Торгово — экономические отношения России и Японии

В товарной структуре российского экспорта в Японию доминируют четыре основных группы: минеральное сырье и топливо, металлы и металлоизделия, древесина и продукты ее переработки, а также рыба и морепродукты. Доминирующей тенденцией последних пяти лет был ускоренный рост российского экспорта в Японию нефти и нефтепродуктов, доля которых в объеме экспорта за этот период выросла с 26 до 56%. Однако в период мирового экономического кризиса эта доля несколько снизилась до 50% в 2009 году. Удельный вес других важных статей российского экспорта – черных и цветных металлов, драгоценных металлов и камней, а также морепродуктов –  неуклонно снижался. В наибольшей степени – с 19 до 5% – снизилась доля древесины в объеме российских поставок в Японию.

В 2008 г. доля основных товарных групп в стоимостном объеме экспорта выросла до 94%, а за 2009 г. – до 96,1%. Под влиянием кризиса произошли изменения в удельном весе каждой из этих товарных групп в общем объеме экспорта. Так, доля нефти и нефтепродуктов за 2009 г. сократилась с 56,3% до 49,6%. При этом заметно выросла доля каменного угля – с 7,0% до 9,7%, после ввода в строй завода СПГ на Сахалине в структуре экспорта появилась заметная новая статья – углеводородные газы  (8,3%). Структура экспорта данной группы товаров в Японию в значительной степени корреспондируется со структурой общероссийского экспорта в целом, в составе которого за 2009 год на долю нефти и нефтепродуктов пришлось 49,3%, а всех топливно-энергетических товаров – 66,3% (для Японии – 66,1%). Стоимостной объем поставок российского минерального сырья и топлива в Японию за 2009 год составил  3,6 млрд. долл. (против 5,8 млрд. долл. за 2008 г.).

Наиболее значительным за 2009 год было падение экспорта металлов и металлоизделий. Объемы поставок российских черных металлов в Японию по сравнению с 2008 годом сократились на 68,8%, металлов платиновой группы – на 54,4%, алюминия – на 45,8%. Совокупная доля этой группы в структуре экспорта уменьшилась с 28% до 20%. Тем не менее, доля рассматриваемой группы в экспорте в Японию практически в четыре раза превышает данный показатель в структуре общероссийского экспорта за 2009 г. (5,8%).

За 2009 г. при увеличении почти в 2,5 раза физического объема экспорта в структуре российского экспорта в Японию заметно вырос удельный вес рыбы и морепродуктов – до 2,9% (против 1,1% годом ранее). Снижение поставок российской древесины на японский рынок за 2009 год было довольно значительным – на 66,4% (необработанные лесоматериалы - 64%) к соответствующему периоду 2008 года. Доля данной товарной группы уменьшилась с 5,1% до 5,0%, что почти вдвое превышает аналогичный общероссийский показатель.

Все более заметное место в структуре российского экспорта в Японию занимают товары и услуги ядерного топливного цикла (113,8 млн. долл. в 2008 году). На динамику поставок данной категории кризисные явления в мировой экономике практически не оказали никакого влияния: прирост в 2009 году составил 6,7% против 7,5% в 2008 г. 

В 2003-2008 годах импорт из Японии в Россию рос опережающими темпами и отрицательное сальдо торгового баланса в 2008 г. превысило 8 млрд. долл. США. Товарная структура российского импорта из Японии в 2009-2010 гг. (в млн. долл. США) представлена в следующей таблице:

В импорте из Японии преобладает машинно-техническая продукция, на долю которой за 2009 г. пришлось около 80% (в 2008 г. – 92%) стоимостного объема. При этом около 70% (почти 4 млрд. долл.) совокупного объема поставок этой товарной группы заняли транспортные средства – легковые, грузовые автомобили и автобусы (за 2008 г. - 12,8 млрд. долл. или 54%). Именно на эту группу товаров за рассматриваемый период пришлось наибольшее сокращение российской внешней торговли вследствие кризиса. При сокращении российских закупок в целом на 60% совокупный импорт транспортных средств из Японии снизился на 54%. Умеренно сократился также ввоз в Россию японских электротехнических товаров (почти на 20%).

В то же время физические объемы японского экспорта промышленных и бытовых электрических машин и оборудования остались практически на прежнем уровне (279 млн. долл.). Снижение импорта японской химической и фармацевтической продукции, а также шин и покрышек за 2009 год было весьма умеренным (20% и 11,2% соответственно).

В первом полугодии 2010 г. наметилось некоторое восстановление объемов японского экспорта в Россию (на 11,2%), которое, однако, было более вялым, чем с другими торговыми партнерами России (в среднем российский импорт вырос на 32,2%). Наиболее активно восстанавливался импорт японской металлургической, а также химической и фармацевтической продукции (+64,1% и +42,4% соответственно). В то же время поставки в Россию японских шин, покрышек, а также медицинского и точного оптико-механического оборудования и аппаратуры в первом полугодии 2010 г. продолжали снижаться (-9,1% и -7,4% к 1-ому полугодию 2009 г. соответственно).

2.2 Анализ сферы торговли услугами

В период с 2002 по 2008 год в сфере торговли услугами между Россией и Японией наблюдалась позитивная динамика, товарооборот увеличился с 532 млн. до 1 миллиарда долларов. Однако динамика этого роста отставала от темпов роста товарооборота услуг России с зарубежными партнерами, в результате чего доля Японии снизилась с 1,4% до 0,8%, и она опустилась с 12 на 28 место в списке основных партнеров России по экспорту-импорту услуг. Кризисные явления в мировой экономике негативно повлияли на российско-японскую торговлю услугами, спад в которой в 2009 году составил 26,4% и оказался более резким, чем в среднем для всех внешнеторговых партнеров России (19,3%). В 2009 – 2010 гг. доля Японии во внешней торговле услугами нашей страны продолжала снижаться и в настоящее время составляет 0,66%. В списке партнеров России по торговле услугами Япония опустилась на 30-ое место.  

Динамика оборота услуг между Россией и Японией* за 2002-2010 гг.

*По данным ЦБ России

В 2002-2006 гг. отмечался неуклонный рост экспорта российских услуг в Японию с 281 до 612 млн. долл. Данная динамика соответствовала развитию российского экспорта услуг за рубеж в целом, и доля Японии сохранялась примерно на уровне 2%. Тем не менее, в списке потребителей российских услуг позиции Японии ослабевали: она опустилась с 10 на 13 место в 2006 году. С 2007 г. объем экспорта российских услуг в Японию постоянно сокращается и в 2009 г. составил всего 446 млн. долл. Тенденция сокращения экспорта российских услуг в 2007-2008 годах специфична для российско-японских отношений последних лет и не коррелирует с динамикой развития этой торговли с основными зарубежными партнерами России, которая оставалась положительной в предкризисные годы. Доля Японии в экспорте российских услуг за 2007-2009 гг. сократилась почти вдвое, в рейтинге стран-получателей российских услуг к 2010 г. Япония опустилась на 19 место (в 1-ом кв. 2010 г. – 23-е место).

Импорт японских услуг в Россию непрерывно возрастал с 223 млн. долл. в 2003 году до 498 млн. долл. в 2008 году, а под воздействием кризиса резко сократился до 291 млн. долл. Как и в случае с экспортом, общероссийские показатели по импорту услуг росли стремительнее, поэтому в рейтинге поставщиков услуг для России Япония опустилась с 15-го (2002 г.) на 32-ое (2009 г.) место (по итогам 1-го кв. 2010 г. – 34-ое место).

Экспорт услуг из России в 2002-2006 гг. рос более высокими темпами, чем импорт, баланс торговли услугами в отношениях с Японией для России традиционно имеет активный характер, хотя в 2008 г. он почти выровнялся. В 2009 году темпы падения экспорта российских услуг в Японию оказались более умеренными, чем импорта, что привело к восстановлению заметного положительного сальдо в торговле услугами с Японией.

Динамика экспорта и импорта услуг между Россией и Японией*:

*По данным ЦБ России

2.3 Анализ инвистиционного сотрудничества

Стратегической сферой российско-японского экономического сотрудничества является топливно-энергетический комплекс, где наиболее перспективным направлением является реализация сахалинских нефтегазовых проектов, в которых принимают участие ряд японских компаний (доля японской стороны в проекте «Сахалин-1» составляет 30%, «Сахалин-2» - 22,5%).

Сахалинские нефтегазовые проекты продолжают оставаться  крупнейшими объектами инвестиционного сотрудничества между Россией и Японией. С 1 октября 2005 г. началась промышленная добыча нефти и газа в рамках проекта «Сахалин-1». С завершением строительства нефтяного терминала в порту Де-Кастри в 2006 г. начались отгрузки нефти зарубежным потребителям, в т.ч. и в Японию. Уже заключенными с крупнейшими электроэнергетическими и газовыми компаниями Японии контрактами в рамках проекта «Сахалин-2» предусматривается суммарный ежегодный объем поставок СПГ в количестве 6,5 млн. т (около 8% потребностей японского рынка в этом виде энергоносителя). С декабря 2008 года начались круглогодичные отгрузки нефти в рамках данного проекта из поселка Пригородное на Сахалине. 18 февраля 2009 года в присутствии руководителей России и Японии Д.А.Медведева и Т.Асо прошла торжественная церемония пуска завода по сжижению газа в рамках проекта «Сахалин-2», а в апреле 2009 г. был отгружен первый танкер с сахалинским СПГ. В 2010 г. экспорт СПГ стал второй по значимости статьей российского экспорта в Японию.

Наращивание объема поставок сахалинской нефти на японский рынок и  появление в структуре российского экспорта нового товара - сжиженного природного газа - наряду с созданием в рамках сахалинских проектов новых объектов энерготранспортной инфраструктуры и последовательной реализацией других перспективных проектов в сфере электроэнергетики, угледобычи, нефте- и газохимии, телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры, в условиях кризиса способствует увеличению двусторонней торговли и придает ей более сбалансированный характер.

К числу перспективных направлений относится также сотрудничество в области освоения космоса, информационных технологий и связи, а также охраны окружающей среды, в частности, по реализации проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола.

В сотрудничестве в области транспорта основные усилия направлены на привлечение дополнительных объемов грузов к транспортировке по Транссибирской железнодорожной магистрали и обеспечение участия японской стороны в проектах модернизации транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке России (строительство новых и расширение действующих терминалов по перевалке внешнеторговых грузов в портах Ванино, Восточный и др.). На решение этих задач направлена, в частности, деятельность межведомственной рабочей группы по российско-японскому сотрудничеству в области транспорта.