Страховой рынок

=> В сегменте личного страхования наблюдается активное развитие рыночного корпоративного ДМС и НС, розничного НС. Наряду с этим отмечен рост страхования от НС беззалоговых заемщиков аффилированными с банками страховщиками (фактически – тот же бизнес, что и при страховании «кредитной жизни»), а также определенная активизация схем по корпоративному ДМС.

=> Имущественное страхование характеризуется двумя основными тенденциями – рост сборов происходит преимущественно за счет розничного, в первую очередь, автомобильного страхования; клиентские потоки, как в корпоративном, так и в розничном бизнесе перераспределяются. В корпоративном страховании наблюдается общее снижение сборов, связанное с активной санацией портфелей. В рознице наблюдается рост портфелей почти всех операторов автострахования, при этом крупнейшие компании корректируют тарифы и политику сотрудничества с посредниками, что заставляет банки и автосалоны активнее работать со страховщиками, нацеленными наращивать свои портфели на более выгодных для контрагентов условиях.

=> В добровольном страховании ответственности наблюдается рост сборов операторов классического страхования, при сохранении значительных показателей деятельности компаний с сомнительной репутацией.

=> В сегменте ОСАГО нарастают кризисные явления. С одной стороны, с начала года наблюдается труднообъяснимая, исходя из логики развития сегмента, стагнация объемов выплат. В результате, в III кв., впервые за всю историю российского обязательного автострахования сбор премий рос быстрее выплат. Данная тенденция может свидетельствовать о выходе страховщиков из наиболее проблемных регионов, отказа от работы с наиболее убыточными клиентскими группами, а также об ужесточении подходов к страховым выплатам. В то же время, убыточность бизнеса достигла таких значений, что даже проводимая компаниями политика не спасает от утраты финансовой целесообразности работы в сегменте, в первую очередь для региональных страховщиков.

=> Обязательное медицинское страхование переживает фазу активного роста при одновременной интеграции и укрупнении операторов сегмента. После завершения скупки основной части региональных компаний ОМС в 2004-2007 гг., в текущем году начались процессы слияния крупнейших федеральных компаний. В случае реализации намеченных проектов, пять крупнейших страховщиков ОМС будут собирать половину всей премии на сегменте. 

=> В сегменте входящего перестрахования сначала 2008 г. наблюдается некоторая активизация схем, на фоне возрастающей убыточности и сокращающегося объема классического перестрахования. Учитывая позицию ФССН, следует ожидать дальнейшего отзыва лицензий у компаний с сомнительными портфелями, при одновременной концентрации входящего бизнеса у нескольких крупнейших перестраховщиков.

 

2.3 Проблемы и современные  тенденции функционирования страхового  рынка в РФ

 

   В 2008 году российский  страховой рынок занял 11 место  в мире по объему собранных  страховых премий. Доля национального  страхового рынка в совокупных мировых взносах  в 2008 году составила 2,14%, увеличившись по сравнению с 2005 годом почти в 2 раза. Это самое выдающееся достижение за всю современную историю российского страхового рынка.

   Тем не менее  по другим показателям Россия  существенно отстает не только от развитых европейских стран и США, но и от остальных стран BRIC и стран Центральной и Восточной Европы. По данным за 2008 год, Россия заняла 20 место по объему совокупной страховой премии и лишь 50 место по взносам по страхованию жизни.

   Кризис в кубе: мировой финансовый кризис, системный кризис и кризис доверия. Уже по данным 2008 года видно, что влияние мирового финансового кризиса на российский страховой рынок было существеннее, чем на мировой рынок страхования в целом. Темпы прироста страховых премий на российском страховом рынке сократились на 9,73 п. п. (с 16,59% в 2007 году до 6,86% в 2008 году с учетом инфляции). В то же время мировые темпы прироста страховых премий хотя и стали отрицательными, но сократились лишь на 5,28 п. п. (с 3,32 до -1,96% с учетом инфляции).

   Мировой финансовый  кризис и падение ВВП стали  предпосылками для развития системного  кризиса на российском страховом  рынке, который, в свою очередь,  приведет к кризису доверия  к страхованию как таковому. В  результате  период восстановления российского страхового рынка после кризиса будет более длительным по сравнению с другими развивающимися странами¹⁰.

   Четыре специфические  особенности российского страхового рынка:

- низкий уровень капитализации,

- отсутствие сегмента  страхования жизни,

- невысокий уровень  проникновения в экономику,

- высокие темпы роста  страховых премий.

    Последняя  особенность российского страхового  рынка исчезла  в 2009 году.

   Крайне низкий  уровень капитализации. Если соотношение  собственных средств и страховых взносов страховщиков в 2007 году в Польше и США было равно 118 и 80,7% соответственно, то в России этот показатель составил лишь 26,8%.

   Практически полное  отсутствие сегмента страхования  жизни. В 2008 году доля страхования  жизни в совокупных мировых взносах была равна 58,3%, в то время как в России аналогичный показатель составил лишь 2%.

   Невысокие качественные  характеристики развития рынка  при относительно высоких количественных  показателях. Так, если по объему  совокупных страховых взносов российский страховой рынок в 2008 году занял 20 место в мире, то по показателю отношения взносов к ВВП он был на 55 месте, по показателю премий на душу населения – на 50 месте.

   Высокие темпы  роста страховых премий. Темпы  прироста собранных страховых взносов  без учета инфляции в 2007 и 2008 годах на российском страховом рынке были равны 16,2 и 7,9% соответственно, что было значительно выше как среднемирового уровня (0,7 и -0,8%), так и уровня развивающихся стран (10 и 7,1%).

1. Особенность первая: крайне низкий уровень капитализации

   По данным ФССН  на конец 1 полугодия 2008 года, совокупная  величина активов российских  страховщиков составила 864 млрд  рублей, собственных средств –  234 млрд рублей.

   Значения отношения  активов и собственных средств к страховым премиям у российских страховщиков существенно ниже аналогичных показателей на западных страховых рынках. По данным за 2007 год, отношение совокупных активов страховщиков, занимающихся видами иными, чем страхование жизни, к полученным ими взносам в Польше составило 259,5%, в США – 208,5%. В России аналогичный показатель 2 был значительно ниже – лишь 96,4%.

 

Рис.2.1 Отношение активов страховщиков к страховым взносам, 2007 год

 

   Соотношение собственных  средств и страховых взносов  страховщиков в 2007 году в Польше и США было равно 118,0 и 80,7% соответственно, тогда как в России этот показатель3 составил лишь 26,8%.

 

Рис.2.2 Отношение собственных средств страховщиков  к страховым взносам, 2007 год

 

 

 

 

2. Особенность вторая: практически полное отсутствие сегмента страхования жизни

   В 2008 году доля  страхования жизни в совокупных  мировых взносах была равна  58,3%, в то время как в России  аналогичный показатель составил  лишь 2,0%.

   По данным за 2008 год, Россия  заняла 20 место по объему совокупной премии, 11 место по взносам по видам иным, чем страхование жизни, и только 50 место по взносам по страхованию жизни.

   Причина слабости рынка  страхования жизни в России  кроется в первую очередь в  низком уровне сбережения российского  населения (краткосрочность горизонта планирования, высокая субъективная ставка дисконтирования). Важным негативным фактором, отрицательно влияющим на развитие страхования жизни в России, также является недоверие к этому виду страхования как со стороны государства (следствие налогооптимизирующих схем первой половины 2000-х годов), так и со стороны населения (следствие итогов страхования жизни Госстрахом, когда страховые выплаты обесценились в разы в начале 1990-х годов). Только в 2007 году наметился некоторый рост сегмента страхования жизни на российском страховом рынке. Однако кризис отложил его развитие еще на несколько лет.

Таблица 2.2

Сопоставление российских и мировых показателей уровня проникновения страхования в  экономику.

 

3. Особенность третья: невысокие качественные характеристики развития рынка при относительно высоких количественных показателях

   В 2008 году совокупные  страховые взносы по отношению  к ВВП в России составляли 2,3%, в мире – 7,1%, взносы на душу  населения в России – 273,5 долларов, в мире – 633,9 долларов.

   Если по объему совокупных  страховых взносов российский  страховой рынок в 2008 году занял  20 место в мире, то по показателю  отношения взносов к ВВП он  был на 55 месте, по показателю  премий на душу населения –  на 50 месте. Таким образом, российский страховой рынок по своим качественным характеристикам уступает не только развитым европейским странам и США, но и остальным странам BRIC и странам Центральной и Восточной Европы.

   Если анализировать отдельно  рынки non-life, то относительное положение российского страхового рынка будет существенно более прочным. По показателю премий по видам иным, чем страхование жизни, на душу населения Россия превышает среднемировые значения (268,1 и 264,2 долларов соответственно). По показателям отношения премий non-life к ВВП и премиям на душу населения (2,3% в 2008 году) Россия обгоняет остальные страны BRIC и ЦВЕ.

Особенность четвертая: высокие темпы  роста страховых премий

   Эта особенность российского  страхового рынка делала его  крайне перспективным в глазах иностранных инвесторов в последние несколько лет.

   Темпы роста страховых  премий в России превышали  не только среднемировые показатели, но и средние показатели развивающихся  стран. Темпы прироста собранных  страховых взносов без учета  инфляции в 2007 и 2008 годах на российском страховом рынке были равны 16,2 и 7,9% соответственно, что было значительно выше как среднемирового уровня (0,7 и -0,8%), так и уровня развивающихся стран (10 и 7,1%).

   Высокие темпы роста полученных  на российском страховом рынке страховых премий привели к тому, что доля национального страхового рынка в совокупных мировых взносах в 2008 году составила 2,14%, увеличившись по сравнению с 2005 годом почти в 2 раза.

Таблица2.3

Динамика места российского  страхового рынка на мировом страховом рынке

 

   В результате мирового  финансового кризиса объем совокупных  страховых премий в мире упал  в 2008 году по сравнению с  2007 годом на -2,0% (с учетом инфляции). При этом сегмент страхования  жизни пострадал сильнее (темпы  прироста премий с учетом инфляции были равны -3,5 и -0,8% соответственно).

   В 2008 году кризис  привел к небольшому падению  на страховых рынках развитых  стран и замедлению темпов  роста на страховых рынках  развивающихся стран. Фактически  развитые страховые рынки пострадали  от кризиса менее существенно,  чем развивающиеся, так как амплитуда колебаний темпов прироста страховых премий у них значительно меньше.

   Среди стран BRIC наиболее существенное замедление темпов прироста страховых премий с учетом инфляции было отмечено в Индии (с 13% в 2007 году по сравнению с 2006 годом до 0,13% в 2008 году по сравнению с 2007 годом с учетом инфляции), далее следует Россия (с 16,59 до 6,86%).

   В Китае, наоборот, темпы прироста премий в 2008 году увеличились по сравнению  с 2007 годом – с 19,02 до 31,35% с  учетом инфляции.¹¹

 

Таблица 2.4

Темпы прироста страховых премий стран BRIC с учетом инфляции, %

 

   В соответствии  с прогнозами в 2009 году российский  страховой рынок лишился своей  четвертой особенности – высоких  темпов роста страховых премий (темпы прироста составят -10% в  случае начала второй волны кризиса и -5,1% в случае, если ее не будет).

   Мировой финансовый  кризис и падение ВВП стали  предпосылками для развития системного  кризиса на российском страховом  рынке, который, в свою очередь,  привел к кризису доверия к  страхованию как таковому. В результате период восстановления российского страхового рынка после кризиса будет более длительным по сравнению с другими развивающимися странами.

 

 

Рис. 2.3 Место российского страхового рынка по объему собранной страховой премии, по доле взносов в ВВП и по величине взносов на душу населения, 2008 год

 

Основными задачами развития страхового дела являются:

-формирование законодательной базы рынка страховых услуг;

-развитие обязательного и добровольного видов страхования;

-создание эффективного механизма государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью;

-стимулирование перевода сбережений населения в долгосрочные инвестиции с использованием механизмов долгосрочного страхования жизни;

-поэтапная интеграция национальной системы страхования с международным страховым рынком.

   При существующем уровне платежеспособного спроса на услуг добровольного страхования приоритетным является обязательное страхование, которое позволит создать страховую защиту для потенциально рисковых групп населения, юридических лиц, а также значительно снизить затраты государства на возмещение ущерба пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф.