Маркетинговое исследование фармацевтического рынка

     Таблица 2 – Фармацевтические производства рассматриваемого региона

     Ближайшие фармзаводы российского значения - "Нижфармзавод" (г. Нижний Новгород), "Казанская фармацевтическая фабрика", "Татхимфармпрепараты" (Республика Татарстан) расположены в Приволжском  федеральном округе. При этом в  Южном федеральном округе (ЮФО) обнаружено только два действующих предприятия  по производству медикаментов, которые  ориентированы исключительно на местные рынки и не располагают  мощностями по выпуску современных  медпрепаратов в достаточном для выбранного географического сегмента ассортименте и количестве.  

     3.2 Основные поставщики и объемы поставок лекарственных средств 

     Рисунок 3 – Структура заболеваемости населения Волгоградской области

     Структура заболеваемости россиян схожа со структурой заболеваемости в промышленно  развитых странах - стареющее население, болезни развитого общества (сердечно-сосудистые, онкология). Таким образом, потребности  России в определенных препаратах соответствуют  уровню европейских стран, что и  приковывает к этому рынку  внимание зарубежных производителей.

     Импорт  лекарственных средств в российские регионы достаточно велик. От импортных  поставок почти полностью зависят  Южный федеральный округ (на его  территории отсутствуют сколько-нибудь значительные фармацевтические производства), а также в серьезной зависимости от импорта находится Приволжский федеральный округ, несмотря на то, что на его территории находятся такие крупные фармацевтические производства как ОАО "ICN-Марбиофарм", "Нижфармзавод" и ряд других достаточно крупных фармацевтических предприятий.

     По  данным Департамента по фармации при  Минздраве РФ, доля импортных лекарственных  средств в общем объеме лекарственной  продукции на рынке Волгоградской  области составляет 64%. В то же время  оптимальным, по расчетам экспертов, считается  соотношение отечественных и  импортных препаратов как 70% к 30%.

     Интерес к фармацевтическому рынку  исследуемого региона активно проявляют иностранные производители, среди которых Гедеон Рихтер (Венгрия), Хёхст Мэрион Руссель Лтд, Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп, KРKA Д.Д., Хиноин и др.

     В 2011г. в область было завезено лекарственных средств на сумму 7,2 долларов США (из расчета по оптовым ценам). Объем конечного потребления лекарственных средств Волгоградской областью в 2011 г. достиг порядка 34,16 млн. долларов США, что составляет приблизительно 1 % от объема российского лекарственного рынка. Для сравнения, в 1997 г. по данным Минздрава РФ объем фармрынка области оценивался в 63,8 млн. долл. (2% от объема фармрынка РФ).

     Наибольший  удельный вес в реализации лекарственных  средств на территории Волгоградской  области и всего исследуемого региона занимают анальгезирующие  и жаропонижающие препараты, сердечно-сосудистые средства, антибиотики, препараты для  лечения острых респираторных заболеваний. Структуру потребности в препаратах обусловливает, прежде всего, структура  заболеваемости населения.

     Отсутствие  собственных производителей лекарственных  средств на территории рассматриваемого региона существенно сказывается  на состоянии его фармацевтического  рынка. Импортные лекарственные  средства и лекарственные средства, завозимые из Приволжского и Центрального округов, не в состоянии полностью обеспечить население региона лекарственной продукцией. В структуре денежных расходов населения расходы, связанные с покупкой лекарственных средств, составляют около 3,2%.  

     3.3 Особенности ценообразования  

     В настоящее время российские цены на лекарства не соответствуют уровню платежеспособности населения. Теперь «средняя цена» рецепта на одно лекарственное  наименование увеличилась с 20 до 89 рублей.

     С 1 января 2002 г. для фармацевтической отрасли был установлен НДС в  размере 10%. Причем для всех без исключений лекарств и лекарственных субстанций. По мнению экспертов, единая 10% ставка налога обеспечивает стабильные поступления  в бюджет, но не ведет к резкому  росту цен на лекарства. Цены на лекарства  в результате введения 10%-го НДС увеличились  на 14 - 16%.

     С другой стороны, по мнению аналитиков RMBC, повышение рублевых цен в розничной  сети в начале 2002 г. вызвано не только введением НДС, но и следующими причинами:

• увеличением тарифов (коммунальных, транспортных, на электроэнергию);
• инфляционными процессами (обесценивание рубля).

     Важно отметить, что серьезным фактором сдерживания роста цен на лекарства  могло бы стать сокращение числа  посредников в цепочке от производителя  до потребителя.

     В дальнейшем рост рублевых цен на лекарства  составит величину, примерно равную ставке НДС + % ежемесячной инфляции в стране. При этом возможно снижение уровня торговых надбавок в связи с увеличением  конкуренции на рынке, что отчасти скомпенсирует рост цен и не позволит ему заметно превысить размер ставки НДС.

     Волгоградская область и прилегающие к ней  территории, в целом, незначительно  отличаются по характеру роста доходов  населения от динамики среднероссийских показателей.  

     Таблица 3 – Статистические данные по Волгоградской области (включая г. Волгоград)

     Таблица 4 – Уровень цен на отдельные группы импортных лекарственных средств в г.Волгограде на начало февраля 2011 года