижнеангарск) и некоторых крупных населенных пунктах.

Основная масса потребителей сетевых услуг – более 90% - находится в Улан-Удэ. Межсетевое взаимодействие, в т.ч. доступ в Интернет организовано через центральный узел РМСС в г. Улан-Удэ, подключенного к узлу доступа Бурятского филиала ОАО «Сибирьтелеком», полоса 70 Мбит/с.

Доступ к услугам передачи данных и телематическим услугам  связи осуществляется с применением следующих технологий:

- широкополосный доступ на основе технологии GEPON с использованием решений FTTB/ETTH, скорость 10/100/1000 Мбит/с;

- широкополосный доступ с применением технологии FTTx/ETTx (включение по схеме «точка-точка»), скорость до 1000 Мбит/с;

- широкополосный доступ с использованием технологий семейства xDSL, в т.ч. ADSL/ADSL2+ (Annex A), ReachDSL, ReachDSL v.2, VDSL, RADSL, скорость от 128 кбит/с до 27 Мбит/с;

- широкополосный беспроводной доступ на основе технологии RadioEthernet (Wi-Fi, стандарты IEEE 802.11a/b/g), скорость __________от 1 Мбит/с, в том числе с использованием решения Hot Spot

- коммутируемый доступ из телефонной сети общего пользования (ТфОП) в соответствии со стандартами ITU V.92/V.34 (г. Улан-Удэ, 128 линий), V.34/V.32bis/V.32terbo (сельские районы РБ, всего 28 линий);

Использование технологии передачи голосовой информации по сетям IP (VoIP) позволяет оказывать услуги местной телефонной связи (461 абонент).

В 2010 г. компания продолжала развивать услуги беспроводного широкополосного доступа в Интернет с применением технологии Hot Spot/WiFi. В настоящее время в Улан-Удэ и сельских районах Бурятии функционирует 28 точек доступа. Было продолжено строительство в г. Улан-Удэ сети широкополосного доступа в Интернет с применение технологии GEPON/ЕТТН. В настоящее время сеть ЕТТН охватывает более 380 жилых многоквартирных домов в районах массовой застройки.

Основными конкурентами на региональном рынке являются БФ ОАО «Сибирьтелеком», ООО «БИКС», компания «Наш дом» (U2NET). Более подробное изучение конкурентов представлено в пункте 2.3.

Таблица 2.2.2.Анализ внешней и внутренней среды с использованием SWOT – анализа.

 

SWOT – анализ	Opportunity – возможности: поддержка на высоком техническом уровне существующих услуг с целью сохранения абонентской базы (как источника финансирования) и имиджа компании. переориентация компании на рынок услуг доступа для населения. внедрение новых технико-технологических решений. · проведение работы по созданию рынка информационных услуг в регионе.	Threat - угрозы Ухудшение макроэкономической ситуации в России и Республике Бурятия и, как следствие, снижение спроса на услуги компании, в связи с продолжением мирового финансово-экономического кризиса. Изменение конъюнктуры рынка: снижение доходности бизнеса, возрастание активности конкурентов. Отсутствие собственных помещений. Возможное повышение арендной платы. Возможные изменения государственной политики в области инфокоммуникационных технологий. Переманивание специалистов компании в более благополучные регионы России или другие компании республики.
Strenth – сильные стороны Предоставление клиентам комплекса услуг, прямо или косвенно связанных с оказанием услуг связи. Чёткое позиционирование тарифных планов по условиям оказания услуг для различных групп пользователей. Удобная для потребителей система оплаты услуг, широкая сеть продаж универсальных карт @burnet, применение электронных платёжных систем. Высокая техническая и технологическая оснащенность бизнеса, собственная и частично арендуемая оптоволоконная сеть в г. Улан-Удэ, разветвленная сеть доступа в районах республики. Решена проблема «последней мили» посредством проводных и беспроводных технологий. Высококвалифицированный инженерно-технический состав. Портфель лицензий, позволяющих компании участвовать в крупных тендерах.	Цель стратегии - максимизировать  одновременно как сильные стороны, так и возможности.  строительство в г. Улан-Удэ сети фиксированного широкополосного доступа в Интернет с применением технологии FTTB/ETTH. разработка системы диспетчеризации для ЖКХ г. Улан-Удэ (совместно с администрацией г. Улан-Удэ); совершенствование системы управления качеством услуг «АК Мобилтелеком». неосновные проекты: Hot Spot (Wi-Fi), разработка сайтов, телематические услуги (в частности хостинг и colocation).	Цель стратегии минимизировать угрозы, максимизировать сильные  стороны «АК Мобилтелеком» продолжает поддержку существующих услуг в режиме обеспечения непрерывности эксплуатации с целью сохранения абонентской базы и имиджа компании; «АК Мобилтелеком» концентрирует усилия по продвижению на рынок услуг доступа для населения г. Улан-Удэ с применением новых технологий и технических средств организации доступа; «АК Мобилтелеком» продолжает работы по созданию регионального рынка информационных услуг для пользователей Интернет в Бурятии.
Weakness – слабые стороны Государственное регулирование тарифов на местную, внутризоновую связь; Отсутствие технической возможности оказания услуг при наличии платежеспособного спроса (технологические особенности сети);	Цель стратегии - минимизировать слабые стороны, и пытаться максимизировать  возможности: применение стратегии развития рынка, т.е. развивать существующие технологии связи.	Цель стратегии - минимизировать слабые стороны, и пытаться максимизировать  возможности: удержание существующей доли рынка, путем формирования положительного общественного мнения и усиления рекламной политики, развитием послепродажного сервиса, организацией круглосуточной службы технической поддержки и т.д.

 

 

3. Изучение конкурентов на ОАО «АК Мобилтелеком»

Анализ конкуренции проведён в разрезе технико-технологических  возможностей операторов связи и  их потенциала развития по отношению  к аналогичным возможностям «АК  Мобилтелеком». В анализе учитываются  операторы, занимающие в г. Улан-Удэ  долю рынка более 0,5%, оценка проводится экспертным методом по 100-балльной шкале (шкала Лайкерта). Результаты анализа  приведены в приложении 3 (годовой  отчет ОАО «АК Мобилтелеком»).

Из анализа следует, что  доминирующее положение на региональном рынке услуг связи занимает БФ ОАО «Сибирьтелеком». Доля рынка  компании составляет не менее 90%. Это  единственная компания, которая оказывает  услуги на всей территории Бурятии, и  это является её главным конкурентным преимуществом, особенно при оказании услуг крупным корпоративным  клиентам. Ёмкость сети ШПД превышает 40 тыс. портов, начиная с 2010 г. компания начала внедрение технологии GPON. Компания обладает значительными финансовыми, материальными, административными, человеческими  и интеллектуальными ресурсами. С учётом слияния «Сибирьтелеком»  и «Ростелеком» с 01.04.2011 г. доминирование объединённой компании станет подавляющим.

Среди прочих конкурентов  выделяется совместное российско-китайское  предприятие ООО «БИКС». Благодаря  китайским партнёрам компания имеет  доступ к современному технологическому оборудованию, и, вероятно, к финансовым ресурсам. В состав учредителей БИКС входит администрация города, которая  на начальных этапах становления  компании оказывала ей поддержку. За время своего существования компания построила развитую сеть абонентского доступа, которая обеспечивает практически 100- процентное покрытие многоэтажной жилой застройки города. Компания обслуживает около 30 тыс. абонентов  КТВ. В 2009 г. компания начала оказание услуг  широкополосного доступа в Интернет, при этом начиная со второй половины 2010 г. при продвижении используются демпинговые модели, включающие бесплатную раздачу пользователям коммуникационного оборудования и бесплатное подключение к сети доступа.

Ещё одним конкурентом, заслуживающим  пристального внимания, является компания «Наш дом» (U2NET). Компания оказывает  услуги доступа в Интернет в некоторых  районах массовой жилой застройки  Улан-Удэ. Всплеск активности компании произошёл в 2010 г., когда она приступила к расширению зоны покрытия. Сейчас сеть U2NET состоит из 3-х разрозненных технических районов. Компания оказывает  услуги преимущественно населению  и небольшим организациям, имеющим  офисы в жилом секторе. При продвижении услуг используется метод прямых продаж, включающий бесплатное пробное подключение абонентов. При оказании услуг U2NET использует технологию FTTB/ETTH.

Влияние операторов сетей  подвижной радиотелефонной связи (сотовые операторы) на рынок услуг  доступа в Интернет присутствует, но реального давления пока ещё не оказывает.

К факторам, способным серьёзно изменить обстановку на региональном рынке услуг связи, следует отнести  возможность поглощения небольших  местных компаний крупным федеральным  оператором. Исходя из известного опыта  таких операций в других регионах России, при поглощениях значение имеют только абонентская база и  обслуживающий персонал. Наличие  в поглощаемой компании собственных  технико- технологических решений  никакой роли не играют и, соответственно, мало влияет на стоимость компании.

Вывод.

В настоящее время основным видом деятельности компании является оказание организациям и населению  республики различных услуг связи, в том числе услуг передачи данных, телематических услуг связи, включая доступ в Интернет, услуг  местной телефонной связи.

На региональном рынке  услуг связи работает не менее 30 операторов, имеющих лицензии на оказание различных услуг связи. В сфере  основной деятельности «АК Мобилтелеком» (услуги передачи данных и телематические услуги связи) сейчас активно работают около 20 операторов.

Основная масса потребителей сетевых услуг – более 90% - находится в Улан-Удэ. Межсетевое взаимодействие, в т.ч. доступ в Интернет организовано через центральный узел РМСС в г. Улан-Удэ, подключенного к узлу доступа Бурятского филиала ОАО «Сибирьтелеком», полоса 70 Мбит/с.

Основными конкурентами на региональном рынке являются БФ ОАО «Сибирьтелеком», ООО «БИКС», компания «Наш дом» (U2NET).

Влияние операторов сетей  подвижной радиотелефонной связи (сотовые операторы) на рынок услуг  доступа в Интернет присутствует, но реального давления пока ещё не оказывает.

 

3. ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОВ
1. Основные проблемы и варианты их решения

Ситуация на рынке нестабильна и тот, кто вчера был «никем», завтра может выбиться в лидеры и наоборот. Это связано со множеством особенностей и макрофакторов, а ситуацию можно охарактеризовать как «непредсказуемость собственного положения и положения соседей на рынке». В связи с этим перед маркетологами стоит проблема - как предугадать изменения ситуации в отрасли через год, через ряд лет.

Для решения данной проблемы необходим  углубленный анализ конкурентов  и составление прогнозов развития отрасли. Необходима информация, раскрывающая внутренние механизмы работы конкурента. К такой информации могут относиться данные об объемах производства продукции  с разбивкой на отдельные номенклатурные позиции, детализированные данные по экспорту и отгрузке, планы производства и  т.д. На основе этих данных возможно построить  модель поведения конкурента, его  будущее состояние.

Целый ряд проблем возникает  при сборе и анализе информации: открытая информация характеризуется  неполнотой для полноценного исследования конкурентной ситуации на рынке; условно  открытая информация зачастую характеризуется  недостоверностью - отечественные предприятия  склонны фальсифицировать данные балансов с целью ухода от налогов, т.е. возможна неточная оценка силы конкурента; и наконец закрытая информация соответственно характеризуется закрытостью доступа  или чрезвычайной дороговизной.

Для решения проблем недостоверности  желательно собирать информацию из различных (независимых) источников, что повышает объективность получаемых результатов. Здесь хорошим способом является экспертное взвешивание источников информации по их относительной достоверности, либо по доверию источнику. Решение  проблем с третьей группой  информации видится в повышении  финансирования маркетинга на предприятии. Как показывает практика, ни одно серьезное исследование деятельности конкурентов не обходится без использования подобной информации.

Привлекая для изучения конкурентов людей/фирмы «со стороны» необходимо очень тщательно изучить их положение, рекомендации и т.д. При достаточном финансировании и высокой степени риска рекомендуется использовать материалы 2-х фирм, что значительно снизит вероятность получения искаженной информации.

Также решение данной проблемы требует  непосредственного участия государства: необходимо ужесточение законодательных  норм, касающихся предоставления маркетинговых  услуг, например, введение обязательного  лицензирования.

Для решения данной проблемы также  целесообразно создание организаций, куда будут стекаться все известия о недостойных компаниях и  бизнесменах (например, в каждом банке  на Западе можно узнать, кого разыскивают  за финансовые махинации). Также возможно использование американского опыта: в США, существует закон о свободе  информации, который обязал федеральные  ведомства обеспечить гражданам  доступ к любым сведениям. Создание подобных организаций в России может  значительно сократить количество мошенников, и способствовать здоровому  изучению конкурентов.

Огромную популярность в последние  годы завоевал корпоративный шпионаж, в котором ведущую роль играет Интернет. Для того чтобы избежать недобросовестного изучения конкурентами, компании должны внедрять системы безопасности на все компьютеры и мобильные  электронные устройства, а также  заняться изменением в сознании сотрудников  отношения к соцсетям и Интернету  в целом: проводить тренинги и  семинары с персоналом на данную тему.