Аналіз макросередовища збутової діяльності КТП ЗАТ "Галичина"

Таблиця 2.4

Чисельність населення  на 1 листопада 2009 року та середня за січень–жовтень 2009 року по областях України [   ](осіб)

	На 1 листопада 2009 року			Середня чисельність  за січень–жовтень 2009 року
	все населення	міське	сільське	все населення	міське	сільське
Україна	45999934	31536444	14463490	46071824	31561823	14510001
Автономна Республіка Крим	1965939	1236259	729680	1966600	1236986	729614
області
Вінницька	1652836	814215	838621	1656405	813410	842995
Волинська	1036878	535132	501746	1036550	533927	502623
Дніпропетровська	3358370	2802820	555550	3366299	2809494	556805
Донецька	4473083	4048453	424630	4486780	4060281	426499
Житомирська	1287745	742772	544973	1290985	743491	547494
Закарпатська	1244841	462525	782316	1244102	462198	781904
Запорізька	1813634	1392758	420876	1817463	1394914	422549
Івано–Франківська	1381043	596104	784939	1381053	595414	785639
Київська	1722951	1051881	671070	1725412	1050822	674590
Кіровоградська	1019616	628736	390880	1023321	630217	393104
Луганська	2315418	2006363	309055	2323606	2012959	310647
Львівська	2550928	1548407	1002521	2551928	1547810	1004118
Миколаївська	1190802	805427	385375	1193320	807150	386170
Одеська	2391316	1593974	797342	2391746	1593142	798604
Полтавська	1501604	912915	588689	1506509	914508	592001
Рівненська	1151576	549957	601619	1151269	549265	602004
Сумська	1174402	788560	385842	1179218	790486	388732
Тернопільська	1089926	474592	615334	1091629	474324	617305
Харківська	2771750	2215669	556081	2777086	2218610	558476
Херсонська	1094765	669329	425436	1096983	670678	426305
Хмельницька	1335541	725504	610037	1338456	724640	613816
Черкаська	1297185	724752	572433	1300717	725762	574955
Чернівецька	904527	378991	525536	904294	378070	526224
Чернігівська	1112160	692483	419677	1116745	693093	423652
м.Київ	2780659	2780659	х	2773095	2773095	х
Севастополь (міськрада)	380439	357207	23232	380253	357077	23176

 

Таблиця 2.5

Динаміка структури  населення за віком у 1990 - 2009 роках

	Розподіл населення  за віком на початок року, тис.осіб	у тому числі у віці:
		0-14 років	15-24 років	25-44 років	45-64 років	65 і понад років
1990	51556,5	11084,2	6935,2	14513,2	12849,3	6174,6
1991	51623,5	11029,5	7002,9	14764,5	12497,5	6329,1
1992	51708,2	10951,4	7055,0	14879,3	12314,3	6508,2
1993	51870,4	10915,4	7118,7	15006,7	12139,3	6690,3
1994	51715,4	10767,7	7146,1	14973,0	11965,3	6863,3
1995	51300,4	10528,7	7159,6	14727,0	11924,0	6961,1
1996	50874,1	10246,0	7164,4	14578,3	11826,4	7059,0
1997	50400,0	9952,4	7131,7	14435,2	11827,9	7052,8
1998	49973,5	9624,5	7117,9	14325,9	11878,6	7026,6
1999	49544,8	9206,0	7202,0	14226,8	12008,4	6901,6
2000	49115,0	8781,0	7275,9	14092,2	12147,0	6818,9
2001	48663,6	8373,3	7325,5	13992,0	12128,8	6844,0
2002*	48240,9	7949,9	7381,2	13851,5	12079,7	6978,6
2003	47823,1	7569,5	7457,8	13726,8	11875,5	7193,5
2004	47442,1	7246,3	7478,6	13590,9	11757,0	7369,3
2005	47100,5	6989,8	7455,7	13460,6	11687,2	7507,2
2006	46749,2	6764,7	7366,7	13342,8	11707,8	7567,2
2007	46465,7	6606,4	7266,8	13249,5	11739,9	7603,1
2008	46192,3	6501,1	7103,1	13206,6	11874,8	7506,7
2009	45963,4	6476,2	6829,9	13255,5	12084,4	7317,4

 

Таблиця 2.6

Чисельність пенсіонерів  та середній розмір пенсії в Україні  у 1991 – 2009 роках [ ___ ]

Одиниці виміру	Роки	Середній розмір призначеної  місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду				Кількість пенсіонерів (млн.)
		всього	у тому числі:
			за віком	за інвалідністю	у разі втрати годувальника
Крб.	1991	103,6	109,7	…	58,0	13,1
	1992	539,6	554,8	…	423,6	13,6
	1993	9735	10204	10469	6304	14,2
Тис. крб.	1994	292,1	306,9	317,4	185,5	14,5
	1995	1156	1174	1368	809	14,5
Грн.	1996	38,7	38,8	45,6	33,2	14,5
	1997	51,9	50,8	67,3	43,6	14,5
	1998	52,2	50,9	68,6	43,5	14,5
	1999	60,7	60,1	75,9	47,8	14,5
	2000	68,9	69,3	82,3	52,0	14,5
	2001	83,7	85,2	94,5	61,0	14,4
	2002	122,5	127,1	129,7	85,5	14,4
	2003	136,6	141,8	142,4	95,9	14,4
	2004	182,2	194,2	170,9	120,2	14,3
	2005	316,2	323,8	305,2	262,9	14,1
	2006	406,8	417,7	393,2	302,8	14,0
	2007	478,4	497,0	435,8	339,3	13,9
	2008	751,4	798,9	598,2	474,3	13,8
	2009	898,4	942,7	742,7	647,0	13,7

 

В табл.2.1 – 2.6  та на графіках рис.2.2 наведені основні дані, які характеризують демографічну ситуацію та купівельну спроможність населення України [___]. Згідно наведеним даним:

на протязі 2009 року рівень середньої пенсії зріс на 19,5%;

на протязі 2009 року рівень середньомісячної заробітної плати зріс на 11,9% у Київській  області та на 11,2% у м.Києві.

При зростанні  роздрібних цін у 2009 році на молоко та кефір на 29,4%, на сири тверді на 44,3%, на масло вершкове на 32,1% - товарна інфляція значно перевищує темп зростання заробітної плати, таким чином купівельна спроможність населення по купівлі молочних продуктів станом на 01.01.2010 року за 2009 рік значно знизилась.

 

Рис.2.2. Динаміка та рівні середньомісячних заробітних плат в м.Києві, Київській області та Львівській області у 2008 – 2009 роках

 

Як показує  аналіз даних, наведених в табл.1.12 – 1.15 та на рис.1.15:

• на кожного працюючого в Україні приходиться 1 пенсіонер та 1 непрацюючий (діти та студенти);
• зберігається регіональний розрив між Львіською областю(рівень 1642 грн./міс станом на кінець 2009 року), де розташований завод ЗАТ «Гали-чина», Київською областю (рівень 1958 грн./міс станом на кінець 2009 року) та м.Києвом (рівень 3115 грн./міс станом на кінець 2009 року).

Таким чином, рівень купівельної спроможності населення Київської області на 19,24% вище купівельної спроможності населення Львівської області, а рівень купівельної спроможності населення м.Києва на 89,7% вище купівельної спроможності населення Львівської області,

 

2.2. Аналіз мікросередовища  діяльності КТП ЗАТ „Галичина”

 

Потенційним ринком для  молочної продукції ЗАТ “Галичина» є ринок приватних підприємців – власників торгових точок в сільській місцевості Київської області, для яких доставка продукції автотранспортом КТП ЗАТ «Галичина» дрібнооптовими партіями по договорному графіку є основною перевагою проти пропозицій «самовивозу» інших виробників молочної продукції в Київській області (табл.2.7).

 

 

Таблиця 2.7

Клієнтурна  база КТП ЗАТ „Галичина” (вибірковий витяг 2010 р. повної бази на 340 клієнтів – ТТ)

 

 

Продовження табл.2.7

 

 

Продовження табл.2.7

 

Продовження табл.2.17

 

Конкуренція.

На внутрішньому ринку України змінилася структура  виробників молочної продукції. Якщо раніше в Україні було 25 молочних об’єднань, сформованих за територіальним принципом, і виробляли вони майже весь спектр — від продукції з незбираного  молока до сирів і молочних консервів, — то сьогодні відбувається формування нових молочних об’єднань, заснованих на новому принципі — спеціалізації.  Станом на 2008 рік в Україні діє десять таких нових об’єднань: п’ять у галузі продукції з незбираного молока і п’ять — у виробництві твердих сирів. Перша група об’єднань (сектор продукції з незбираного молока) виробляє приблизно 35% обсягів виробництва всієї молочної продукції, частка другої групи (виробники твердих сирів) — 34%.

Надалі розвиток української молочної галузі йтиме саме шляхом утворення нових спеціалізованих об’єднань, відбуватиметься поглинання невеликих районних заводів.

А на сьогодні розклад  сил у галузі такий:

1. Перша група — це об’єднання, які ставлять завдання стати національними гравцями: в секторі продукції з незбираного молока — російські компанії “Юнімілк Україна” (володіє двома підприємствами: ВАТ “Галактон” та Кременчуцький міський молочний завод) і “Вімм-білль-данн” із трьома підприємствами (Київський міський молочний завод № 3, Харківський молочний комбінат та Буринський завод сухого молока), а також французька компанія “Лактоліс” — власник двох переробних підприємств (Миколаївський та Уманський міські молокозаводи); в секторі виробництва твердих сирів українські корпорації: “Клуб сиру”, “Гадячсир”, “Мілкіленд”, “Ковельмолоко”.

2. Друга група — поодинокі молокопереробні підприємства з часткою ринку від 1 до 6%. Це підприємства, які нині є регіональними лідерами: комбінат “Придніпровський”, Куп’янський молочноконсервний завод, компанія “Галичина” та інші.

3. Третя група — локальні оператори, низові молокозаводи, які майже всі виробляють молочну продукцію в середньому в мінусціновому сегменті.

Серед основних проблем молочної галузі насамперед називають сировинну, бо на внутрішньому ринку є дефіцит молока, що спричинено низкою чинників. Зокрема, сезонність виробництва. Влітку молока виробляють у 2,5–3 рази більше, ніж узимку, і молокопереробні підприємства змушені переробляти надлишки сировини на промислову групу товарів. А взимку сировини не вистачає. До того ж, як зазначалося вище, поголів’я молочних корів різко зменшилось, і тенденції до збільшення не спостерігається.

Є велика проблема, пов’язана з якістю молока, практично  неможливо за один день провести велику кількість аналізів, коли на одне підприємство припадає від 10 до 15 тис. здавачів, які здають молоко по три літри. Весь цей продукт просто фізично неможливо перевірити й провести необхідну кількість аналізів. Тому за якістю наша молочна сировина сьогодні не відповідає ні новому державному стандарту на молоко, ні навіть старому, який діяв ще за часів СРСР.

З розвитком  ринку молокопродуктів виникла  конкуренція між його учасниками, але незалежні експерти констатують, що держава не створила умови для  нормальних умов добросовісної конкуренції. Своєю чергою, це призвело до того, що на ринку є багато фальсифікату молочної продукції та невідповідності її прийнятим стандартам. 

Окреме питання, що потребує розгляду, — випуск подібних продуктів. Наприклад, на ринку тваринного масла, яке в нас називають  вершковим, 70% обсягів того, що виробляють та реалізують, лиш умовно можна назвати вершковим, бо воно на 90% складається із замінників молочного жиру: кулінарні, рослинні та навіть дезодоровані рибні жири.

Аналіз основних виробників на ринку молочної продукції  свідчить, що лідером ринку центрального регіону є ВАТ „Галактон" (торгові марки «Баланс», «Біо-Баланс»), з 2002р.  належить російській компанії „Планета Менеджмент".  Компанія „Планета Менеджмент" в 2003р. придбала контрольний пакет акцій ВАТ „Кременчуцький міськмолзавод" („Кремез"), який займає 13% ринку. Російська компанія „Вимм - Билль - Данн" володіє такими українськими підприємствами: ВАТ „Київський міськмолзавод" №3 („Славяночка", „рижий Ап", „Чудо", „Домик   в   деревне",   „Фругурт",   „Доктор   БиФи")   - 4%   ринку;   ВАТ „Харськівський молочний комбінат" („Веселий молочник", „Ромол") - 8,7% ринку. Існує також ЗАТ „Лакталіс - Україна" (President) - 8% українського ринку, 90% акцій якої належить французькій компанії Lactalis. Важливе місце на ринку займає ЗАТ „Павлоградський молочний комбінат" („Фанні") - 5% загального ринку. Продукція під торговою маркою „Фанні" визнана самим відомим „молочним" брендом 2003 року. Молочна фабрика „Rainford" та Комбінат   „Придніпровський"   („Злагода",   „Любимчик", „Линия жизни") займають по 5% ринку молочного бізнесу. Комбінат „Придніпровський" веде підготовку до розширення асортименту та збільшення об'ємів виробництва дитячої цільно- і кисломолочної продукції  та планує розпочати виробництво аєрірованої творожної продукції,  яка в Україну завозиться із-за кордону. Набирає темпи і ВАТ „Ковельмолоко" („Гурманіка", „Комо"), підприємство входить до „західної молочної групи", яку контролює компанія „Континуум" і є лідером молочного ринку західного регіону.

Вертикальна організація виробництва стала одним із ключових чинників успішної конкурентної боротьби операторів ринку. Значна увага приділяється організації постачань сировини, хоча вкладати інвестиції в розвиток сировинної бази навіть великі виробники не поспішають, що може привести в масла, дані продукти виробляються із екологічно чистого молока.