Статистический анализ инвестиционной активности российской экономики в отраслевом разрезе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Статистический  анализ инвестиционной активности российской экономики в отраслевом разрезе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Метаданные

       Современную экономику невозможно представить без инвестиций и инвесторов. Динамика инвестиций является индикатором состояния экономики. Сейчас в условиях посткризисного периода, инвестиции – это практически единственное средство для ускорения роста экономики, структурных сдвигов и технического прогресса. Они характеризуют степень развитости какой-либо отрасли, показывают ее потенциал.

     Закон РФ "Об инвестиционной деятельности в РСФСР трактует  инвестиции как «денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта».¹ Именно это определение использует Росстат для анализа инвестиционной активности.

     В свою очередь инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и совокупность практических действий по их реализации.

     Инвестиции  в основной капитал представляют собой финансовые вложения с целью модернизации или увеличения в основные фонды, такие как здания, сооружения, дороги, устройства, машины и оборудование, транспортные средства и так далее.

     Оценка  инвестиционной активности достаточно трудоемкий и противоречивый процесс. Далеко не каждая фирма, предприятие публикуют данные о выборе объекта инвестирования и их количестве.

     В данном анализе я собираюсь оценить  инвестиции в основной капитал в  отраслевом разрезе и выявить  экономические деятельности наиболее привлекательные для инвестирования, а также определить какие именно отрасли серьезно пострадали после финансового кризиса, а какие показывают самые лучшие результаты.

     Также важной частью моего анализа является корреляционный и регрессионный  анализ. В первом случае цель исследования -  выявить взаимосвязь между инвестициями в строительство и объемом поостренных зданий и определить тесноту связи. Во втором случае провести парный регрессионный анализ инвестиций в строительство и цен на недвижимость; определить возможные цены на квартиры, исходя из заданного значения объема инвестиций.

     Данные, собранные Федеральной службой государственной статистики, находятся в общем доступе на сайте www.gks.ru. ФСГС предлагает различного рода данные по инвестициям: инвестиции в нефинансовые активы, финансовые вложения, иностранные инвестиции. Также можно рассмотреть динамику инвестиций, в абсолютном выражении или  процентах к предыдущему году, структуру инвестиций, финансовый лизинг.² Нас интересует именно структура, так как нам необходимы данные по видам экономической деятельности.

     Инвестиции  в основной капитал распределяются по видам экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической  деятельности (ОКВЭД), исходя из назначения основных фондов, т.е. той сферы экономической деятельности, в которой они будут функционировать.

     Возьмем данные по объему инвестиций в основной капитал по видам экономической  деятельности в абсолютном значении. Целесообразно изучить динамику инвестиций в 2008 и 2009 году.

                                                                                                                       
 
 
 

                
 
 
 
 

     Таблица 1.

Инвестиции  в основной капитал  в Российской Федерации  по видам экономической  деятельности  
 

 
 

Центральная База Статистических Данных. 
 

                Статистический анализ инвестиционной активности 

       Изменение социально-экономических явлений во времени изучается статистикой методом построения и и анализа динамических рядов. Чтобы провести анализ динамики необходимо вычислить коэффициент роста, прирост, темп роста и прироста и абсолютный прирост.

     Базисные  показатели характеризуют итоговый результат всех изменений в уровнях  ряда от периода базисного уровня до данного (i-го) периода.

     Цепные  показатели характеризуют интенсивность  изменения уровня от одного периода  к другому в пределах того промежутка времени, который исследуется.

     Абсолютный  прирост выражает абсолютную скорость изменения ряда динамики и определяется как разность между данным уровнем  и уровнем, принятым за базу сравнения, т.е.

       Коэффициент роста Ki определяется как отношение данного уровня к предыдущему и показывает относительную скорость изменения ряда. 

     Абсолютный  прирост -

     Коэффициент роста - Этот показатель показывает относительную скорость изменения ряда. Если коэффициент роста умножить на 100, то это темп роста, выраженный в процентах.  

     Темп  прироста  -  Тп = Ki - 1. 
 
 
 
 

                                                                                                          Таблица 2.

Расчет  показателей динамики объема инвестиций. 2008, 2009 гг.

 
 

     Так или иначе, все показатели динамики связаны с коэффициентом роста, поэтому, здесь я решил выявить  наиболее значимые отрасли посредством  именно этого коэффициента.

     Так, тут рассмотрено 80 отраслей, из которых  только 13 в 2009 году имеют коэффициент роста больше единицы, то есть инвестиции выросли по сравнению с 2008 годом только в 13 отраслях. Самые успешные в этом отношении экономические деятельности:  добыча урановой и ториев. руды (1,44), научные исследования и разработки(1,4), производства кокса и нефтепродуктов, производство табачных изделий, деятельность сухопутного транспорта.

     Все развитые страны давно уделяют огромное внимание научным исследованиям  и разработкам. В отличие от России. И данный показатель обнадеживает, что ситуация меняется. Наконец-то, предприятия, государство стали  понимать, что развитие данной области  также важно и необходимо, как развитие энергетической отрасли. Россия всегда занимала лидирующее место по добыче нефти и газа, опережая даже страны ОПЕК.  Теперь, возможно из-за концепции правительства "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" или из-за того, что компании хотят привлечь к себе внимание, указывая, на то, что инновации – это их приоритетные направления их деятельности, доля инвестиций в научные разработки выросла.

     В производство нефтепродуктов всегда вкладывали огромные финансовые вложения. А вот в добычу урана – нет. Уран всегда стоил дешево, так как ядерная энергетика не считалась особо привлекательной после аварии, к примеру, в Чернобыле. Но сегодня экологические опасения изменились, общество теперь больше боится не ядерных аварий, а глобального изменения климата. Переход к экономике, потребляющей меньше углеводородов, вернул интерес к урану. ³В ближайшие годы цены на уран будут расти. Поэтому, все, что связано с ураном является эффективным бизнес-проектом.

     Теперь  выделим те отрасли, которые показали самые плохие результаты. Это, в первую очередь, обработка вторичного сырья (0,3), производство одежды; выделка и крашение меха (0,4), лесное хозяйство, страхование и строительство.

     В России уделяется весьма незначительное внимание вторичному сырью, переработке  отходов и  использованию их снова в производстве. Однако, во всех развитых странах правительство и люди понимают, что грамотное использование вторсырья способствует экономии, улучшает экологическую обстановку в стране. У нас не налажена эффективная система переработки, отсутствуют экономические условия для переработки основной массы отходов, в результате чего средний уровень переработки отходов не превышает 26%, а негативное воздействие постоянно накапливаемых отходов на окружающую среду и, следовательно, уровень экологической опасности постоянно возрастают. Видимо, в условиях посткризисного периода государство считает, что эту проблему можно снова оставить и не вкладывать никаких средств на развитие данной отрасли.

     Ухудшение материального положения большинства  российского населения, уменьшение доходов влияет на их покупательскую способность, что уменьшает соответственно объем инвестиций, в том числе  в обработку меховых изделий. Меховые изделия не первоочередные товары, которые покупают потребители.

     Начавшееся  во II полугодии 2008 г. снижение производства в основных отраслях российской экономики (промышленность, строительство, недвижимость, транспорт, кредитно-финансовый сектор) спровоцировало новый виток падения инвестиционной активности. В результате замедление темпов роста инвестиций сменилось их сокращением в реальном выражении.

     Следствием падения активности инвесторов стало сокращение объемов строительных работ и жилищного строительства. Однако, падение производства в строительном секторе сдерживается существенной долей государственных инвестиций, а также сохранением «инерционного» роста ипотечного строительства. В результате, несмотря на сокращение объемов продаж недвижимости, наметившееся снижение цен на нее и уменьшение ипотечного кредитования, подрядные организации успешно завершают начатые и профинансированные стройки.

     Снижение  инвестиционной активности способствовало падению производства практически  во всех секторах российской экономики. Наиболее тяжелые последствия ощутили на себе предприятия реального сектора. В частности, в январе 2009 г. спад производства в обрабатывающей промышленности достиг 24 % от уровня того же месяца 2008 г. Причем наиболее сильно в инвестиционно-зависимых отраслях упало производство машин, электрооборудования, вычислительной техники, оптики, строительных материалов, химических изделий и продуктов деревообработки, металлоизделий. 

     В нашей стране малому предпринимательству  намного важнее доступность внешнего финансирования и только потом государственная поддержка и достаточность собственных оборотных средств. Причем в первую очередь предприниматели ищут собственные деньги, а не смотрят на государственные программы на поддержку малого предпринимательства, то есть они не надеются на помощь от государства, что очень печально. Так как для успешных программ и реформ, необходимо в первую очередь обрести доверие, и только потом составить грамотную программу. Однако, стоит заметить, что проблема источника инвестирования не первостепенная. Нехватка оборотных средств, подбор кадров, налоговый режим – все эти проблемы стоят перед предпринимателями на первом плане.