Аналіз макросередовища збутової діяльності КТП ЗАТ "Галичина"

У 2009 році очікується зменшення виробництва молока до 11500 тис. тонн, щоз урахуванням можливих обсягів імпорту у межах 700 тис. тонн дасть змогу збільшити споживання цієї продукції на одну особу до 224,4 кілограмів (раціональна норма – 380 кг). Експорт у 2009 році оцінюється в межах700 тис. тонн, тобто менше ніж у минулому році на 40%.

Сировинна база та виробництво.

За даними Держкомстату України  станом на 1 травня 2009 року у порівнянні з аналогічною датою 2008 року в усіх категоріях господарств поголів’я корів зменшилося на 6,8% і склало 2883,4 тис. голів, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 6,4% (625,9 тис. гол.), у господарствах населення – на 6,9 % (2257,5 тис. гол.).

За січень-квітень 2009 року середній надій молока на одну корову в сільськогосподарських підприємствах склав 1179 кг, що на 15,2% більше ніж за аналогічний період 2008 року.

Довідково: за 2008 рік середній надій на одну корову в сільгосппідприємствах України склав 3366 кг, що на 7,5% більше ніж за 2007 рік. В Німеччині – 6439 кг, в Польщі – 4541 кг, в США – 8896 кг.

За рахунок зменшення  чисельності поголів’я корів  обсяги виробництва молока в усіх категоріях господарств у січні-квітні 2009 року в порівнянні з січнем-квітнем 2008 року зменшилися на 0,2% і склали 3074,5 тис. тонн, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 674,3 тис. тонн (зростання на 7%), у господарствах населення – 2400,2 тис. тонн (зменшення на 2,1%). У господарствах населення зосереджено близько 80% загального обсягу виробництва молока.

У січні-березні 2009 року на переробні  підприємства надійшло 884,7 тис. тонн молока, що на 20,9% менше ніж за аналогічний  період 2008 року. Середня ціна закупівлі  знизилась порівняно із січнем-березнем 2008 року на 14,2% і склала 1675,7 грн./тонну, проте це пов'язано не із ситуацією на ринку, а зі зміною порядку виплати ПДВ сільгосптоваровиробникам.

Довідково: за 2008 рік на переробні  підприємства надійшло 5396,7 тис. тонн молока, що на 10,5% менше показника 2007 року. При цьому середня ціна закупівлі молока переробними підприємствами підвищилась порівняно 2007 роком на 9,3% і склала без врахування ПДВ 1631,9 грн./т (2107,4 грн./т - від сільгосппідприємств, 1386,4 грн./т – від господарств населення).

У січні-квітні 2009 року промислове виробництво молочних продуктів скоротилось на 15,5%. Зокрема зменшилось виробництво вершкового масла – на 22,2%, сирів кисломолочних та неферментованих – на 10,8%, сирів жирних – на 7,1%.

Зовнішня торгівля.

За даними Держкомстату у 2008 році найбільшу частку в експорті молока і молочних продуктів займали сири всіх видів, яких було вивезено близько 77,4 тис. тонн (на 25% більше ніж за 2007 рік) та молоко і вершки згущені – вивезено близько 80,3 тис. тонн (на 9,6% більше), також майже в 1,6 рази збільшились обсяги експорту масла вершкового. Основними імпортерами української молочної продукції є країни СНД.

За оперативними даними Держмитслужби  у січні-квітні 2009 року було експортовано молока і молочних продуктів близько 255 тис. тонн в перерахунку на молоко, що приблизно на 34% менше ніж у січні-квітні 2008 року. За цей же період в Україну було ввезено близько 215 тис. тонн молокопродуктів в перерахунку на молоко. Зокрема було ввезено близько 8,1 тис. тонн вершкового масла та близько 2,7 тис. тонн сирів.

Цінова ситуація.

Впродовж останніх років  на ринку спостерігається зростання  закупівельних цін, що пов'язано із зменшенням пропозиції сировини на ринку. Крім того слід зазначити, що для ринку молока притаманний сезонний характер виробництва, що значною мірою впливає на рівень закупівельних цін впродовж року.

Основні цінові тенденції  на внутрішньому ринку молока у січні-квітні 2009 року виглядали наступним чином:

- індекс закупівельних цін на склав 92,7%; індекс цін виробників молокопродуктів і морозива - 105,9% (у квітні – 100,2%); індекс споживчих цін на молоко - 100% (у квітні – 98,2%), на сири тверді – 105,7% (101,3%), на масло вершкове – 117,6% (100,7%).

Довідково: за 2008 рік індекс закупівельних цін на молоко склав 95,4%, індекс цін виробників молока і молокопродуктів – 104,1%. Індекс споживчих цін на молоко за 2008 рік склав 114,6%, сир твердий – 107,9%, масло – 110,2%. У структурі витрат домогосподарств на продовольство витрати на молоко і молочні продукти складають близько 10%.

 

 

Таблиця 1.3

Закупівельні  ціни на молоко станом на 10.02.2009

Назва молокозаводу	Регіон	Ціна за 1 літр молока, грн.	Минулий тиждень
ВАТ "Вімм-Білль-Данн"	Київська обл.	2,1–2,6
ВАТ"Шосткинський міськмолкомбінат"	Сумська обл.	1,4–2,4
ТОВ "Вімм-Білль-Данн-Україна" — "Харківський молочний комбінат"	Харківська обл.	2,1–2,6
ТОВ "Люстдорф"	Вінницька обл.	2–2,5

 

Таблиця 1.4

Закупівельні  ціни на молоко станом на 01.09.2009

Назва молокозаводу	Регіон	Ціна за 1 літр молока, грн.	Минулий тиждень
ВАТ "Вімм-Білль-Данн"	Київська обл.	1,6–1,85*	1,6–1,85*
ВАТ "Канівський маслосирзавод"	Черкаська обл.	1,7–2	1,7–2
ВАТ"Шосткинський міськмолкомбінат"	Сумська обл.	1,3–2,3	1,3–2,3
Сакський молокозавод	АР Крим	2	2
ТОВ "Вімм-Білль-Данн-Україна" — "Харківський молочний комбінат"	Харківська обл.	1,6–1,85*	1,6–1,85*
ТОВ "Люстдорф"	Вінницька обл.	1,8–2,3	1,8–2,3
Закупівельна ціна на молоко від населення	Регіон	Ціна за 1 літр молока, грн.	Минулий тиждень
ВАТ "Буринський завод  сухого молока"	Сумська обл.	1,1	1,1
ВАТ "Канівський маслосирзавод"	Черкаська обл.	1	1
ВАТ"Шосткинський міськмолкомбінат"	Сумська обл.	1	1
ДК "Мегатрейд-Юг"	АР Крим	1,4	1,4
ПП " Молокозавод - Олком"	Запорізькаобл.	1,05–1,2	1,05–1,2
ТОВ "Люстдорф"	Вінницька обл.	1,1	1,1

 

 

Таблиця 1.5

Закупівельні  ціни на молоко станом на 12.01.2010

Назва молокозаводу	Регіон	Ціна за 1 літр молока, грн.	Минулий тиждень
ВАТ "Канівський маслосирзавод"	Черкаська обл.	2,9–4	2,7–4,1
ВАТ"Шосткинський міськмолкомбінат"	Сумська обл.	2,8–3,9
ЗАТ "Тернопільський молокозавод"	Тернопільська обл.	3,5	3,5
Сакський молокозавод	АР Крим	2,5	2,6
ТОВ "Люстдорф"	Вінницька обл.	3,5	3,5
Закупівельна ціна на молоко від населення	Регіон	Ціна за 1 літр молока, грн.	Минулий тиждень
ВАТ "Канівський маслосирзавод"	Черкаська обл.	2–2,5	2,2–2,8
ВАТ"Шосткинський міськмолкомбінат"	Сумська обл.	2–2,5
ДК "Мегатрейд-Юг"	АР Крим	2,3	2,1
ЗАТ "Тернопільський молокозавод"	Тернопільська обл.	3	2,4
ПП " Молокозавод - Олком"	Запорізька обл.	3,15–3,25	3,15–3,2
ТОВ "Люстдорф"	Вінницька обл.	2,85	3

 

2. Аналіз внутрішнього  середовища підприємства ЗАТ  „Галичина”

Форма власності  та організації підприємства - Закрите акціонерне товариство "Галичина" ( Україна, Львівська область, місто Радехів, вулиця Б. Хмельницького, 120, код ЕДРПОУ 25553579, вид економічної діяльності – КВЕД 15.51.0 - Виробництво молочних продуктів).

 

 

Таблиця 1.6

Основні акціонери  ЗАТ „Галичина” станом на 01.01.2009

Найменування юридичної  особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або  учаснику (від загальної кількості)
ТзОВ "Галмолторг"	31215183	Україна Львівська Сихiвський 79035 м.Львiв Зелена,147	8.06452
ВАТ "Буський молокозавод"	22341836	Україна Львівська Буський 80530 с.Ожидiв	8.3871
ТзОВ "Люс-три"	33981224	Україна Львівська Сихiвський 79035 м.Львiв Зелена,147	75.48387
ВАТ "Шумський маслозавод"	00447155	Україна Тернопільська  Шумський 47100 м.Шумськ I.Франка,10	8.06452

 

ЗАТ „Галичина” створено на базi Радехiвського маслозаводу 1 червня 1998 року. На сьогоднiшнiй день ЗАТ "Галичина" входить до п'ятiрки лiдерiв серед виробникiв цiльномолочної продукцiї в Українi та є одним з основних постачальникiв молоко продукцiї Захiдного регiону України та має за мету розширити сферу свого впливу на iншi регiони.

Основним видом  дiяльностi ЗАТ "Галичина" є виробництво цiльномолочної продукцiї. Але крiм цього, в асортиментному портфелi є масло, сухе молоко.

Асортимент: молоко, сметана, кефiр, йогурт, маслянка, масло, сухе молоко. Упаковки: плiвка, стакан, пюр-пак, ПЕТ. Новим продуктом, який ТМ "Галичина" представила на молочному ринку України у 2008 роцi, є ряжанка, десерти, чотири види енергетичних напоїв "12 вiтамiнiв".

Виробничi потужностi ЗАТ "Галичина" зосередженi на Радехiвському  молокозаводi, де встановленi лiнiї з виробництва рiзних видiв цiльномолочної продукцiї. На сьогоднi вони дозволяють переробляти 300 тонн молока на добу, а пiсля реконструкцiї та будiвництва нових цехiв переробка збiльшить-ся до 600 т.

Продукцiя, яка  виробляється ЗАТ "Галичина" реалiзується комiсiонером ТзОВ "Галмолторг" (один із акціонерів) - компанiєю, яка є ексклюзивним дистриб'ютором ТМ "Галичина" та управляє збутовою мережею групи. Дистрибуцiйна мережа складається з 26 торгових представництв в захiднiй, центральнiй, пiвденнiй та схiднiй Українi. Основними споживачами молочної продукцiї, яку реалiзує ТзОВ "Галмолторг", є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - невеликi компанiї (за результати 2008 року питома вага склала близько 60%), тодi як частка мережевих супермаркетiв серед споживачiв продукцiї Підприємства склала 27%.

Фiнансовий стан ЗАТ "Галичина" у 2006 -2009 роках характеризується нижченаведеними показниками (табл.1.1 на основі фінансової звітності підприємства за 2006 -2009 рр., наведеній в Додатку А), які свідчать про високу прибутковість бізнесу для акціонерів підприємства на рівні дивідендної доходності 200 - 300% річних на номінал акції, що на порядок вище альтернативної доходності інвестицій на фінансовому ринку України:

 

Таблиця 1.7

Основні фінансові  показники діяльності ЗАТ „Галичина” у 2006 -2009 рр.

Показникик діяльності	2006	2007	2008	2009 (3 квартали)
1. Обсяг валюти балансу,  тис.гн.	83 452	188 521	330 365	319 723
2. Обсяг статутного  капіталу, тис.грн.	310	1 860	1 860	1 860
3. Обсяг власного капіталу, тис.грн.	17 389	26 499	38 802	44 359
4. Обсяг чистого валового  доходу, тис.грн.	160 269	270 032	411 161	346 261
5. Обсяг чистого прибутку  після оподаткування, тис.грн.	3 826	9 110	12 302	5 557
6. Кількість акцій	310	310	310	310
7. Номінал акції в  грн.	1 000	6 000	6 000	6 000
8. Акціонерний прибуток  на 1 акцію, грн.	12 343	29 386	39 687	23 900
9. Дивідендна доходність  акції при 50% розподілі дивідендів  акціонерам, в %	617,15	244,88	330,73	199,17

 

Організаційна структура - сьогоднi органiзацiйна структура ЗАТ "Га-личина" включає наступнi рiвнi управлiння:

1. Загальне управлiння фiрмою здiйснює Генеральний директор. Безпосереднє управлiння пiдприємством здiйснюють заступники генерального директора: директор з виробництва, фiнансовий директор, директор з логiстики, комерцiйний директор, директор з питань заготiвлi сировини, директор з питань якостi, директор по роботi з персоналом, директор з розвитку кожен з яких є директором вiдповiдного департаменту.

2. Основними структурними одиницями ЗАТ "Галичина" є вiддiли, вiддiлення, служби. Пiдроздiли здiйснюють управлiння одним з напрямiв дiяльностi заводу. Загальне управлiння роботою структурних одиниць здiйснюють заступники генерального директора. Безпосереднє управлiння роботою пiдроздiлу здiйснює його керiвник. Керiвник пiдроздiлу призначається та звiльняється з посади наказом генерального директора.

3. У вiдповiдностi з поточними напрямками дiяльностi та функцiями, що забезпечують цю дiяльнiсть, в структуру органiзацiї входять:

3.1. Департамент логiстики:

1) вiддiл транспортної  логiстики 

2) вiддiл постачання 

3) диспетчерська  служба 

3.2. Департамент фiнансiв

4) фiнансова  служба 

5) бухгалтерська служба 

6) контрольно-ревiзiйний вiддiл; 

3.3. Департамент маркетингу та продажу:

7) дистрибуцiя; 

8) гуртовий продаж

9) вiддiл маркетингу;

3.4. Департамент питань виробництва:

10) молокозавод 

3.5. Департамент питань сировини:

11) вiддiл заготiвлi сировини;

3.6. Департамент роботи з персоналом HR:

12) вiддiл роботи з персоналом;

13) вiддiл кадрiв; 

3.7. Департамент розвитку:

14) технiчний  вiддiл; 

3.8. Департамент забезпечення дiяльностi:

15) адмiнiстративно-господарська  служба 

16) служба безпеки 

17) юридичний  вiддiл; 

18) вiддiл IТ. 

3.9. Департамент з якостi

Кадрова політика .

На 01.01.2007р. на пiдприємствi працює 1035 чоловiк, з них безпосередньо зайнято у виробництвi 276 чол., в сировиннiй дiльницi 468 чол., транспортнiй дiльницi 184, чол., механiчнiй дiльницi 42 чол., тарному вiддiленнi 14 чол., лабораторiї 34 чол., i вiддiлi логiстики 17 чол., решта працює в адмi-нiстрацiї, бухгалтерiї, охоронi та господарському вiддiленнi.